BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

AVISO DE EMISIÓN DE CLASE 20 DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Banco de Servicios Financieros S.A. (el “Banco”) hace saber por un día que ha resuelto la emisión de obligaciones

negociables Clase 20 a tasa fija y/o variable con vencimiento hasta 18 meses desde la Fecha de Emisión por un

valor nominal de hasta $ 250.000.000 (ampliable hasta un valor nominal de $ 500.000.000) (las “Obligaciones

Negociables”) que serán emitidas por el Banco en el marco de su programa global para la emisión y re-emisión de

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no,

sin garantía o con ella (en la medida permitida por las normas del Banco Central), conforme a la Ley N° 23.576 y

sus modificatorias, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. RG 622/13) y demás regulaciones

aplicables y sus modificatorias y reglamentarias, cuyo valor nominal total no podrá superar el monto máximo de

emisión autorizado por la CNV (el “Programa”). A-Autorizaciones: La creación del Programa y los términos y

condiciones de las Obligaciones Negociables fue aprobada por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Unánime del Banco de fecha 6 de enero de 2010, y por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de junio de 2012

y Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2013. La emisión de las Obligaciones Negociables,

sus términos y condiciones preliminares y la delegación de facultades al Directorio autorizándolo también a

subdelegar, fueron aprobadas mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de abril de 2017 y Acta

de Directorio del 10 de noviembre de 2017. B-Denominación del emisor, domicilio, fecha y lugar de constitución,

duración y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: El Banco se denomina “Banco de Servicios

Financieros S.A.” y tiene su domicilio legal en la calle Ayacucho 1055, Piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires. Fue

constituido en la Argentina como una sociedad anónima el 12 de marzo de 1998, inscripto en la Inspección General

de Justicia el 20 de abril de 1998, bajo Número 957, Libro Nº 1 de Sociedades por Acciones, con una duración de

99 años desde su inscripción, autorizado a funcionar como banco comercial minorista el 30 de octubre de 1998

mediante Comunicación “B” Nº 6422 del Banco Central de la República Argentina (el “Banco Central”). C-Objeto

Social: De acuerdo con el artículo 3 de su Estatuto Social, el Banco está facultado a realizar por cuenta propia o

de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero: a) todas las operaciones de intermediación

financiera, de servicios y de inversión que, como banco comercial minorista, permita la Ley de Entidades Financieras

Nº 21.526 y sus modificatorias y/o reglamentarias; b) actuar como agente de mercado abierto de títulos valores

para realizar todas las operaciones bursátiles contempladas en las disposiciones legales que regulan la actividad,

dentro de los lineamientos y previa autorización de la Comisión Nacional de Valores; c) participar en otras entidades

financieras del país o del extranjero y en sociedades que no constituyan entidades financieras de conformidad con

la legislación aplicable; y d) efectuar todas las demás inversiones y negocios que permitan las normas aplicables

a entidades financieras. A los fines mencionados el Banco tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,

contraer obligaciones y realizar todos los actos relacionados directa o indirectamente con su objeto, con sujeción

a las normas reglamentarias dictadas por el Banco Central de la República Argentina. A la fecha, las principales

líneas de negocios del Banco son el otorgamiento de financiaciones bajo tarjeta de crédito, mediante las cuales se

financia la adquisición de productos y servicios de los clientes en las tiendas del Grupo Carrefour en Argentina y

el otorgamiento de préstamos personales en efectivo. D- Capital Social y Patrimonio Neto: El capital social del

Banco es de $ 77.381.000, representado por 77.381.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables Clases A

y B, todas con derecho a un voto por acción y con un valor nominal de $ 1 por acción. Su patrimonio neto al 30 de

septiembre de 2017 era de $ 545.320.839,98. E- Monto del Empréstito y Moneda en que se emite: Las Obligaciones

Negociables se emitirán por un valor nominal de hasta $ 250.000.000 (ampliable hasta un valor nominal de

$ 500.000.000). F- Monto de las ONs emitidas con anterioridad, deudas con privilegios y garantías que el Banco

tiene con anterioridad: Con fecha 6 de agosto de 2010 el Banco emitió Obligaciones Negociables Clase 1 por un

monto de capital de $ 43.500.000. A la fecha del presente aviso las Obligaciones Negociables Clase 1 han sido

canceladas en su totalidad. Con fecha 19 de agosto de 2011 el Banco emitió Obligaciones Negociables Clase 2

por un monto de capital de $ 53.300.000. A la fecha del presente aviso las Obligaciones Negociables Clase 2 han

sido canceladas en su totalidad. Con fecha 22 de febrero de 2012 el Banco emitió Obligaciones Negociables Clase

