N° 78364/17 Aviso del Boletín Oficial
BANCO MARIVA S.A.
Texto del aviso
BANCO MARIVA S.A.
PROGRAMA GLOBAL DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO
EMISIÓN DE LA SERIE VIII
Conforme al artículo 10 de la Ley 23.576 se hace saber que Banco Mariva S.A. ha aprobado a través de su
directorio en reunión de fecha 03/07/2017, la emisión de la octava serie (la “Serie VIII”) de valores representativos
de deuda de corto plazo en forma de obligaciones negociables (“Valores” o “VCP”, indistintamente), en el marco
del Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta V/N $ 300.000.000 –o su
equivalente en otras monedas– aprobado por la asamblea de accionistas del 04/05/2010 y por su directorio en
reunión del 11/05/2010, su ampliación por la asamblea de accionistas del 18/02/2013 y por su directorio en reunión
del 19/02/2013, su actualización y prórroga por asamblea de accionistas de fecha 30/04/2015 y por su directorio
en reunión del 17/07/2015, y su última actualización aprobada por asamblea del 30/06/2017 y reunión de directorio
de fecha 03/07/2017 (el “Programa”), conforme a los siguientes datos: I. CONDICIONES DE LA SERIE VIII: Moneda:
Pesos. Valor nominal: Por hasta V/N $ 150.000.000 (el “Monto Ampliable”). Sin perjuicio de ello, Banco Mariva S.A.
podrá ampliar dicho monto hasta el Monto Máximo Autorizado (esto es, por hasta un V/N $ 300.000.000), de
conformidad con lo aprobado por el Directorio del Banco con fecha 03/07/2017. El monto definitivo de la emisión
será determinado con anterioridad a la Fecha de Liquidación y de Emisión e informado mediante el Aviso de Cierre
del Período de Colocación. Valor nominal unitario: $ 1. Unidad mínima de negociación: V/N $ 1.000.000. Fecha de
Liquidación y de Emisión: Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la finalización del período de colocación,
oportunidad en la que los Inversores Calificados deberán integrar el precio de suscripción de los Valores para su
liquidación. Se informará mediante la publicación de un aviso el día de cierre del Período de Licitación Pública en
la Autopista de Información Financiera de la CNV, en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del
MAE y en el sitio web del Emisor (http://www.mariva.com.ar/). Fecha de Vencimiento: Será el día que se cumplan
360 días corridos desde la Fecha de Liquidación y de Emisión. Tasa de interés: Los VCP devengarán intereses
desde la Fecha de Liquidación y de Emisión hasta la fecha de su efectivo pago que se calcularán (i) para la Primer
Fecha de Pago de Intereses, aplicando una tasa de interés equivalente a la Tasa de Interés Aplicable o a la Tasa
Mínima, la que resulte mayor; (ii) para las restantes Fechas de Pago de Interés, aplicando una tasa de interés
variable igual a la Tasa de Interés Aplicable; en todos los casos, sobre el saldo de capital impago bajo los VCP en
cada Período de Devengamiento de Intereses. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se abonarán en forma
vencida. Los pagos serán realizados en forma trimestral. La primera Fecha de Pago de Intereses tendrá lugar en
idéntico día al de la Fecha de Liquidación y de Emisión del tercer mes siguiente a dicha fecha, y en forma posterior
(excluyendo la última Fecha de Pago de Intereses) tendrá lugar en idéntico día al de la Fecha de Liquidación y de
Emisión de los 3 meses siguientes al de la Fecha de Pago de Intereses inmediata anterior hasta la Fecha de
Vencimiento, fecha en la cual tendrá lugar la última Fecha de Pago de Intereses, en cada oportunidad, de no ser
un día hábil, el primer día hábil posterior (“Fechas de Pago de Intereses”). La última Fecha de Pago de Intereses
tendrá lugar en la Fecha de Vencimiento. Las Fechas de Pago de Intereses serán informadas mediante la publicación
del Aviso de Cierre del Período de Colocación. Tasa de Referencia: La Tasa de Referencia será calculada por el
Emisor en la Fecha de Cálculo, en base al promedio simple de la Tasa BADLAR Privada disponible durante el
período de que se inicia el segundo día hábil anterior (inclusive) de la Fecha de Cálculo correspondiente al inicio
de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el segundo día hábil anterior (exclusive) a la Fecha de
Cálculo de la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Margen Aplicable: corresponde al Margen de Corte.
