LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.

LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.

AVISO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. (“Loma Negra”) hace saber a los tenedores de sus acciones

ordinarias, escriturales de $ 0,10 de valor nominal cada una y un voto por acción en circulación (las “Acciones

Ordinarias”) (los “Accionistas Existentes”) que en virtud de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas del 03/07/2017 y las reuniones del Directorio del 07/07/2017 y del 22/09/2017, resolvió

aumentar su capital social mediante la emisión de hasta un máximo total de 30.000.000 (treinta millones) de nuevas

Acciones Ordinarias, las cuales gozarán de iguales derechos a los de las Acciones Ordinarias en circulación

(incluyendo el derecho a percibir dividendos) desde la fecha de emisión (las “Nuevas Acciones Ordinarias”). Las

Nuevas Acciones Ordinarias serán ofrecidas al público inversor (i) en Argentina mediante la publicación de un

prospecto de emisión de acciones (el “Prospecto”) y un aviso de suscripción (el “Aviso de Suscripción”) a ser

publicados oportunamente en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), en virtud de la

delegación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y la página web de la Comisión Nacional de Valores

(“CNV”), bajo el ítem “Información Financiera”, durante el período a ser informado en el Aviso de Suscripción (el

“Período de la Oferta”); y (ii) en forma conjunta en los Estados Unidos de América y otros países de conformidad

con las normas aplicables de dichas jurisdicciones, representadas bajo la forma de American Depositary Shares

(la “Oferta”). El Período de la Oferta podrá iniciarse en forma simultánea o posterior al Período de Suscripción

Preferente (según se lo define más adelante) y terminará en la misma fecha. Los Accionistas Existentes registrados

en el registro de accionistas llevado por Loma Negra a las 18:00 horas del día hábil inmediatamente anterior

al inicio del Período de Suscripción Preferente y/o sus cesionarios legitimados, podrán ejercer su derecho de

suscripción preferente sobre las Nuevas Acciones Ordinarias en proporción a sus participaciones accionarias

(el “Derecho de Suscripción Preferente”); y simultáneamente su derecho de acrecer para suscribir las Nuevas

Acciones Ordinarias no suscriptas por otros Accionistas Existentes en ejercicio de su Derecho de Suscripción

Preferente, en proporción a los porcentajes por los que hubieran suscripto Nuevas Acciones Ordinarias (el “Derecho

de Acrecer” y, juntamente con el Derecho de Suscripción Preferente, el “Derecho de Suscripción Preferente y de

Acrecer”). Los Accionistas Existentes podrán ejercer su Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer durante el

período comprendido entre el 19 de octubre de 2017, y la fecha posterior entre, el 31 de octubre de 2017 o la Fecha

Límite de Recepción de Manifestaciones de Interés (según se informe en el Aviso de Suscripción) (el “Período de

Suscripción Preferente”). El accionista controlante de Loma Negra, Loma Negra Holding GmbH, comunicó que no

ejercerá su Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer en relación con las Nuevas Acciones Ordinarias. Los

Accionistas Existentes podrán presentar durante el Período de Suscripción Preferente formularios de suscripción

en las oficinas de Loma Negra, en su carácter de agente de suscripción de las Nuevas Acciones Ordinarias en

virtud del ejercicio de los Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer (el “Agente de Suscripción”) en el

horario de 10:00 a 16:00 horas (salvo en la Fecha Límite de Recepción de Manifestaciones de Interés, en el horario

de 10:00 a 13:00 horas), indicando (los “Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer”): (i) la cantidad

solicitada de las Nuevas Acciones Ordinarias sobre la cual se ejerza el Derecho de Suscripción Preferente, y (ii) la

cantidad solicitada de las Nuevas Acciones Ordinarias sobre la cual se ejerza el Derecho de Acrecer; en ambos

casos al precio de suscripción definitivo a ser indicado en el aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) a ser

publicado en la Fecha de Adjudicación (según se la informe en el Aviso de Suscripción) (el “Precio de Suscripción”)

dentro del rango de precio indicativo no vinculante entre U$S 3,00 y U$S 3,80 por Acción Ordinaria (el “Rango de

Precio”). El Rango de Precio podrá ser modificado en el Aviso de Suscripción y/o hasta dos días hábiles bursátiles

antes de la Fecha de Adjudicación. Los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer recibidos por el Agente

de Suscripción durante el Período de Suscripción Preferente y de Acrecer, no serán vinculantes, y podrán ser

retirados o modificados por los Accionistas Existentes hasta la Fecha Límite de Recepción de Manifestaciones

de Interés. El Período de la Oferta podrá ser terminado, suspendido, interrumpido, modificado o prorrogado, lo

cual será informado mediante un aviso complementario al Aviso de Suscripción con anticipación a la finalización

de dicho período, en cuyo caso los Accionistas Existentes que hubieran presentado Formularios de Suscripción

Preferente y de Acrecer podrán retirarlos. Loma Negra podrá declarar desierta la Oferta durante o inmediatamente

después de la finalización del Período de la Oferta, lo cual será informado mediante la publicación de un aviso en

los medios indicados precedentemente. En caso de ser suspendido el Período de la Oferta o declarada desierta

la Oferta, los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer recibidos quedarán automáticamente sin efecto,

sin que tal circunstancia genere responsabilidad de ningún tipo para Loma Negra, ni derecho a compensación y/o

indemnización alguna. En la Fecha de Adjudicación, con posterioridad al Cierre del Registro (según se lo defina

en el Aviso de Suscripción), la cantidad solicitada de Nuevas Acciones Ordinarias indicada en los Formularios de

Suscripción Preferente y de Acrecer recibidos por el Agente de Suscripción durante el Período de Suscripción

Preferente y de Acrecer serán adjudicadas hasta el 100% de las Nuevas Acciones Ordinarias que suscribieran en

ejercicio de sus Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer. Las Nuevas Acciones Ordinarias no suscriptas

de conformidad con el Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer serán adjudicadas en la Oferta. Los

Accionistas Existentes adjudicados en virtud del ejercicio de su Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer

(los “Accionistas Existentes Adjudicados”) deberán transferir el Precio de Suscripción por la cantidad total de

las Nuevas Acciones Ordinarias adjudicadas (el “Monto a Integrar”) directamente a las cuentas del Agente de

80 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.732 - Segunda Sección

Miércoles 18 de octubre de 2017

Suscripción a ser informadas en el Aviso de Resultados. Los Accionistas Existentes Adjudicados deberán realizar

el pago del Monto a Integrar el tercer día hábil bursátil contado desde la Fecha de Adjudicación o en cualquier otra

fecha próxima a aquella tal como se informe en el Aviso de Resultados, en Dólares Estadounidenses o en Pesos,

según las instrucciones de integración y al tipo de cambio contenidos en el Aviso de Resultados de acuerdo

con las prácticas habituales de mercado. Los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer pueden ser

retirados y presentados en las oficinas de Loma Negra citas en Reconquista 1088, piso 7, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (C1003ABV), Teléfono/Fax 4319-3000, atte.: Gastón Pinnel. Los demás términos de la Oferta se

detallan en el Prospecto publicado con fecha 12 de octubre de 2017 y en el Aviso de Suscripción a ser publicado

oportunamente, en ambos casos en el Boletín Diario de BCBA, en virtud de la delegación de BYMA, y la página

web de la CNV, bajo el ítem “Información Financiera”. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03/07/2017

GASTON SAYUS - T°: 115 F°: 368 C.P.A.C.F.

e. 13/10/2017 N° 78268/17 v. 18/10/2017