QUICKFOOD S.A.

QUICKFOOD S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: a) Quickfood S.A. (“Quickfood”)

ha constituido el Programa de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta US$ 50.000.000

(o su equivalente en otras monedas) en virtud de lo resuelto por asamblea extraordinaria de accionistas del 7 de

mayo de 2009 y reunión de Directorio del 13 de mayo de 2009, el cual fuera autorizado mediante la Resolución

Nº 16.140 de fecha 25 de junio de 2009. Asimismo, por decisión de la asamblea extraordinaria de accionistas de la

Sociedad de fecha 26 de diciembre de 2013, y reunión de directorio de la misma fecha, se aprobó el aumento de

su monto de US$ 50.000.000 a US$ 100.000.000 y la prórroga de su plazo de vigencia, todo lo cual fue autorizado

por el directorio de la CNV mediante la Resolución Nº 17.297 de fecha 20 de febrero de 2014 (el “Programa”).

Asimismo, con fecha 4 de octubre del 2017, la Gerencia de Autorización de Emisiones de Renta Fija aprobó la

actualización del prospecto del Programa. El Programa tiene un plazo de vigencia de 5 años contados a partir del

20 de febrero de 2014. Adicionalmente, mediante reunión de directorio del 22 de mayo de 2017, Quickfood decidió

actualización del prospecto del Programa. Mediante reunión de Directorio de Quickfood de fecha 30 de octubre

de 2017, se resolvió la emisión de Obligaciones Negociables Clase X por un valor nominal de hasta Ps. 50.000.000,

y de Obligaciones Negociables Clase XI por un valor nominal de hasta Ps. 150.000.000 (conjuntamente las

obligaciones negociables Clase X con las obligaciones negociables Clase XI, las “Obligaciones Negociables”). El

valor nominal de las Obligaciones Negociables en ningún caso superará la suma de Ps. 1.000.000.000. Los

términos y condiciones de las Obligaciones Negociables fueron aprobados por acta de directorio de Quickfood de

fecha 30 de octubre de 2017, y por acta de subdelegado de fecha 1 de diciembre 2017. b) Quickfood es una

sociedad anónima, con domicilio en Suipacha 1111, piso 18º, C.P. C1008AAW, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina, constituida en Buenos Aires el 16/11/1960 con el nombre de Quickfood Alimentos Rápidos S.R.L.,

58 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.771 - Segunda Sección

Jueves 14 de diciembre de 2017

convertida a sociedad anónima el 15 de febrero de 1982 e inscripta en el Registro Público de Comercio de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de mayo de 1982 bajo el Nº 3.099, Libro 96, Tomo “A” de Sociedades

Anónimas con duración hasta el 31 de octubre del 2080. c) Quickfood a la fecha de emisión tiene por actividad

principal y como objeto: (i) la producción y comercialización de productos alimenticios, por cuenta propia o de

terceros, pudiendo a tal efecto proceder a la compra y faenamiento de hacienda, preparación y venta de carne,

importación y exportación de tales productos y aún otros del área alimenticia, como asimismo de los implementos

inherentes, conexos y afines, compraventa de inmuebles urbanos o rurales con el fin de obtener renta de su

arrendamiento o explotación directa, y (ii) la prestación de servicios de asesoramiento, gerenciamiento y/o

consultoría relacionados con la industria cárnica y frigorífica, el comercio de productos cárnicos y derivados, la

administración de empresas, y realización de inversiones, todo ello de conformidad con cualesquiera regulaciones

legales que pudiesen resultar aplicables. A tal fin tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por su estatuto. d) Al 30 de septiembre de

2017, el capital social de Quickfood se componía de 145.828.602 acciones escriturales ordinarias de un peso ($ 1)

de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. Todas las acciones en circulación se encuentran

totalmente integradas. El patrimonio neto de Quickfood al 30 de septiembre de 2017es de $ 137.172 miles. e) El

monto total emitido de las Obligaciones Negociables Clase X es de $ 245.041.000.- (Pesos doscientos cuarenta y

cinco millones cuarenta y un mil) y el de las Obligaciones Negociables Clase XI es de $ 194.444.444.- (Pesos ciento

noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro). f) A la fecha,

Quickfood tiene en circulación $ 487.210.888 de las Clases VI, VIII y IX de obligaciones negociables emitidas bajo

el Programa. Quickfood no ha emitido debentures con anterioridad, ni existen deudas con privilegio o garantía a la

fecha de emisión, salvo por las Obligaciones Negociables Clase VI, VII y IX que cuentan con garantía de BRF S.A.

