N° 91525/17 Aviso del Boletín Oficial
TECNOSEEDS S.A.
Texto del aviso
TECNOSEEDS S.A.
PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES. OBLIGACIONES NEGOCIABLES
SERIE I. Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 se hace saber que por asamblea de fecha 23/11/2016 se
aprobó un programa global de emisión de obligaciones negociables simples (las “ON” y el “Programa”) por hasta el
monto de V/N U$S 25.000.000 (dólares estadounidenses veinticinco millones), o su equivalente en otras monedas,
en los términos de la Ley N° 23.576 y las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), que por reunión
de Directorio de fecha 31/10/2017 se resolvió la emisión de la primera serie de obligaciones negociables, (las
“ON”), conforme a las siguientes condiciones, las que son complementadas por las establecidas en el Programa
y el Suplemento de Precio (el “Suplemento”) a publicarse en los boletines informativos de los mercados en los
que se ha solicitado su listado y negociación y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.
gov.ar): I. CONDICIONES DE EMISIÓN de las ON Serie I. Monto: Hasta valor nominal de U$S 5.000.000 (Dólares
Estadounidenses cinco millones) (ampliable por hasta valor nominal de US$ 10.000.000 (Dólares Estadounidenses
diez millones). Moneda de denominación. Las ON estarán denominadas en Dólares Estadounidenses, y todos los
pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Dólares Estadounidenses. Fecha de Vencimiento. Será
el día que se cumplan 36 meses a contar desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Amortización. El 100% del
valor nominal de las ON será pagadero en tres cuotas anuales de 1/3 del valor nominal de las ON cada una, en
las fechas que se indiquen en el Aviso de Cierre de la Etapa de Colocación. Tasa de Interés. Las ON devengarán
intereses compensatorios a la tasa fija nominal anual que será informada mediante el Aviso de Cierre de la Etapa
de Colocación. La Emisora podrá indicar una tasa fija indicativa en el Aviso de Inicio de la Etapa de Colocación,
sin perjuicio de lo cual la tasa fija final podrá ser inferior, igual o superior a dicha tasa fija indicativa. Fecha de
Pago de Intereses. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las fechas que se informarán
en el Aviso de Cierre de la Etapa de Colocación La última Fecha de Pago de Intereses de las ON coincidirá con la
Fecha de Vencimiento de las ON. II. DATOS DEL EMISOR: Tecnoseeds S.A. (a) Domicilio social: 25 de Mayo 555,
Piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (b) Datos de constitución: Constituida el 13 de septiembre de 2007
en la Provincia de Buenos Aires e inscripta el 23 de noviembre de 2007 en el Registro Público de Comercio de
la Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el Nº 19892 del libro 37, Tomo - de Sociedades por Acciones. (c)
Plazo: 99 años desde la fecha de su inscripción registral; (d) Objeto social: Conforme lo dispone el artículo 2 del
estatuto social, la Sociedad tiene por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero a las siguientes actividades: construcción, en el predios propios o de terceros, por si o
contratando a terceros, de la plantas de secado de semillas, granos y espigas; la explotación por si misma o por
terceros, de las plantas construidas; la producción y comercialización de cualquier clase de semilla; la explotación
en todas sus formas de la producción agrícola y/o explotaciones granjeras, incluso como proveedora del Estado; la
prestación y comercialización por si y/o a través de terceros, con personal propio o no, de servicios agropecuarios
y de asesoramiento agropecuario; el procesamiento de producción agropecuaria, el acondicionamiento de granos,
la importación y/o exportación de explotación comercial y distribución de productos agropecuarios, agroquímicos,
insumos agropecuarios, máquinas e implementos agrícolas, ganaderos e industriales, en forma directa o indirecta,
por medio de representantes, o en representación de terceros; el ejercicio de representaciones, mandatos y
comisiones, para la producción agropecuaria. (e) Capital social al 30/09/2017: $ 40.003.705 (f) Patrimonio neto al
30/09/2017: $ 361.420.236 (g) La Emisora no tiene en circulación obligaciones negociables (h) Préstamos con garantía
real: Con fecha 08/09/2017 se ha constituido una hipoteca y prenda sobre la planta Murphy sita en Murphy, Santa
Fe, propiedad de Tecnoseeds S.A. como garantía de un préstamo entre Tecnoseeds Holding y COöPERATIEVE
RABOBANK U.A. firmado el 14/07/2017 por USD 12.000.000.- Con fecha 12/11/2012 se ha constituido una hipoteca
sobre la planta Venado Tuerto sita en Venado Tuerto, Santa Fe, propiedad de Tecnoseeds S.A. como garantía de
préstamos con el banco Santander Río por USD 9.500.000.- Se ha constituido una prenda sobre los equipos de
riego Marca Western 6, 7 y 8 sita en campo La Federala, Carabelas y Las Garzas, propiedad de Tecnoseeds S.A.
como garantía de un préstamo con el banco Provincia de Buenos Aires firmado el 01/12/2014 por ARS 6.805.400.-
Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 31/10/2017
Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.
e. 27/11/2017 N° 91525/17 v. 27/11/2017