TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Entidad”), constituida el 19/11/04 en la Ciudad de Buenos Aires,

con duración hasta el 10/12/2103, inscripta en la Inspección General de Justicia el 10/12/04, bajo el N° 15.890 del L° 26

de Sociedades por Acciones y aprobada su constitución por el Banco Central de la República Argentina el 11/11/2004

mediante Resolución 316 de su Directorio, y sede social en la calle Maipú 1210, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, resolvió mediante: (i) Asamblea de accionistas de fecha 09/09/2009, la creación del Programa Global de emisión

de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta $ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas (el

“Programa”) y los términos y condiciones generales del Programa y de las obligaciones negociables a emitirse bajo

el mismo; (ii) Asamblea de accionistas de fecha 29/04/2011, el aumento del monto del Programa de $ 200.000.000 a

$ 400.000.000; (iii) Asamblea de accionistas de fecha 29/04/2014, el aumento del monto del Programa de $ 400.000.000

a $ 800.000.000 y la prórroga del plazo del Programa por 5 años; (iv) Asamblea de accionistas de fecha 27/04/2016, la

ampliación del monto máximo del Programa de $ 800.000.000 a $ 1.400.000.000; (v) Asamblea de accionistas de fecha

17/08/2017, el aumento del monto del Programa de $ 1.400.000.000 a $ 2.500.000.000; y (vi) reunión de Directorio de

fecha 09/09/09 en ejercicio de las facultades delegadas por las asambleas de accionistas, los términos y condiciones

particulares del Programa y de las obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables constituirán “obligaciones negociables” en los términos de la Ley N° 23.576 y serán

obligaciones negociables simples no convertibles en acciones y constituirán un endeudamiento directo, incondicional,

no privilegiado y no subordinado de la Entidad y tendrán en todo momento el mismo rango en su derecho de pago que

todas las deudas existentes y futuras no privilegiadas y no subordinadas de la Entidad. Las Obligaciones Negociables

podrán emitirse en una o más clases en cualquier momento durante la vigencia del Programa que será hasta el

13/10/19. Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que se especifiquen en

los suplementos de precio correspondientes. Los plazos siempre estarán dentro de los plazos mínimos y máximos

que permitan las normas vigentes (incluyendo, sin limitación, las normas dictadas por el Banco Central de la República

Argentina). Las Obligaciones Negociables podrán (i) devengar intereses a tasa fija o variable, a una combinación de

tasa fija y variable y/o sobre la base de cualquier otro método, o (ii) no devengar intereses, según se especifique en los

suplementos de precio correspondientes. Los intereses serán pagados en las fechas y en las formas que se especifique

en los suplementos de precio correspondientes. El objeto social y actividad principal actualmente desarrollados

por la Entidad es actuar como compañía financiera en los términos de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias, la Ley

de Entidades Financieras. Su capital social al 30/06/17 es de $ 89.200.000 representado por 89.200.000 acciones

ordinarias, escriturales, con un valor nominal de $ 1 por acción y con derecho a un voto cada una. El patrimonio neto

de la Entidad al 30/06/16 asciende a $ 293.716 miles, de acuerdo a los últimos Estados Contables trimestrales emitidos

por la Entidad. La Entidad no posee deuda financiera privilegiada ni ha emitido debentures con anterioridad. Bajo su

Programa, la Entidad emitió: (i) el 09/11/09, la Clase 1, por un monto total de $ 65.500.000 con vencimiento el 09/05/11;

(ii) el 20/10/10, la Clase 2, por un monto total de $ 70.000.000 con vencimiento el 20/07/12; (iii) el 20/04/11, la Clase

3, por un monto total de $ 64.500.000 con vencimiento el 21/01/13; (iv) el 28/09/11, la Clase 4, por un monto total de

$ 72.900.000 con vencimiento el 28/06/13; (v) el 13/12/11, la Clase 5, por un monto total de $ 50.000.000 con vencimiento

el 07/09/12; (vi) el 09/05/12, la Clase 6, por un monto total de $ 80.000.000 con vencimiento el 10/02/14; (vii) el 10/08/12,

la Clase 7, por un monto total de $ 30.000.000 con vencimiento el 12/08/13; (viii) el 10/08/12, la Clase 8, por un monto

total de $ 60.000.000 con vencimiento el 12/05/14; (ix) el 05/12/12, la Clase 9, por un monto total de $ 100.000.000 con

vencimiento el 05/12/14; (x) el 07/05/13, la Clase 10, por un monto total de $ 90.000.000 con vencimiento el 07/05/15;

(xi) el 04/09/13, la Clase 11, por un monto total de $ 95.000.000 con vencimiento el 04/09/2015; (xii) el 25/02/14, la Clase

12, por un monto total de $ 94.500.000 con vencimiento el 25/02/2016; (xiii) el 03/09/14, la Clase 13, por un monto total

de $ 150.000.000 con vencimiento el 03/09/16; (xiv) el 31/10/14, la Clase 14, por un monto total de $ 150.000.000 con

vencimiento el 31/10/16; (xv) el 25/02/15, la Clase 15, por un monto total de $ 100.000.000 con vencimiento el 25/11/16;

(xvi) el 19/10/15, la Clase 16, por un monto total de $ 130.000.000 con vencimiento el 19/07/17; (xvii) el 17/12/15, la Clase

17, por un total de $ 115.000.000 con vencimiento el 17/09/17; (xviii) el 29/02/16, la Clase 18, por un total de $ 120.000.000

con vencimiento el 01/03/18; (xix) el 23/06/16, la Clase 19, por un total de $ 130.000.000 con vencimiento el 23/06/18; (xx)

el 28/9/16, la Clase 20, por un total de $ 170.000.000 con vencimiento el 28/9/18; (xxi) el 9/11/16, la Clase 21, por un total

de $ 210.000.000 con vencimiento el 9/11/18;. (xxii) el 10/2/17, la Clase 22, por un total de $ 250.000.000 con vencimiento

el 10/2/19; y (xxiii) el 8/6/17, la Clase 23, por un total de $ 395.000.000 con vencimiento el 8/6/17. Asimismo ha emitido

(i) el 20/12/13, los Valores de Corto Plazo Clase I por un monto total de $ 30.000.000 con vencimiento el 19/04/14; (ii)

el 19/05/14 los Valores de Corto Plazo Clase II por un monto total de $ 30.000.000 con vencimiento el 16/09/14; (iii) el

17/12/14 los Valores de Corto Plazo Clase III por un monto total de $ 50.000.000 con vencimiento el 12/12/15; (iv) el

10/02/16 los Valores de Corto Plazo Clase IV por un monto total de $ 68.500.000 con vencimiento el 08/08/16 y (v) el

04/08/16 los Valores de Corto Plazo Clase V por un monto total de $ 100.000.000 con vencimiento el 30/07/17. Por último,

bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas por un Valor Nominal de hasta Pesos

200.000.000 (o su equivalente en otras monedas), emitió (i) el 31/08/15 las Obligaciones Negociables Subordinadas

Clase 1, por un monto total de $ 50.000.000 con vencimiento el 31/08/22; y (ii) el 30/09/15 las Obligaciones Negociables

Subordinadas Clase 2, por un monto total de $ 50.000.000 con vencimiento el 30/09/22. Autorizado según instrumento

privado Asamblea N° 22 de fecha 17/08/2017

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 13/11/2017 N° 87335/17 v. 13/11/2017