MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA

MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA

Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. (la “Sociedad”), constituida el 2 de diciembre de 1999 en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con duración hasta el 7 de diciembre de 2098, inscripta en la Inspección

General de Justicia el 7 de diciembre de 1999, bajo el N° 18383 del L° 8 de Sociedades por Acciones y autorizada

a funcionar como entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) mediante

Resolución N° 526 del 18 de noviembre de 1999 y Comunicación “B” 6631 de fecha 23 de diciembre de 1999, con

domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la calle Azucena Villaflor 435, Piso 2, (C1107CII)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto, mediante (i) actas de Asamblea de Accionistas de fechas

3/12/2008, 26/06/2013, 17/03/2014, 14/03/2016 y 31/08/2017, la creación del Programa Global de Obligaciones

Negociables por un monto total en circulación en cualquier momento de hasta $ 400.000.000 (el “Programa”), el

aumento del monto del Programa de $ 400.000.000 a $ 800.000.000, la prórroga del plazo del Programa por 5

años, la ampliación del monto del Programa de $ 800.000.000 a $ 1.200.000.000, y la modificación de los términos

y condiciones del Programa, respectivamente; y mediante (ii) acta de Directorio N° 331 de fecha 26/02/2009, fijar

los términos y condiciones aplicables a las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa, (las

“Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables constituirán “obligaciones negociables” en los

términos de la Ley N° 23.576 y serán Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, a emitirse

en una o más clases y/o series en cualquier momento durante la vigencia del Programa, que será de cinco años

contados a partir de la fecha de su autorización por la Comisión Nacional de Valores, y cualquier prórroga autorizada

por ésta. Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que se especifiquen

en los suplementos de precio correspondientes. Los plazos siempre estarán dentro de los plazos mínimos y

máximos que permitan las normas vigentes. Las Obligaciones Negociables podrán (i) devengar intereses a tasa

fija o flotante o de cualquier otra manera, o (ii) no devengar intereses, según se especifique en los suplementos

correspondientes. Los intereses serán pagados en las fechas y en las formas que se especifique en los suplementos

de precio correspondientes. Asimismo el Programa permite la emisión de Obligaciones Negociables en los términos

de la Comunicación “A” 6204 del BCRA, con sus modificatorias y complementarias. Bajo el Programa, la Sociedad

ha emitido: (i) con fecha 14/05/09, obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de $ 90.900.000 a tasa

variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 5,50% y con vencimiento el 14/05/10; (ii) con fecha

21/10/09 obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal de $ 43.350.000 a tasa fija nominal anual del 17%

y con vencimiento el 21/10/10; (iii) con fecha 21/10/09, obligaciones negociables clase 3 por un valor nominal de

$ 26.650.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,50% y con vencimiento el

21/04/11; (iv) con fecha 21/04/10, obligaciones negociables clase 4 por un valor nominal de $ 40.000.000 a tasa fija

nominal anual del 13,5% y con vencimiento el 21/04/11; (v) con fecha 21/04/10, obligaciones negociables clase 5

por un valor nominal de $ 60.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del

2,90% y con vencimiento el 21/01/12; (vi) con fecha 12/10/10, obligaciones negociables clase 6 por un valor nominal

de $ 40.000.000 a tasa fija nominal anual del 13,35% y con vencimiento el 12/10/11; (vii) con fecha 12/10/10,

obligaciones negociables clase 7 por un valor nominal de $ 45.550.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar

Privada más un margen del 3,30% y con vencimiento el 12/07/12; (viii) con fecha 12/04/11, obligaciones negociables

clase 8 por un valor nominal de $ 20.500.000 a tasa fija nominal anual del 13,75% y con vencimiento el 12/04/12;

(ix) con fecha 12/04/11, obligaciones negociables clase 9 por un valor nominal de $ 80.650.000 a tasa variable

equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,20% y con vencimiento el 12/01/13; (x) con fecha

26/04/12, obligaciones negociables clase 10 por un valor nominal de $ 40.000.000 a tasa fija nominal anual del 15%

y con vencimiento el 26/04/13; (xi) con fecha 26/04/12, obligaciones negociables clase 11 por un valor nominal de

$ 80.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 1,9% y con vencimiento el

