SISTEMAS UNIFICADOS DE CREDITO DIRIGIDO S.A.

SISTEMAS UNIFICADOS DE CREDITO DIRIGIDO S.A.

Emisión de obligaciones negociables PYME Clase I (bajo el régimen de oferta pública, ley 26.831) por hasta

un valor nominal de $ 100.000.000 (las “ON PYME Clase I”), bajo el Programa para la emisión de Obligaciones

Negociables Simples (no convertibles en acciones) PYME en los términos del Capítulo VI, Título II de las

normas de la Comisión Nacional de Valores (las “Normas de la CNV” y la “CNV”, respectivamente) por un valor

nominal total en circulación de hasta $ 100.000.000 (pesos cien millones) (en adelante, el “Programa” y las

“ON PYME” respectivamente). Términos y condiciones del Programa y términos y condiciones generales de las

ON PYME bajo el mismo fijados por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad fecha 8 de

agosto de 2017 (la “Asamblea”) y Reunión de Directorio de fecha 8 de agosto de 2017. Términos y condiciones

particulares de las ON PYME Clase I aprobados por el directorio de la Sociedad de fecha 8 de agosto de

2017, conforme expresa delegación de la mencionada Asamblea. Autorización para la creación del Programa

otorgada por resolución de Directorio de la CNV Nº RESFC-2017-19179-APN-DIR#CNV del 15 de diciembre

de 2017. Se ha solicitado a la CNV la autorización de oferta pública de la ON PYME Clase I. Denominación:

Sistemas Unificados de Crédito Dirigido S.A., domiciliada en Florida 439, 2° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Constituida el 25 de septiembre de 1992 e inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha

9 de octubre de 1992 bajo el número 9699, del Tomo A del Libro de Sociedades Anónimas. Vencimiento del

plazo de la Sociedad: el 9 de octubre de 2091. Actividad: satisfacer las necesidades de servicios financieros

que permitan promover el consumo de personas de ingresos bajos y medios bajos, que formalmente trabajan

en relación de dependencia. Capital Social: $ 1.000.000.000. Patrimonio Neto: $ 85.186.291,40 (al 30 de abril de

2017). Clase: Obligaciones Negociables Clase I. Monto y moneda de emisión: $ 100.000.000 Pesos Argentinos.

Fecha de Emisión: Será la que se indique en el Aviso de Resultados. Garantía: Sin garantía. Condiciones de

amortización: Las ON PYME CLASE I tendrán como fecha de vencimiento la fecha en que se cumplan 18

(dieciocho) meses contados desde de la Fecha de Emisión y Liquidación (la “Fecha de Vencimiento”) o de no

ser un día hábil o de no existir ese día, será el primer día hábil siguiente. El capital de las ON PYME CLASE I

será amortizado en tres cuotas consecutivas, las primeras dos por un importe igual al 33% (treinta y tres por

ciento) cada una del valor nominal de las ON PYME CLASE I y la última por un importe equivalente al 34%

(treinta y cuatro por ciento) del valor nominal de las ON PYME CLASE I (las “Amortizaciones”). Los pagos de

capital serán realizados en la fecha en que se cumplan 12, 15 y 18 meses contados desde la Fecha de Emisión,

en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación pero del correspondiente

mes o, de no ser un día hábil o de no existir dicho día, será el primer día hábil siguiente (cada una, una “Fecha

de Amortización”). Intereses: El capital no amortizado de las ON PYME CLASE I devengará intereses a una

tasa de interés variable (los “Intereses”), desde la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) hasta la fecha en

que el capital sea totalmente amortizado (no inclusive), estableciéndose que dicha tasa de interés anual será

equivalente a la suma de: (i) la Tasa de Referencia, más (ii) el Margen Diferencial de Corte (la “Tasa de Interés

Aplicable”. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 08/08/2017

MELINA GOLDBERG - T°: 123 F°: 238 C.P.A.C.F.

e. 22/12/2017 N° 99893/17 v. 22/12/2017