CENTRAL TERMICA ROCA S.A.

CENTRAL TERMICA ROCA S.A.

Co-Emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Clase I (bajo el régimen de

oferta pública, ley 26.831) por un valor nominal de US$ 30.000.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones),

(indistintamente las “Obligaciones Negociables Clase I” o las “Obligaciones Negociables”), bajo el Programa de

Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 100.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). Co-Emisión resuelta por Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas

de Generación Mediterranea S.A. (“GEMSA”) y Central Térmica Roca (“CTR”) de fechas 8 de agosto de 2017 (la

“Asamblea”). Los términos y condiciones del Programa y la emisión y los términos y condiciones generales de

las Obligaciones Negociables bajo el mismo fueron aprobados por la Asamblea y por los directorios de GEMSA

y CTR con fecha 10 de agosto de 2017. Se ha solicitado autorización para la oferta pública de las Obligaciones

Negociables descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores, autorización otorgada mediante

Providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV emitida con fecha 29 de septiembre de 2017. Denominación:

Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Inscripta desde el 26 de julio de 2011 en la Inspección General de Justicia bajo el número 14.827, libro 55,

tomo -, de Sociedades por Acciones. Vencimiento del plazo de la Sociedad: 26 de julio de 2110. Objeto Social:

La sociedad tiene por objeto la generación y venta de energía eléctrica, desarrollo de proyectos energéticos,

ejecución de proyectos, asesoramientos, prestación de servicios, dirección, administración y realización de

obras de cualquier naturaleza, realización de inversiones y operaciones financieras de cualquier clase, excepto

las comprendidas por la Ley N° 21.526. Capital Social: 73.070.470. (al 30 de junio de 2017). Patrimonio Neto:

$ 472.009.478 (al 30 de junio de 2017). Monto y moneda de emisión: US$ 30.000.000 (Dólares Estadounidenses

treinta millones). Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad: No se han emitido obligaciones negocibles

con anterioridad por la Sociedad dentro del Programa. Clase: Obligaciones Negociables Clase I. Garantía: Sin

garantía. Condiciones de amortización: El total del capital de las Obligaciones Negociables será pagado en su

fecha de vencimiento. Intereses: Obligaciones Negociables Clase I: El capital no amortizado de las Obligaciones

Negociables Clase I devengará intereses a una tasa fija del 6,68%. Los intereses serán pagados trimestralmente,

en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que sean un número de día idéntico

a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o no existir dicho día,

el primer día hábil posterior.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 08/08/2017

MARTIN RICARDO OSTRI - T°: 124 F°: 314 C.P.A.C.F.

e. 19/10/2017 N° 79339/17 v. 19/10/2017