BANCO CMF S.A.

BANCO CMF S.A.

AVISO DE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Se hace saber por un día que Banco CMF S.A. (la “Sociedad”), una sociedad anónima con domicilio legal en la

calle Macacha Güemes 150 (C1106BKD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, constituida

como sociedad anónima el 13 de marzo de 1978 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina,

con un plazo de duración que expira el 13 de marzo de 2077, e inscripta en el Registro Público de Comercio el

21 de junio de 1978, bajo el No. 1926, Libro 88, emitió con fecha 22 de diciembre de 2017 (la “Fecha de Emisión”)

obligaciones negociables clase N° 10 por un valor nominal de pesos doscientos cincuenta millones ($ 500.000.000)

(las “Obligaciones Negociables Clase N° 10”), las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado el 24

de junio de 2019 (la “Fecha de Vencimiento”). El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase N° 10

devengará intereses en forma trimestral a partir de la Fecha de Emisión y hasta su efectivo pago a una tasa variable

que será equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte del 3,5% nominal anual estableciéndose,

sin embargo, que en el primer Período de Devengamiento de Intereses, la Tasa de Interés correspondiente a

las Obligaciones Negociables a ser abonada no podrá ser inferior a la Tasa de Interés Mínima, establecida en

28,80%. La Tasa de Referencia será el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo

fijo de igual o más de $ 20.000.000 por períodos de entre 30 y 35 días de plazo de bancos privados de Argentina

publicada por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”, y la “TM20”), durante el período que se inicia

el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el séptimo Día

Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, incluyendo el primero pero excluyendo el último.

(la “Tasa de Referencia”). Las Obligaciones Negociables Clase N° 10 serán obligaciones negociables con garantía

común. La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de su colocación para los destinos permitidos por el

artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas aplicables. Las Obligaciones Negociables

Clase N° 10 fueron emitidas en el marco del programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en

acciones) por hasta un valor nominal de pesos mil millones ($ 1.000.000.000) (o su equivalente en otras monedas)

(el “Programa”). La creación del Programa fue autorizada por el directorio de la Comisión Nacional de Valores (la

“CNV”) mediante resolución No. 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012. El aumento del monto máximo del

Programa de $ 500.000.000 a $ 1.000.000.000 y la prórroga de su plazo de vigencia fueron autorizados por la CNV

mediante Resolución Nº 17.868 de fecha 5 de noviembre de 2015. La emisión de las Obligaciones Negociables

Clase N° 10 fue autorizada por la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 15 de diciembre de 2017. La emisión

de las Obligaciones Negociables Clase N° 10 fue aprobada por resolución del directorio de la Sociedad de fecha de

21 de noviembre de 2017, ratificada por acta de subdelegados de fecha 24 de noviembre de 2017. La actualización

del prospecto del Programa fue aprobada por la CNV con fecha 12 de mayo de 2016. De acuerdo con el artículo 3°

de sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto realizar, dentro o fuera del país: a) Todas las operaciones bancarias

previstas y autorizadas por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes, reglamentos y normas que regulen la

actividad bancaria, en el lugar de actuación, dentro de los lineamientos y previa autorización, en los casos que

corresponda, del Banco Central de la República Argentina; b) Actuar en el ámbito del mercado de capitales bajo

cualquiera de las categorías de agente creadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.831 de Mercado

de Capitales, su Decreto Reglamentario N° 1023/13 y la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores

N° 622/13 (según dichas normas fueran modificadas y/o complementadas); y c) Tomar participaciones en otras

entidades financieras del país o del extranjero, con autorización del Banco Central de la República Argentina.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.783 - Segunda Sección 21 Miércoles 3 de enero de 2018

Para cumplir los expresados fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y ejercer todo tipo de actos y operaciones relacionados con los mismos. A la fecha, la actividad

principal de la Sociedad es bancaria. El capital social de la Sociedad al 30 de septiembre de 2017 era de Pesos

trescientos veintitrés millones novecientos mil ($ 323.900.000). El capital social se encuentra compuesto por

trescientos veintitrés millones novecientos mil (323.900.000) acciones de valor nominal Pesos uno ($ 1) y con

derecho a cinco (5) votos por acción. Su patrimonio neto al 30 de septiembre de 2016 era de Pesos un millón

veinte mil ciento treinta y seis ($ 1.020.136). A la fecha del presente, la Sociedad mantiene en circulación (i) las

Obligaciones Negociables Clase N° 8 con fecha de emisión el 10 de agosto de 2016 por Pesos doscientos millones

($ 200.000.000) devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de

corte equivalente al 2,94% nominal anual, las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado el 10 de

febrero de 2018, emitidas en el marco del Programa; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase Nº 9 con fecha de

emisión el 20 de diciembre de 2016 por Pesos dosciento cincuenta millones ($ 250.000.000) devengan intereses a

una tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte equivalente al 3,50% nominal anual,

las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado el 21 de junio de 2018, emitidas en el marco del

Programa. Asimismo, la Sociedad no tiene deudas contraídas con privilegios o garantías fuera del curso normal

de sus negocios.

Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/11/2017

Pablo Schreiber - T°: 103 F°: 841 C.P.A.C.F.

e. 03/01/2018 N° 102463/17 v. 03/01/2018