Tasa de Interés Aplicable: es la tasa de interés que corresponde a la suma de (i) la Tasa de Referencia; y (ii) el
Margen Aplicable. Tasa Mínima: es la tasa que podrá ser informada por el Emisor en el Aviso de Inicio del Período
de Colocación, a los fines del cálculo de la Tasa de Interés correspondiente a la primera Fecha de Pago de
Intereses. Para el caso en que el Emisor decida no informar la Tasa Mínima en el Aviso de Inicio del Período de
Colocación, la misma será del cero por ciento (0%). Fecha de Cálculo: Será aquel día hábil correspondiente a los
7 días hábiles anteriores a cada Fecha de Pago de Intereses. Tasa Badlar Privada: Es la tasa de interés publicada
por el BCRA, denominada “BADLAR Privada” en pesos, que surge del promedio ponderado de las tasas de interés
pagadas por los bancos privados de la República Argentina con casas o filiales en la Ciudad de Buenos Aires o en
el Gran Buenos Aires, para depósitos a plazo fijo en pesos por un monto mayor que $ 1.000.000 y por períodos de
entre 30 y 35 días. Período de Devengamiento de Intereses: Es el período comprendido entre una Fecha de Pago
de Intereses y la Fecha de Pago de Intereses inmediatamente posterior, incluyendo el primer día y excluyendo el
último día. Respecto de la primera Fecha de Pago de Intereses, se considerará Período de Devengamiento de
Intereses el comprendido entre la Fecha de Liquidación y de Emisión y la primera Fecha de Pago de Intereses,
incluyendo el primer día y excluyendo el último día. Respecto de la última Fecha de Pago de Intereses, se
considerará Período de Devengamiento de Intereses el comprendido entre la tercera Fecha de Pago de Intereses
y la Fecha de Vencimiento, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. En caso que la última Fecha de
Pago de Intereses corresponda a un día que no sea un día hábil, los intereses para dicho período se devengarán
hasta el día hábil inmediato posterior. Para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad real de días
transcurridos y un año de 365 días (cantidad real de días transcurridos/365). Amortización: En 2 pagos a ser
efectuados (i) el primero de ellos, en idéntico día al de la Fecha de Liquidación y de Emisión del tercer trimestre
posterior a dicha fecha, por un importe equivalente al 30% del Capital Emitido bajo los Valores, el cual coincidirá
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Martes 17 de octubre de 2017
con la tercera Fecha de Pago de Intereses (la “Primera Fecha de Amortización”); y (ii) el segundo, en la Fecha de
Vencimiento, por un importe equivalente al 70% del Capital Emitido bajo los Valores, el cual coincidirá con la última
Fecha de Pago de Intereses y la Fecha de Vencimiento. A los fines del presente, se entiende por “Capital Emitido”
al 100% del monto de emisión de los Valores. Fecha de Pago: Los servicios de los Valores se abonarán (i) en el
caso de los Intereses: en las Fechas de Pago de Intereses; y (ii) en el caso de las amortizaciones de capital: en la
Primera Fecha de Amortización y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo los
Valores no fuera un día hábil, dicho pago será efectuado el día hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago
adeudado bajo los Valores efectuado en dicho día hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si
hubiera sido efectuado en la fecha en la cuál vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período
comprendido entre dicha fecha y el día hábil inmediatamente posterior. Garantía: común. II. DATOS DEL EMISOR:
(a) Domicilio legal: Sarmiento 500, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (b) Inscripto en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Capital Federal hasta el 28 de marzo de 2061, el 19 de
noviembre de 1980 bajo el número 4680 del libro 95, tomo A de Sociedades Anónimas. (c) Objeto: Banco comercial
autorizado por el BCRA. (d) Capital Social al 30 de junio de 2017 (expresado en miles de $ ): $ 67.063. (e) Patrimonio
neto al 30 de junio de 2017 (expresado en miles de $ ): $ 338.028. (f) A la fecha del presente, el emisor no tiene en
circulación obligaciones negociables. Asimismo, Banco Mariva S.A. no tiene actualmente deudas garantizadas
con garantías reales o personales
Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 18/07/2017
Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.
e. 17/10/2017 N° 78364/17 v. 17/10/2017