AGROFINA S.A.

AGROFINA S.A.

Se hace saber por un día que: (a) El Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora”) en fecha 29/05/17,

aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables Clase VII (las “Obligaciones Negociables”) y en fecha 13/10/17

aprobó la reconsideración de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase VII, en el marco

del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo, por un

monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), creado

por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del 13/02/15. (b) La emisora es Agrofina S.A., una

sociedad anónima constituida el 27/12/78 mediante escritura pública N° 595 pasada ante el Escribano de la ciudad

de San Fernando, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, Alberto E. Madero, al folio 1.308, titular

del Registro N° 11 a su cargo, cuyo testimonio fue inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro el 5/5/80, bajo el N° 1449, del Libro 95, Tomo A de Sociedades Anónimas y su duración es

de 99 años a partir de su fecha de inscripción. El domicilio legal es Av. Corrientes 123, Piso 8º (C1043AAB), Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (c) La actividad principal de la Emisora es dedicarse, por cuenta propia o

de terceros o asociada a terceros, dentro y fuera del país, a las siguientes actividades: INVESTIGACION: mediante

el desarrollo de productos químicos y/o relacionados con la biotecnología y de procesos para la síntesis en la

escala industrial. SERVICIOS: Mediante el desarrollo de ingeniería de diseño de equipos, montaje, y puesta en

marcha de industrias químicas, organización, asesoramiento y atención industrial, queda excluido todo

asesoramiento que en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con títulos habilitantes según las

respectivas reglamentaciones. INDUSTRIALES: mediante la producción, procesamiento, terminación, tratamiento,

combinación, mezcla, depuración, envasado, fraccionamiento, síntesis y/o fabricación de productos químicos y/o

relacionados con la biotecnología y la formulación de materias primas, sustancias y compuestos relacionados con

la industria química en todas sus formas y aplicaciones. COMERCIALES: mediante a) la compraventa, importación,

exportación, comercialización y distribución de productos químicos o sus fórmulas; b) el ejercicio de

representaciones, comisiones, consignaciones, mandatos, agencias y gestiones de negocios referentes a las

actividades comerciales del punto a) precedente; c) adquirir, enajenar, importar y exportar maquinarias e

implementos tecnológicos, sus repuestos y accesorios. FINANCIERAS: realizar operaciones de crédito en general,

con o sin garantías, sin que implique realizar actividades reguladas por la ley de Entidades Financieras ni otras que

requieran el concurso público, incluido el otorgamiento de garantías de cualquier tipo a favor de sociedades

controlantes, controladas o vinculadas. (d) Al 30/06/2017 el capital social de la Emisora en miles de pesos es de

$ 648.574 y su patrimonio neto es de $ 536.198 (en miles de Pesos). (e) Títulos a ser Emitidos: Obligaciones

Negociables Clase VII. Monto de la Emisión: el valor nominal global total de las Obligaciones Negociables Clase VII

será por un V/N de hasta U$S 10.000.000 ampliable hasta un V/N global máximo de U$S 20.000.000 o su equivalente

44 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.747 - Segunda Sección

Miércoles 8 de noviembre de 2017

en otras monedas. Oferta: las Obligaciones Negociables serán ofrecidas en Argentina en el marco de la Ley de

Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y demás normativa aplicable. Organizadores: FIRST Corporate

Finance Advisors S.A., Balanz Capital Valores S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Capital S.A., FIRST Capital Markets S.A.

y Provincia Bursátil S.A. Colocadores: Balanz Capital Valores S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., SBS

Trade S.A., FIRST Capital Markets S.A. y Provincia Bursátil S.A. Descripción: obligaciones negociables simples, no

convertibles en acciones. Tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí y respecto a todas las demás

obligaciones presentes y futuras, no subordinadas. Colocación: mediante subasta pública abierta con posibilidad

de participación de todos los interesados, a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del

Mercado Abierto Electrónico S.A. Forma: certificado global, que será depositado en el sistema de depósito

colectivo llevado por Caja de Valores S.A. Moneda de Suscripción, Denominación y Pago: Las Obligaciones

Negociables Clase VII estarán denominadas en Dólares Estadounidenses, podrán ser integradas en Pesos o en

Dólares Estadounidenses y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Dólares

Estadounidenses. Precio de Suscripción: Las Obligaciones Negociables serán emitidas al 100% de su valor

nominal. Fecha de Emisión: Será aquella fecha que será informada en el Aviso de Suscripción y que tendrá lugar

dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la finalización del Período de Subasta Pública en la que se emitirán las

Obligaciones Negociables y en la que los inversores deberán pagar el Monto a Integrar. Plazo de Vencimiento: Las

Obligaciones Negociables vencerán a los 24 meses computados desde la Fecha de Emisión. Intereses: Las

Obligaciones Negociables devengarán intereses sobre el saldo de capital impago bajo aquellos títulos, desde la

Fecha de Emisión hasta la Fecha de Vencimiento. Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables Clase VII

devengarán intereses a una tasa fija nominal anual, que se determinará una vez finalizado el Período de Subasta

Pública. Período de Intereses: son aquellos períodos sucesivos que comenzarán en la Fecha de Emisión y

Liquidación (inclusive), respecto del primer período de intereses, y en la Fecha de Pago de Intereses inmediatamente

anterior (inclusive) para los períodos siguientes, y que finalizarán en la siguiente Fecha de Pago de Intereses

(exclusive), y así sucesivamente. Fecha de Pago de los Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables

serán pagaderos en forma trimestral, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero

del correspondiente mes. Pagos: todos los pagos serán efectuados por la Emisora, a través de Caja de Valores S.A.

Monto Mínimo de Suscripción y Unidad Mínima de Negociación: El monto mínimo de suscripción de las Obligaciones

Negociables Clase VII será de U$S 1.000 y múltiplos enteros de U$S1 por encima de dicho monto. Integración: las

Obligaciones Negociables serán integradas en las Monedas de Suscripción antes detalladas y/o en especie,

conforme se determine en el Suplemento de Precio de fecha 02/11/17. Amortización: El valor nominal de las

Obligaciones Negociables será pagado en su totalidad en la Fecha de Vencimiento. Garantías: las Obligaciones

Negociables no gozarán de garantía especial alguna, estando garantizadas únicamente por el patrimonio común

de la Emisora. Uso de los Fondos: Los fondos netos provenientes de la colocación serán utilizados, en cumplimiento

con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, conforme se determine en el Suplemento de fecha

02/11/17. Listado y Negociación: en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Calificación de Riesgo: las Obligaciones Negociables Clase VII fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de

Calificación de Riesgo el 31/10/17 con la calificación “BBB (arg) ”. (f) A la fecha del presente se encuentran vigentes

las Obligaciones Negociables Clase III, emitidas el 11/11/2016, cuyo vencimiento operará el 11/11/2017, las

Obligaciones Negociables Clase IV, emitidas el 11/11/2016, cuyo vencimiento operará el 11/11/2018, las Obligaciones

Negociables Clase V, emitidas el 16/02/17, cuyo vencimiento operará el 16/02/19 y las Obligaciones Negociables

Clase VII, emitidas el 16/02/17, cuyo vencimiento operará el 16/02/19. (g) A la fecha, la Emisora registra deudas (i)

con garantías reales sobre rodados, equipos industriales y muebles y útiles a través de contratos de leasing por

$ 11.482,02 (en miles) a favor de CGM Leasing.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 13/10/2017

Felipe Luis María Videla - T°: 109 F°: 315 C.P.A.C.F.

e. 08/11/2017 N° 85959/17 v. 08/11/2017