GENERACION MEDITERRANEA S.A.

GENERACION MEDITERRANEA S.A.

Co-Emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Clase I (bajo el régimen de oferta pública,

ley 26.831) por un valor nominal de US$ 30.000.0000 (Dólares Estadounidenses treinta millones), (indistintamente, las

“Obligaciones Negociables Clase I” o las “Obligaciones Negociables”), bajo el Programa de Obligaciones Negociables

Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Co-Emisión resuelta por Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Generación Mediterranea S.A.

(“GEMSA”) y Central Térmica Roca (“CTR”) de fechas 8 de agosto de 2017 (la “Asamblea”). Los términos y condiciones

del Programa y la emisión y los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables bajo el mismo

fueron aprobados por la Asamblea y por los directorios de GEMSA y CTR con fecha 10 de agosto de 2017. Se ha

solicitado autorización para la oferta pública de las Obligaciones Negociables descriptas en el presente a la Comisión

Nacional de Valores, autorización otorgada mediante Providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV emitida con

fecha 29 de septiembre de 2017. Denominación: Generación Mediterranea S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem

855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 25 de enero de 1993 en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, e inscripta desde el 28 de enero de 1993 ante la Inspección General de Justicia, originalmente bajo

la denominación “Enron Energy Investments S.A.” bajo el número 644, libro 112, tomo A, de Sociedades Anónimas, y

posteriormente inscripta bajo la denominación actual el día 15 de junio de 2003, bajo el Nº 8119, Libro 22, Tomo - de

Sociedades por Acciones. Vencimiento del plazo de la Sociedad: 28 de enero de 2092. Objeto Social: La sociedad tiene

por objeto la generación y venta de energía eléctrica, desarrollo de proyectos energéticos, ejecución de proyectos,

asesoramientos, prestación de servicios, dirección, administración y realización de obras de cualquier naturaleza,

realización de inversiones y operaciones financieras de cualquier clase, excepto las comprendidas por la Ley N° 21.526.

Capital Social: 138.172.150. (al 30 de junio de 2017). Patrimonio Neto: $ 2.094.651.548 (al 30 de junio de 2017). Monto y

moneda de emisión: US$ 30.000.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones). Obligaciones Negociables emitidas

con anterioridad: No se han emitido obligaciones negocibles con anterioridad por la Sociedad dentro del Programa.

Clase: Obligaciones Negociables Clase I. Garantía: Sin garantía. Condiciones de amortización: El total del capital de

las Obligaciones Negociables será pagado en su fecha de vencimiento. Intereses: Obligaciones Negociables Clase I:

El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase I devengará intereses a una tasa fija del 6,68%. Los

intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas

que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes o, de no ser un

día hábil o no existir dicho día, el primer día hábil posterior. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de fecha 08/08/2017

MARTIN RICARDO OSTRI - T°: 124 F°: 314 C.P.A.C.F.

e. 19/10/2017 N° 79319/17 v. 19/10/2017