3 por un monto de capital de $ 30.000.000 y Obligaciones Negociables Clase 4 por un monto de capital de

37 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.765 - Segunda Sección

Martes 5 de diciembre de 2017

$ 70.000.000. A la fecha del presente aviso las Obligaciones Negociables Clase 3 y 4 han sido canceladas en su

totalidad. Con fecha 15 de octubre de 2012 el Banco emitió Obligaciones Negociables Clase 5 por un monto de

capital de $ 37.999.998 y Obligaciones Negociables Clase 6 por un monto de capital de $ 80.752.687. A la fecha

del presente aviso las Obligaciones Negociables Clase 5 y 6 han sido canceladas en su totalidad. Con fecha 19 de

julio de 2013 el Banco emitió Obligaciones Negociables Clase 7 por un monto de capital de $ 31.000.000 y

Obligaciones Negociables Clase 8 por un monto de capital de $ 89.166.666. A la fecha del presente aviso las

Obligaciones Negociables Clase 7 y 8 han sido canceladas en su totalidad. Con fecha 22 de noviembre de 2013 el

Banco emitió Obligaciones Negociables Clase 9 por un monto de capital de $ 8.000.000 y Obligaciones Negociables

Clase 10 por un monto de capital de $ 94.375.000. A la fecha del presente aviso las Obligaciones Negociables

Clase 9 y 10 han sido canceladas en su totalidad. Con fecha 21 de mayo de 2014 el Banco emitió Obligaciones

Negociables Clase 11 por un monto de capital de $ 150.000.000. A la fecha del presente aviso las Obligaciones

Negociables Clase 11 han sido canceladas en su totalidad. Con fecha 20 de octubre de 2014 el Banco emitió

Obligaciones Negociables Clase 12 por un monto de capital de $ 151.333.333. A la fecha del presente aviso las

Obligaciones Negociables Clase 12 han sido canceladas en su totalidad. Con fecha 6 de febrero de 2015 el Banco

emitió las Obligaciones Negociables Clase 13, por un monto total de $ 165.800.000. A la fecha del presente aviso

las Obligaciones Negociables Clase 13 han sido canceladas en su totalidad. Con fecha 4 de septiembre de 2015

el Banco emitió las Obligaciones Negociables Clase 15, por un monto total de $ 135.555.555. A la fecha del

presente aviso las Obligaciones Negociables Clase 15 han sido canceladas en su totalidad. Con fecha 2 de marzo

de 2016 el Banco emitió las Obligaciones Negociables Clase 16, por un monto total de $ 300.000.000. A la fecha

del presente aviso las Obligaciones Negociables Clase 16 han sido canceladas en su totalidad. Con fecha 17 de

agosto de 2016 el Banco emitió las Obligaciones Negociables Clase 17, por un monto total de $ 450.000.000. A la

fecha del presente aviso las Obligaciones Negociables Clase 17 tienen un monto de capital pendiente de

$ 150.030.000. Con fecha 19 de enero de 2017 el Banco emitió Obligaciones Negociables Clase 18 por un monto

total de $ 500.000.000. A la fecha del presente aviso las Obligaciones Negociables Clase 18 tienen un monto de

capital pendiente de $ 500.000.000. Con fecha 18 de agosto de 2017 el Banco emitió Obligaciones Negociables

Clase 19 por un monto total de $ 500.000.000. A la fecha del presente aviso las Obligaciones Negociables tienen

un monto de capital pendiente de $ [500.000.000]. G- Naturaleza de la Garantía: Las Obligaciones Negociables no

cuentan con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por

cualquier otro medio. H- Condiciones de Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables se repagará en

2 (dos) cuotas iguales, equivalentes al 33,33% del Valor Nominal cada una, y 1 (una) cuota, la tercera, equivalente

al 33,34% del Valor Nominal, en la fecha en que se cumplan 12, 15 y 18 meses contados desde la Fecha de

Emisión. I- Fórmula de actualización del capital y tipo y época del pago del interés: El capital no amortizado de las

Obligaciones Negociables devengará intereses a partir de la Fecha de Emisión y hasta su efectiva cancelación y

pago, a una tasa fija y/o variable. J- Fórmula de conversión: Las Obligaciones Negociables no son convertibles en

acciones. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/04/2017

Constanza Soledad Rudi - T°: 105 F°: 528 C.P.A.C.F.

e. 05/12/2017 N° 94242/17 v. 05/12/2017