26/01/14; (xii) con fecha 23/11/12, obligaciones negociables clase 12 por un valor nominal de $ 34.250.000 a tasa

fija nominal anual del 19,25% y con vencimiento el 23/11/13; (xiii) con fecha 23/11/12, obligaciones negociables

clase 13 por un valor nominal de $ 85.750.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 3,99% y con vencimiento el 23/08/14; (xiv) con fecha 30/04/13, obligaciones negociables clase 14 por un valor

nominal de $ 70.481.926 a tasa fija nominal anual del 19% y con vencimiento el 30/04/14, y (xv) con fecha 30/04/13,

obligaciones negociables clase 15 por un valor nominal de $ 79.518.074 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar

Privada más un margen del 2,53% y con vencimiento el 30/01/15; (xvi) con fecha 13/08/2013, obligaciones

negociables clase 16 por un valor nominal de $ 30.833.333 a tasa fija nominal anual de 21,50% y con vencimiento

el 13/08/2014; (xvii) con fecha 13/08/2013, obligaciones negociables clase 17 por un valor nominal de $ 111.750.000

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,40% y con vencimiento el 13/05/2015;

(xviii) con fecha 07/08/2014, obligaciones negociables clase 19 por un valor nominal de $ 150.000.000 a tasa

variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,19% y con vencimiento el 07/02/2016; (xix) con

fecha 18/12/2014, obligaciones negociables clase 20 por un valor nominal de $ 70.000.000 a tasa fija nominal anual

de 26,5% y con vencimiento el 18/12/2015; (xx) con fecha 18/12/2014, obligaciones negociables clase 21 por un

valor nominal de $ 58.888.888 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,30% y con

vencimiento el 18/6/2016; (xxi) con fecha 28/04/2015, obligaciones negociables clase 22 por un valor nominal de

$ 38.200.000 a tasa fija nominal anual de 26,4% y con vencimiento el 28/04/2016; (xxii) con fecha 28/04/2015,

obligaciones negociables clase 23 por un valor nominal de $ 111.800.000 a tasa variable equivalente a la Tasa

65 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.750 - Segunda Sección

Lunes 13 de noviembre de 2017

Badlar Privada más un margen del 3,69% y con vencimiento el 28/10/2016; (xxiii) con fecha 29/07/2015, obligaciones

negociables clase 24 por un valor nominal de $ 48.000.000 a tasa fija nominal anual de 26,3% y con vencimiento

el 29/07/2016; (xxiv) con fecha 29/07/2015, obligaciones negociables clase 25 por un valor nominal de $ 152.000.000

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,45% y con vencimiento el 29/01/2017;

(xxv) con fecha 29/10/2015, obligaciones negociables clase 26 por un valor nominal de $ 5.000.000 a tasa fija

nominal anual de 27,23% y con vencimiento el 29/10/2016; (xxvi) con fecha 29/10/2015, obligaciones negociables

clase 27 por un valor nominal de $ 145.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 3,90% y con vencimiento el 29/04/2017; (xxvii) con fecha 27/07/2016, obligaciones negociables clase 28 por un

valor nominal de $ 150.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,59% y

con vencimiento el 27/01/2018; (xxviii) con fecha 4/11/2016, obligaciones negociables clase 29 por un valor nominal

de $ 200.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,75% y con vencimiento

el 4/05/2018; y (xxix) con fecha 4/05/2017, obligaciones negociables clase 30 por un valor nominal de $ 200.000.000

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,49% y con vencimiento el 4/11/2018.

Asimismo, la Sociedad emitió con anterioridad en tres oportunidades obligaciones negociables en forma privada

por un monto total de $ 7.041.301,38, las cuales fueron íntegramente canceladas a sus respectivos vencimientos.

La Sociedad no ha contraído endeudamiento garantizado ni privilegiado. El objeto social y actividad principal

actualmente desarrollados por la Sociedad es actuar como compañía financiera en los términos de la Ley N° 21.526

y modificatorias, la Ley de Entidades Financieras. Su capital social al 30/06/2017, asciende a $ 171.682.000 y está

compuesto por 171.682.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con un valor nominal de $ 1 por

acción y con derecho a un voto cada una. El patrimonio neto de la Sociedad al 30/06/2017 asciende a $ 630.235

miles, de acuerdo a los últimos estados contables anuales de la Sociedad. Autorizado según instrumento privado

Asamblea N° 39 de fecha 31/08/2017

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 13/11/2017 N° 87336/17 v. 13/11/2017