BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

Se hace saber por un día que Banco Itaú Argentina S.A. (el “Banco”), una sociedad anónima con domicilio legal

en Victoria Ocampo 360, 8° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, constituida bajo las leyes

de la Argentina el 22 de noviembre de 1994, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N° 13.258 del

Libro 116 tomo “A” de sociedades por acciones el 19 de diciembre de 1994 y bajo el número 13.722 del Libro 40 de

sociedades por acciones el 11 de julio de 2008, obteniendo la autorización para funcionar como entidad financiera

mediante resolución N° 842 de fecha 3 de noviembre de 1994 del Banco Central de la República Argentina, y con un

plazo de duración de 99 (noventa y nueve) años, emitió la vigésimo segunda clase de obligaciones negociables por

un monto total de Unidades de Valor Adquisitivo (“UVAS”) 13.950.000 (UVAS trece millones novecientos cincuenta

mil) equivalentes a un valor nominal de $ 292.950.000 (Pesos doscientos noventa y dos millones novecientos

cincuenta mil) (las “Obligaciones Negociables Clase N° 22”) y la vigésimo tercer clase de obligaciones negociables

por un valor nominal de $ 976.500.000 (Pesos novecientos setenta y seis millones quinientos mil) (las “Obligaciones

Negociables Clase N° 23”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase 22, las “Obligaciones Negociables”),

bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables Simples a Corto, Mediano y Largo Plazo, por hasta un

monto total en circulación de US$ 350.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). La creación

del Programa fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 15.869 de

fecha 30 de abril de 2008, y el aumento del monto y la prórroga del plazo de vigencia del Programa fueron

autorizadas por la CNV mediante Resolución N° 17.080 de fecha 13 de mayo de 2013. La oferta pública de las

Obligaciones Negociables emitidas en el marco del Programa fue autorizada por la Gerencia de Emisoras de la

CNV con fecha 11 de diciembre de 2017. De acuerdo con el artículo 3 de su estatuto, el Banco tiene por objeto

realizar: i) operaciones bancarias, financieras, de comisión, consignación, representación, servicios y mandatos y

todas las operaciones inherentes al giro bancario, inclusive el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria,

de acuerdo con lo previsto por la Ley 21.526 y su modificatoria 24.144 y por las demás disposiciones vigentes ya

sea por cuenta propia o de terceros, en su nombre o de terceros, en la República Argentina o en el extranjero; y

ii) operaciones comprendidas dentro de Mercado de Capitales: Actuar como cualquier tipo de agente dispuesto

por la ley de Mercado de Capitales Nº 26.831, su Decreto Reglamentario Nº 1023/13, Normas CNV (N.T. 2013),

y demás leyes y reglamentaciones sobre el mercado de capitales que las modifiquen o complementen, y todas

aquellas que a criterio de la Comisión Nacional de Valores corresponda registrar para el desarrollo del mercado

de capitales, respetando siempre los requisitos de compatibilidad dispuestos en la mencionada normativa. El

capital social del Banco al 30 de septiembre de 2017 era de Pesos setecientos cuarenta y tres millones setecientos

treinta y un mil doscientos cincuenta y cuatro ($ 743.731.254), compuesto por 743.731.254 acciones divididas

en 729.166.165 acciones ordinarias, escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto

por acción, y 14.565.089 acciones preferidas, escriturales, de un peso valor nominal cada una. Su patrimonio

neto al 30 de septiembre de 2017 era de 4.014.880 (Pesos cuatro millones catorce mil ochocientos ochenta).

Las Obligaciones Negociables Clase Nº 22 se amortizarán en un pago el día 19 de diciembre de 2021 o el Día

Hábil inmediato anterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil (la “Fecha de Vencimiento Clase 22”). El capital no

amortizado de las Obligaciones Negociables Clase Nº 22 devengarán intereses a una tasa de interés fija anual de

5,49% (los “Intereses Clase 22”). Las Obligaciones Negociables Clase Nº 23 se amortizarán en un pago el día 19 de

diciembre de 2020 o el Día Hábil inmediato anterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil (la “Fecha de Vencimiento

Clase 23”). El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase Nº 23 devengará intereses a una tasa

variable anual que será igual a la suma de la Tasa Badlar Privada aplicable más un margen de 4,25% nominal anual

(los “Intereses Clase 23”). Los Intereses Clase 22 y los Intereses Clase 23 serán pagados trimestralmente, en forma

vencida contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que sean un número de día idéntico

a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente trimestre (las “Fechas de Pago de Intereses”). La

última Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables será en la Fecha de Vencimiento Clase 22 y

en la Fecha de Vencimiento Clase 23, respectivamente. A la fecha del presente, el Banco posee en circulación:

(i) la Clase 17 de obligaciones negociables emitidas en el marco del Programa con fecha 30 de abril de 2015, por

Pesos doscientos sesenta y cinco millones quinientos mil ($ 265.500.000), las cuales devengan intereses a una

tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen equivalente al 4,25% nominal anual (intereses

que se pagarán trimestralmente por período vencido), las cuales se amortizarán de forma íntegra el 29 de enero de

2019; (ii) la Clase 18 de obligaciones negociables emitidas en el marco del Programa con fecha 13 de julio de 2016,

por Pesos ciento ochenta y dos millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós ($ 182.222.222), las cuales

devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen equivalente al 2,75%

nominal anual (intereses que se pagarán trimestralmente por período vencido), las cuales se amortizarán de forma

íntegra el 13 de enero de 2018; (iii) la Clase 19 de obligaciones negociables emitidas en el marco del Programa

con fecha 13 de julio de 2016, por Pesos trescientos diecisiete millones setecientos setenta y siete mil setecientos

setenta y ocho ($ 317.777.778), las cuales devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar

Privada más un margen equivalente al 3,39% nominal anual (intereses que se pagarán trimestralmente por período

vencido), las cuales se amortizarán de forma íntegra el 13 de julio de 2019; y la Clase 21 de obligaciones negociables

emitidas en el marco del Programa con fecha 13 de julio de 2016, por Pesos trescientos cuarenta y cuatro millones

novecientos diecinueve mil setecientos ochenta y seis ($ 344.919.786), las cuales devengan intereses a una tasa

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.782 - Segunda Sección 37 Martes 2 de enero de 2018

variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen equivalente al 3,75% nominal anual (intereses que se

pagarán trimestralmente por período vencido), las cuales se amortizarán de forma íntegra el 26 de diciembre de

2019. A la fecha del presente, el Banco no ha otorgado garantías sobre deudas propias fuera del curso normal de

sus negocios, ni ha emitido debentures. La creación del Programa y sus términos y condiciones fueron aprobados

por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Banco de fecha 29 de febrero de 2008. La prórroga del plazo de

vigencia y el aumento del monto del Programa fueron aprobados por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

del Banco de fecha 6 de marzo de 2013. Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables fueron

aprobados por resolución del Directorio de fecha 28 de septiembre de 2017. Los términos y condiciones definitivos

de las Obligaciones Negociables fueron determinados mediante el acta de subdelegado de fecha 11 de diciembre

de 2017. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 28/09/2017

Pablo Schreiber - T°: 103 F°: 841 C.P.A.C.F.

e. 02/01/2018 N° 102360/17 v. 02/01/2018