JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

AVISO DE EMISIÓN

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: a) John Deere Credit Compañía

Financiera S.A. (la “Sociedad”) constituida el 25/11/1999 en la Ciudad de Buenos Aires, con duración hasta el

3/04/2099, inscripta en la Inspección General de Justicia el 3/04/2000 bajo el número 4623, Libro 10, de Sociedades

por Acciones, y autorizada a funcionar como compañía financiera por el Banco Central de la República Argentina

(“BCRA”), mediante Resolución Nº 579/1138 y Resolución N° 579/1583 de su directorio de fecha 30/03/2000 y

4/05/2000, respectivamente, con sede social en Av. del Libertador 498, piso 12°, de la Ciudad de Buenos Aires, ha

resuelto mediante Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 21 de fecha 31/01/2012, la creación de un programa global

para la emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta $ 3.500.000.000 o

su equivalente en otras monedas (el “Programa”). Por la reunión del Directorio de la Sociedad de fecha 23/11/17,

se resolvió la emisión de obligaciones negociables por un monto hasta U$S 50.000.000. Asimismo, por decisión

de fecha 12/12/17, uno de los funcionarios subdelegados designados en las mencionadas reuniones de Directorio,

resolvió la emisión de obligaciones negociables Clase XIV de Obligaciones Negociables a tasa fija con vencimiento

a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta U$S 40.000.000 (las “ON

Clase XIV”) y a la Clase XV de Obligaciones Negociables a tasa fija con vencimiento a los 48 meses desde la Fecha

de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta U$S 40.000.000 (las “ON Clase XV” y junto con las ON

Clase XIV, las “ON”), ambas clases ampliables en conjunto hasta el monto máximo disponible del Programa. El

18/12/17, un funcionario subdelegado por el Directorio de la Sociedad resolvió la emisión de las ON Clase XIV por

un valor nominal de U$S 4.987.000 y las ON Clase XV por un valor nominal de U$S 34.844.000. Las ON constituirán

obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común de la Sociedad. Las ON no contarán

con garantía de ningún otro tipo ni de la Sociedad ni de terceros. Las ON constituyen obligaciones quirografarias

de la Sociedad. Las ON no serán convertibles en acciones. El capital de las ON se pagará íntegramente en la fecha

de vencimiento, que tendrá lugar en las ON Clase XIV a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación

y en las ON Clase XV a los 48 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las ON Clase XIV devengarán

intereses a una tasa de interés fija anual de 5,25% nominal. Las ON Clase XV devengarán intereses a una tasa

de interés fija anual de 6,25% nominal. Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de

la Fecha de Emisión y Liquidación, comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso

58 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.778 - Segunda Sección

Martes 26 de diciembre de 2017

de Resultados y en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del

correspondiente mes, o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior (cada una, una “Fecha de Pago de

Intereses”). La última fecha de pago de intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento. b) El objeto social

de la Sociedad es actuar como compañía financiera, en los términos de la ley de entidades financieras, a cuyo fin

puede: a) Emitir y colocar letras, pagarés y obligaciones negociables. En el caso de las obligaciones negociables,

el monto mínimo de valor nominal de los títulos será el que disponga la normativa del BCRA a la fecha de emisión

correspondiente; b) conceder créditos para la compra y venta de bienes pagaderos en cuotas o a término y

otros préstamos personales amortizables; c) otorgar avales, fianzas, u otras garantías; d) otorgar anticipos sobre

créditos provenientes de ventas, adquirirlos, asumir riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y

administrativa; e) realizar inversiones en valores mobiliarios vinculadas con operaciones con la intervención del

emisor, prefinanciar emisiones y colocarlas; f) intermediar en la oferta pública de títulos valores mobiliarios; g)

efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables; h) gestionar por cuenta ajena la

compra y venta de valores mobiliarios y actuar como agente pagaderos de dividendos, amortizaciones e intereses;

i) actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión, administrar carteras de valores

mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios; j) obtener créditos en el exterior y actuar como intermediarios

de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera, previa autorización al BCRA; k) dar en locación bienes

de capital adquiridos con tal objeto; l) cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones; m) acordar

préstamos a otra entidades; o) efectuar inversiones en acciones y obligaciones; p) adquirir inmuebles, acciones y

obligaciones en defensa o en pago de créditos; q) invertir en acciones y obligaciones de empresas de servicios

públicos en la medida que sean necesarias para obtener su prestación. c) El capital social de la Sociedad al

30/09/17, asciende a $ 40.087.000, representado por 40.087.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables,

cartulares de $ 1 valor nominal y con derecho a un voto por acción y su patrimonio neto asciende a $ 173.439.000

al 30/09/2017. d) La Sociedad ha emitido obligaciones negociables Clase I, Clase II, Clase IV, Clase V, Clase VI,

Clase VII, Clase VIII, Clase IX, Clase X, Clase XI, Clase XII y Clase XIII en forma previa y las obligaciones negociables

subordinadas Clase 1 a través de oferta privada. A la fecha del presente, el monto de deuda correspondiente a

obligaciones negociables en circulación emitidas por la Sociedad, netas de recompras efectuadas por la misma,

asciende a $ 2.774.618.000. Al 30/09/17, la Sociedad no posee deudas con privilegios o garantías.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 369 de fecha 22/04/2016 FABRICIO JOSE

RADIZZA - Presidente

e. 26/12/2017 N° 99931/17 v. 26/12/2017