BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Banco Supervielle S.A. (el “Banco”), constituido el 30/12/1940 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con duración

de 99 años, inscripta en la Inspección General de Justicia el 27/06/2005, bajo el Nº 7333, del L° 28 de Sociedades

por Acciones, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la calle Bartolomé Mitre

434, (C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto, mediante (i) Acta de Directorio Nro. 3125 de

fecha 29/11/2017; y (ii) Resoluciones de Subdelegado de fechas 13/12/17 y 20/12/17, la emisión de las obligaciones

negociables clase b, a tasa variable, por un valor nominal de $ 629.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase

B”) y las obligaciones negociables clase c, a tasa variable, por un valor nominal de $ 659.750.000 (las “Obligaciones

Negociables Clase C” y juntamente con las Obligaciones Negociables Clase B, las “Obligaciones Negociables”), en el

marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$ 800.000.000

(Dólares Estadounidenses ochocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) en cualquier momento en

circulación (el “Programa”). El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase B devengará intereses

a una tasa de interés variable nominal anual, que será la suma de (i) la Tasa Base, más (ii) un 3,25%. La Tasa Base

de las Obligaciones Negociables Clase B será el promedio aritmético simple de la “Tasa TM20” o, en caso que

el BCRA suspenda la publicación de la tasa correspondiente, la “Tasa TM20 Sustituta”, que se publique durante

el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y

finaliza el octavo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente (inclusive). La “Tasa TM20”

significa el promedio ponderado de las tasas de interés mayoristas para depósitos a plazo fijos de veinte millones

de Pesos o más de 30 a 35 días de plazo en bancos privados publicada por el BCRA en su sitio web. La “Tasa TM20

Sustituta”, que significa (a) la tasa sustituta de la Tasa TM20 que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha

tasa sustituta, se considerará el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en Pesos por un monto de

veinte millones de Pesos o más de 30 a 35 días de plazo por los cinco primeros bancos privados según el último

informe de depósitos disponible publicado por el BCRA. Para el primer período de devengamiento de intereses de

las Obligaciones Negociables Clase B, la Tasa de intereses no podrá ser inferior al 29,25%. El capital no amortizado

de las Obligaciones Negociables Clase C devengará intereses a una tasa de interés variable nominal anual, que

será la suma de (i) la Tasa Base, más (ii) un 4,25%. La Tasa Base de las Obligaciones Negociables Clase C será el

promedio aritmético simple de la “Tasa Badlar Privada” o, en caso que el BCRA suspenda la publicación de la tasa

correspondiente, la “Tasa Badlar Sustituta”, que se publique durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil

anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el octavo Día Hábil anterior a la Fecha de

Pago de Intereses correspondiente (inclusive). La “Tasa Badlar Privada” significa el promedio ponderado de las tasas

de interés para depósitos a plazo fijos de más de un millón de Pesos de 30 a 35 días de plazo en bancos privados

publicada por el BCRA en su sitio web. La “Tasa Badlar Sustituta” significa (a) la tasa sustituta de la Tasa Badlar

Privada que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, se considerará el promedio aritmético

de tasas pagadas para depósitos en Pesos por un monto mayor a un millón de Pesos de 30 a 35 días de plazo por

los cinco primeros bancos privados según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA. Para

el primer y segundo período de devengamiento de intereses de las Obligaciones Negociables Clase C, la Tasa de

intereses no podrá ser inferior al 29,25%. El capital de las Obligaciones Negociables Clase B se pagará totalmente

en la Fecha de Vencimiento, es decir el 22 de diciembre de 2019. El capital de las Obligaciones Negociables Clase

C se pagará en tres cuotas, equivalentes, la primera y la segunda cada una, al 33,33% del capital total emitido y la

tercera al 33,34% del capital total emitido, pagaderas la primera de ellas a los 36 meses contados desde la Fecha

de Emisión, es decir el 22 de diciembre de 2020, la segunda a los 42 meses contados desde la Fecha de Emisión,

es decir 22 de junio de 2021, y la tercera en la Fecha de Vencimiento, es decir el 22 de diciembre de 2021. Los

intereses de las Obligaciones Negociables Clase B serán pagaderos en las siguientes fechas: 22/03/18, 22/06/18,

22/09/18, 22/12/18, 22/03/19, 22/06/19, 22/09/19 y 22/12/19. Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase

C serán pagaderos en las siguientes fechas: 22/03/18, 22/06/18, 22/09/18, 22/12/18, 22/03/19, 22/06/19, 22/09/19,

22/12/19, 22/03/20, 22/06/20, 22/09/20, 22/12/20, 22/03/21, 22/06/21, 22/09/21 y 22/12/21. Todos los pagos de

capital, intereses, montos adicionales y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables serán

efectuados en Pesos por el Banco mediante transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta

que indique Caja de Valores S.A., como depositaria de los certificados globales representativos de las Obligaciones

Negociables. A la fecha del presente, el Banco no ha otorgado garantías fuera del curso ordinario de sus negocios.

El objeto social y la actividad principal actualmente desarrollada por el Banco es realizar por cuenta propia y/o

ajena y/o asociado a terceros, dentro o fuera del país todas las operaciones inherentes a la actividad bancaria.

El capital social del Banco al 30/09/17, asciende a $ 642.876.872 y está representado por 642.876.872 acciones

ordinarias, compuestas por 930.371 acciones Clase A y 641.946.501 acciones Clase B, todas ellas de valor nominal

$ 1 por acción. Cada acción ordinaria del Banco representa los mismos intereses económicos, excepto que los

tenedores de acciones Clase A tienen derecho a cinco votos por acción en tanto los tenedores de acciones Clase

B tienen derecho a un voto por acción. El patrimonio neto del Banco al 30/09/17 asciende a $ 7.054.347 miles de

acuerdo a los estados contables trimestrales del Banco a dicha fecha. Autorizado según instrumento privado Acta

de Directorio N° 3125 de fecha 29/11/2017

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 29/12/2017 N° 101503/17 v. 29/12/2017