BANCO VOII S.A.

BANCO VOII S.A.

Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase III a Tasa Variable con vencimiento a los doce

meses desde la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de $ 100.000.000, (los “VCP Clase III”) bajo el

Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Banco Voii S.A. por un valor

nominal de $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas). En cumplimiento del artículo 10 de la Ley N° 23.576

y modificatorias, se informa: A. La aprobación del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de

Deuda de Corto Plazo de Banco Voii S.A. por un valor nominal de $ 500.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”) fue resuelta por Asamblea General Extraordinaria Banco Voii S.A. (el “Emisor”) celebrada

el 25 de julio de 2016 (Acta N° 1488). Los términos y condiciones generales del Programa y su actualización fueron

aprobados en las reuniones de Directorio del Emisor celebradas el 5 de agosto de 2016 (Acta N° 1490) y el 2 de

mayo de 2017 (Acta Nº 1511), respectivamente. La emisión y los términos y condiciones de los VCP Clase III han

sido aprobados en reunión de Directorio del Emisor de fecha 4 de octubre de 2017 (Acta N° 1519) y por Acta de

Subdelegados de fecha 14 de noviembre de 2017. B. El Emisor fue constituido como sociedad anónima el 11 de

julio de 1973 e inscripta en el Registro Público de Comercio el 5 de septiembre de 1973 bajo el Número 1897, del

Libro 78 de Sociedades por Acciones. La denominación anterior fue MBA Lazard Banco de Inversiones S.A. El

plazo de duración del Emisor vence el 11 de febrero de 2069, el que podrá ser prorrogado si así lo resolviera una

Asamblea Extraordinaria de Accionistas. La sede social del Emisor está ubicada en Sarmiento 336, (C1041AAH)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. C. El Emisor tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de

terceros o asociada a terceros, en cualquier lugar de la República o en el extranjero, con sujeción a las leyes del

respectivo país, a las siguientes actividades: a) FINANCIERAS: Actuar como banco comercial en los términos

de la Ley de Entidades Financieras, y podrá realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en

establecimientos propios o ajenos, dentro y fuera del país, todas las operaciones activas, pasivas y de servicios

autorizados por dicha ley, sus reglamentaciones y otras normas legales y reglamentarias aplicables a esa clase

de entidad financiera. Podrá realizar –entre otras– operaciones que tengan por objeto títulos de crédito o títulos

valores públicos o privados, asesoramiento financiero. b) COMERCIALES: El Emisor también podrá actuar

como Agente de Liquidación y Compensación de conformidad a la ley 26.831, su decreto reglamentario y las

Normas de la Comisión Nacional de Valores, según las actividades que admita la subcategoría en la que resulte

registrado -ya sea propio o integral- ante el citado organismo estatal de contralor. En tal carácter podrá actuar

como intermediario, interviniendo en la colocación primaria ingresando ofertas o registrando operaciones en la

negociación secundaria, tanto para cartera propia como para terceros clientes e intervenir en la liquidación y

compensación de las operaciones concertadas en los Sistemas Informáticos de Negociación de los Mercados

autorizados por la CNV registradas tanto para la cartera propia como para la de sus clientes y la de otros Agentes de

Negociación debidamente registrados, cuando a tal efecto exista convenio previo entre las partes. En tal carácter,

el Emisor será responsable del cumplimiento ante los Mercados y Cámaras Compensadoras de las obligaciones

propias, la de sus clientes y la de los Agentes de Negociación que liquiden por su intermedio. En cumplimiento

de su objeto la sociedad podrá custodiar valores negociables y realizar cualquier clase de operaciones sobre

títulos valores públicos o privados permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, incluyendo

contratos al contado o a término, de futuros y opciones, sobre bienes, servicios, índices, monedas, productos y/o

títulos representativos de dichos bienes; la prefinanciación y distribución primaria de valores en cualquiera de sus

modalidades, y en general intervenir en aquellas transacciones del mercado de capitales que puedan llevar a cabo

los Agentes de Liquidación y Compensación de acuerdo a la subcategoría en la que resulte inscripta en el registro

de la Comisión Nacional de Valores así como prestar cualquier tipo de asesoramiento en el ámbito del mercado

de capitales, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. c) MANDATARIAS:

mediante la administración y custodia por cuenta de sus clientes de negocios financieros relacionados con títulos de

crédito, títulos valores públicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones, consignaciones

y asesoramiento, con exclusión de aquellos que en virtud de la materia hayan sido reservados a otras actividades

bajo control estatal específico y excluyente y/o a profesionales con título habilitante; la actuación como agente de

54 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.763 - Segunda Sección

Viernes 1 de diciembre de 2017

suscripciones o servicios de renta y amortización; administración de carteras de valores, fideicomisos financieros

como Agente Fiduciario y cualquier actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la materia; como

agente colocador de cuotas - partes de Fondos Comunes de Inversión, conforme a las normas vigentes; y a tal

fin, el Emisor tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los

actos que no sean prohibidos por las leyes o reglamentos y por su Estatuto. D. El capital social del Emisor es de

$ 129.856.188 y está representado por 129.856.188 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 valor

nominal cada uno y con derecho a un voto por acción. El Patrimonio Neto del Emisor al 30 de septiembre de 2017

era de aproximadamente $ 260.419.000. E El Emisor ha emitido con anterioridad Valores Representativo de Deuda

Clase I por V/N $ 70.000.000, los cuales han sido totalmente amortizados, y Valores Representativo de Deuda

Clase II por V/N $ 100.000.000 bajo el Programa. Al tiempo de la emisión, el Emisor no tiene contraídas deudas

con privilegios o garantías. F. Los VCP Clase III se emiten con la forma de obligaciones negociables simples,

no convertibles en acciones y no subordinadas. Los VCP Clase III tendrán en todo momento igual prioridad de

pago entre sí y respecto a todas las demás obligaciones quirografarias y no subordinadas, presentes o futuras,

del Emisor, salvo las obligaciones que gozaran de privilegio por disposiciones de ley. G. Condiciones de los

VCP Clase III: 1) Valor nominal de emisión: $ 100.000.000 (Pesos Cien Millones); 2) Tasa de interés: Para (i) el

primer Período de Devengamiento de Intereses trimestral, es la que resulte mayor entre (a) 29,25% y (b) la suma

de BADLAR Bancos Privados promedio más 6,30% nominal anual (la “Tasa Aplicable”) y (ii) Para los restantes

Períodos de Devengamiento de Intereses trimestrales, es la Tasa Aplicable; 3) Fecha de emisión y de liquidación:

27 de noviembre de 2017; 4) Fecha de vencimiento: 27 de noviembre de 2018; 5) Fechas de pago de intereses: 27

de febrero de 2017, 28 de mayo de 2018, 27 de agosto de 2018 y 27 de noviembre de 2018, o de no ser dicha fecha

un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior; y 6) Amortización: el capital se amortizará en un pago a la Fecha de

Vencimiento. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/10/2017

Alejandro Ezequiel Noblia - T°: 60 F°: 670 C.P.A.C.F.

e. 01/12/2017 N° 93206/17 v. 01/12/2017