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N° 102298/17 Aviso del Boletín Oficial

BBVA BANCO FRANCES S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES martes, 2 de enero de 2018

Texto del aviso

BBVA BANCO FRANCES S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASES 23 Y 24 – AVISO ARTÍCULO 10 LEY 23.576

BBVA Banco Francés S.A. (la “Sociedad”), constituida el 14/10/1886 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con duración hasta el 31/12/80, inscripta en el Registro Público de Comercio el 6/12/1886, bajo el N° 1.065 del

L° 5 Volumen “A” de Estatutos Nacionales, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social

en la calle Reconquista 199, (C1003ABB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto, mediante (i) reunión

de Directorio de fecha 31/10/17; y (ii) Resoluciones de subdelegados de fechas 12/12/17 y 21/12/17, la emisión

de las obligaciones negociables clase 23 por un valor nominal de $ 553.125.000 con vencimiento el 27/12/19 (las

“Obligaciones Negociables Clase 23”) y las obligaciones negociables clase 24 por un valor nominal de $ 546.500.000

con vencimiento el el 27/12/20 (las “Obligaciones Negociables Clase 24” y junto con las Obligaciones Negociables

Clase 23, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por

hasta un monto total en circulación de US$ 750.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”).

Las Obligaciones Negociables Clase 23 devengarán intereses a una tasa variable anual igual a la suma de la

TM20 aplicable al período más un margen del 3,20% nominal anual, estableciéndose, sin embargo, que en el

primer y segundo Período de Devengamiento de Intereses, la tasa de interés correspondiente a las Obligaciones

Negociables Clase 23 a ser abonada no podrá ser inferior a 28,80% y 26,75%, respectivamente. Las Obligaciones

Negociables Clase 24 devengarán intereses a una tasa variable anual igual a la suma de la Tasa Badlar Privada

aplicable al período más un margen del 4,25% nominal anual, estableciéndose, sin embargo, que en el primer y

segundo Período de Devengamiento de Intereses, la tasa de interés correspondiente a las Obligaciones Negociables

Clase 24 a ser abonada no podrá ser inferior a 28,80% y 26,75%, respectivamente. El capital de las Obligaciones

Negociables se repagará íntegramente en la respectiva fecha de vencimiento. Los intereses de las Obligaciones

Negociables Clase 23 se pagarán en forma trimestral vencida los días 27/0318, 27/06/18, 27/09/18, 27/12/18,

27/03/19, 27/06/19, 27/09/19 y 27/12/19. Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase 24 se pagarán en

forma trimestral vencida los días 22/03/18, 22/06/18, 22/09/18, 22/12/18, 22/03/19, 22/06/19, 22/09/19, 22/12/19,

22/03/20, 22/06/20, 22/09/20 y 22/12/20. Si cualquiera de las fechas de pago de las Obligaciones Negociables

mencionadas no fuera un día hábil, se pagará el día hábil inmediatamente posterior. La Sociedad ha emitido: (i)

con fecha 13/09/11 Obligaciones Negociables Clase 1 bajo el Programa por un valor nominal de $ 185.193.000 a

tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,80% nominal anual con vencimiento el

13/03/13, las cuales se encuentran totalmente canceladas; (ii) con fecha 16/01/12 Obligaciones Negociables Clase

2 bajo el Programa por un valor nominal de $ 148.900.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más

un margen del 2,44% nominal anual con vencimiento el 16/07/13, las cuales se encuentran totalmente canceladas;

(iii) con fecha 31/07/13 Obligaciones Negociables Clase 4 por un valor nominal de $ 250.000.000 a tasa variable

equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,69% nominal anual con vencimiento el 31/01/15 (iv) con

fecha 08/11/13 Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal de $ 121.357.142 a tasa variable equivalente

a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,25% nominal anual con vencimiento el 08/05/15; (v) con fecha

08/11/13 Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de $ 250.000.000 a tasa variable equivalente a la

Tasa Badlar Privada más un margen del 4,24% nominal anual con vencimiento el 08/11/16; (vi) con fecha 11/02/14

Obligaciones Negociables Clase 8 por un valor nominal de $ 258.888.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar

Privada más un margen del 3,80% nominal anual con vencimiento el 11/08/15; (vii) con fecha 11/02/14 Obligaciones

Negociables Clase 9 por un valor nominal de $ 141.116.271 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más

un margen del 4,70% nominal anual con vencimiento el 11/02/17; (viii) con fecha 18/07/14 Obligaciones Negociables

Clase 10 por un valor nominal de $ 233.750.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 2,50% nominal anual con vencimiento el 18/01/16; (ix) con fecha 18/07/14 Obligaciones Negociables Clase 11

por un valor nominal de $ 165.900.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del

3,75% nominal anual con vencimiento el 18/07/17; (x) con fecha 13/11/14 Obligaciones Negociables Clase 12 por

un valor nominal de $ 130.285.713 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,53%

nominal anual con vencimiento el 13/05/16; (xi) con fecha 13/11/14 Obligaciones Negociables Clase 13 por un valor

nominal de $ 107.500.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,75% nominal

anual con vencimiento el 13/11/17; (xii) con fecha 13/02/15 Obligaciones Negociables Clase 14 por un valor nominal

de $ 134.300.000 a tasa fija de 25,75% nominal anual con vencimiento el 13/11/15 y Obligaciones Negociables Clase

15 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 4,00% nominal anual con vencimiento

el 13/11/16; (xiii) con fecha 30/07/15 Obligaciones Negociables Clase 16 por un valor nominal de $ 204.375.000

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,75% nominal anual con vencimiento

el 30/07/17; (xiv) con fecha 28/12/15 Obligaciones Negociables Clase 17 por un valor nominal de $ 199.722.222

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,50% nominal anual con vencimiento el

28/06/17 y Obligaciones Negociables Clase 18 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 4,08% nominal anual con vencimiento el 28/12/18; (xv) con fecha 8/08/16 Obligaciones Negociables Clase 19

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,40% nominal anual con vencimiento el

8/02/18 y Obligaciones Negociables Clase 20 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 3,23% nominal anual con vencimiento el 8/08/19; y (xvi) con fecha 18/11/16 Obligaciones Negociables Clase 21

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,75% nominal anual con vencimiento el

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.782 - Segunda Sección 39 Martes 2 de enero de 2018

18/05/18 y Obligaciones Negociables Clase 22 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 3,50% nominal anual con vencimiento el 18/11/19. La Sociedad no tiene contraído endeudamiento garantizado

ni privilegiado a la fecha del presente. El objeto social y actividad principal actualmente desarrollados por la

Sociedad es actuar como banco comercial en los términos de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras vigente.

Su capital social al 30/09/17, asciende a $ 612.659.638 y está compuesto por 612.659.638 acciones de una única

clase, ordinarias, con un valor nominal de $ 1 por acción y con derecho a un voto cada una. El patrimonio neto de

la Sociedad al 30/09/17 asciende a $ 24.638,8 millones de acuerdo a los últimos estados contables trimestrales

de la Sociedad.

Designado según Instrumento Privado Acta de Asamblea y de Directorio ambas de fecha 30/03/2017 Jorge Carlos

Bledel - Presidente

e. 02/01/2018 N° 102298/17 v. 02/01/2018