CREDITO DIRECTO S.A.

CREDITO DIRECTO S.A.

Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase XI por hasta V/N $ 100.000.000 en forma de

obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (bajo el régimen de oferta pública, ley 26.831)

(los “VCP”) bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta

$ 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Términos y condiciones generales del Programa

y los VCP fijados por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fechas 10/02/2015 y 24/07/2017 y Acta de

Directorio N° 29 de fecha 10/02/2015, y términos y condiciones particulares de los VCP fijados por Acta de Directorio

N° 83 y N° 95 de fecha 28/03/2017 y 31/07/2017 respectivamente, conforme expresa delegación de la mencionada

Asamblea precitada. Se ha solicitado autorización para la oferta pública de los VCP creados bajo el Programa a

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). El Programa fue autorizado por Resolución de Directorio de la CNV

Nº 17.880 de fecha 5/11/2015 y el aumento del monto del Programa fue autorizado por Resolución del Directorio

de la CNV N° 18.920 de fecha 7/09/2017. Denominación: Crédito Directo S.A., domiciliada en Av. Corrientes 1174,

Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 15/06/2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires bajo la denominación “Credilogros S.A.”, e inscripta desde el 15/08/2011 ante la Inspección General de

Justicia, bajo el n° 16.428 del libro 55 de Sociedades por Acciones, siendo su cambio de denominación social

inscripto en fecha 24/02/2014 bajo el n° 3.308 del libro 67 de Sociedades por Acciones. Vencimiento del plazo de la

Sociedad: 15/06/2110. Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros: la creación,

el desarrollo, la dirección, la administración, la comercialización, la explotación y la operación de sistemas de

tarjetas de crédito y/o débito y/o compra y/o afines a materias financieras; el otorgamiento de microcréditos, de

préstamos a personas físicas y/o jurídicas, con garantía o sin ella; siendo su actividad principal la prestación de

asistencia financiera a personas físicas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo. Para

el cumplimiento de su objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y realizar todo acto u operación vinculada con el mismo, que no sea prohibido por las leyes o el

estatuto. Capital Social: $ 66.965.540. Patrimonio Neto: $ 107.631.273 (al 30/06/2017). Monto y moneda de emisión:

$ 100.000.000. Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad: Valores Representativos de Deuda de Corto

Plazo Clase I, a tasa variable, por V/N $ 50.000.000, Clase II a tasa variable, por V/N$ 50.000.000, Clase III a tasa

variable, por V/N $ 50.000.000, Clase IV a tasa variable, por V/N $ 75.000.000, Clase V a tasa variable, por V/N

$ 75.000.000, Clase VI a tasa variable, por V/N $ 69.522.000, Clase VII a tasa variable, por V/N $ 75.000.000, Clase

VIII a tasa variable, por V/N $ 75.000.000, Clase IX a tasa variable, por V/N $ 97.792.941, y Clase X a tasa variable,

por V/N $ 100.000.000. Clase: VCP Clase XI. Garantía: Sin garantía. Condiciones de amortización: El capital de

los VCP será amortizado en tres cuotas, la primera de ellas equivalente al 25% del valor nominal de los VCP y

pagadera al mes 6 de la fecha de emisión, la segunda de ellas equivalente al 25% del valor nominal de los VCP y

pagadera al mes 9 de la fecha de emisión, y la tercera de ellas equivalente al 50% del valor nominal de los VCP y

pagadera al mes 12 de la fecha de emisión. Los pagos de capital serán realizados en la fecha en que se cumplan

6, 9 y 12 meses contados desde la fecha de emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la fecha

de emisión pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o de no existir dicho día, será el primer día

hábil siguiente. Intereses: Los Intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de

emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la fecha de emisión, pero del correspondiente mes

o, de no ser un día hábil o no existir dicho día, el primer día hábil posterior. Autorizado según instrumento privado

Acta de Directorio de fecha 28/03/2017.

Martín Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757 C.P.A.C.F.

e. 30/10/2017 N° 82398/17 v. 30/10/2017