g) Las Obligaciones Negociables Clase X y XI califican como obligaciones negociables simples no convertibles en

acciones. Constituyen obligaciones simples, directas e incondicionales, con garantía común sobre el patrimonio

de Quickfood y califican pari passu en todo momento entre ellas y con todas las demás deudas no garantizadas y

no subordinadas tanto presentes como futuras de Quickfood (con excepción de las obligaciones preferidas en

virtud de disposiciones legales, incluyendo, entre otras, las acreencias por impuestos y de índole laboral).

Adicionalmente, las Obligaciones Negociables Clase X y XI están avaladas por BRF S.A., accionista controlante de

Quickfood, en virtud de un aval perfeccionado mediante la firma, por parte de BRF S.A., de los Certificados

Globales depositados en Caja de Valores S.A. en los que están representadas las Obligaciones Negociables. h)

Las Obligaciones Negociables Clase X tienen vencimiento el día 12 de diciembre de 2019, mientras que las

Obligaciones Negociables Clase XI tienen vencimiento el día 12 de diciembre de 2021. La amortización de las

Obligaciones Negociables Clase X se hará mediante 3 (tres) pagos, el primero de ellos por un importe equivalente

al 34% del capital y los otros restantes por importes iguales equivalentes al 33% del capital, a ser realizados los

días 12 de junio de 2019, 12 de septiembre de 2019 y 12 de diciembre de 2019, o, de no ser cualquiera de tales

fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. La amortización de las Obligaciones Negociables Clase XI será

efectuada mediante 3 (tres) pagos, el primero de ellos por un importe equivalente al 34% del capital y los otros

restantes por importes iguales equivalentes al 33% del capital, a ser realizados los días 12 de diciembre de 2020,

12 de junio de 2021 y 12 de diciembre de 2021, de no ser cualquiera de tales fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil

posterior. i) Las Obligaciones Negociables Clase X devengan intereses a una tasa de interés variable anual, que es

la suma de: (i) la Tasa de Referencia, según se define en el Suplemento de Precio correspondiente, aplicable al

Período de Devengamiento de Intereses que corresponda más (ii) 4,25%. Por su parte, las Obligaciones Negociables

Clase XI devengan intereses a una tasa de interés variable anual, que será la suma de: (i) la Tasa de Referencia,

según se define en el Suplemento de Precio correspondiente, aplicable al Período de Devengamiento de Intereses

que corresponda más (ii) 4,25%. Las Fechas de Pago de Intereses correspondientes de las Obligaciones

Negociables Clase X se pagarán en los días: 12 de marzo de 2018, 12 de junio de 2018, 12 de septiembre de 2018,

12 de diciembre de 2018, 12 de marzo de 2019, 12 de junio de 2019, 12 de septiembre de 2019 y 12 de diciembre

de 2019. Las Fechas de Pago de Intereses correspondientes de las Obligaciones Negociables Clase XI se pagarán

en los días: 12 de marzo de 2018, 12 de junio de 2018, 12 de septiembre de 2018, 12 de diciembre de 2018, 12 de

marzo de 2019, 12 de junio de 2019, 12 de septiembre de 2019, 12 de diciembre de 2019, 12 de marzo de 2020, 12

de junio de 2020, 12 de septiembre de 2020, 12 de diciembre de 2020, 12 de marzo de 2021, 12 de junio de 2021,

12 de septiembre de 2021 y 12 de diciembre de 2021. El último pago correspondiente a cada clase de Obligaciones

Negociables será la fecha correspondiente a la fecha de vencimiento de la respectiva clase de Obligaciones

Negociables. Para el cálculo de los intereses se considera la cantidad real de días transcurridos y un año de 365

días (cantidad de días transcurridos/365). La Tasa de Interés será calculada para cada Fecha de Pago de Intereses

por Quickfood. El capital no será actualizado. j) Las Obligaciones Negociables no serán convertibles en acciones.

Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 30/10/2017

Lucas Ernesto Cataldi Othacehe - T°: 102 F°: 175 C.P.A.C.F.

e. 14/12/2017 N° 97018/17 v. 14/12/2017