TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Entidad”), fue constituida el 19/11/04 en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con duración hasta el 10/12/2103, inscripta en la Inspección General de Justicia el 10/12/04, bajo

el Nº 15.890 del Lº 26 de Sociedades por Acciones, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede

social en la calle Olga Cossettini 363 Piso 3°, CABA. La constitución de la Entidad fue aprobada por el BCRA el

11/11/04 mediante Res. N° 316 de su Directorio. La Entidad resolvió mediante (i) Asamblea General Extraordinaria

Nº 13 del 07/11/13, (ii) Reunión de Directorio del 03/07/17; (iii) Reunión de Directorio del 27/09/17; (iv) y Resoluciones

de Subdelegado de fechas 13/12/17 y 18/12/17 la emisión de valores de deuda de corto plazo Clase VI a tasa

variable con vencimiento a los 180 días contados desde la fecha de emisión por un valor nominal de $ 200.000.000

(los “VCPs”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo

por un valor nominal de hasta $ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Para el cálculo

de los intereses se considerará la cantidad real de días transcurridos y un año de 365 días (cantidad real de días

transcurrido/365). Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión

y Liquidación y hasta la Fecha de Vencimiento. El capital de los VCPs se pagará en la Fecha de Vencimiento que

será el día 19 de junio de 2018. Si cualquier fecha de pago de cualquier monto bajo los VCPs no fuera un día hábil,

dicho pago será efectuado en el día hábil inmediatamente posterior, y tendrá la misma validez que si hubiera sido

efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido

entre dicha fecha y el día hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento

fuera un día inhábil, sí se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el día hábil

inmediato posterior. El objeto social y actividad principal actualmente desarrollados por la Entidad es actuar como

compañía financiera en los términos de la ley de entidades financieras. Su capital social es de $ 89.200 miles

representado por 89.200.000 acciones ordinarias con un valor nominal de $ 1 por acción y con derecho a un

voto cada una. El patrimonio neto de la Entidad al 31/09/17 asciende a $ 311.679 miles, de acuerdo a los últimos

Estados Contables trimestrales emitidos por la Entidad. La Entidad no posee deuda financiera privilegiada ni ha

emitido debentures con anterioridad. Bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un

V/N de hasta $ 800.000.000, la Entidad emitió: (i) el 09/11/09, las Obligaciones Negociables (“ONs”) Clase 1, por

un monto total de $ 65.500.000 con vencimiento el 09/05/11; (ii) el 20/10/10, las ONs Clase 2, por un monto total de

$ 70.000.000 con vencimiento el 20/07/12; (iii) el 20/04/11, las ONs Clase 3, por un monto total de $ 64.500.000 con

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.785 - Segunda Sección 54 Viernes 5 de enero de 2018

vencimiento el 21/01/13; (iv) el 28/09/11, las ONs Clase 4, por un monto total de $ 72.900.000 con vencimiento el

28/06/13; (v) el 13/12/11, las Obligaciones Negociables Clase 5, por un monto total de 50.000.000 con vencimiento

el 07/09/12; (vi) el 09/05/12, las ONs Clase 6, por un monto total de $ 80.000.000 con vencimiento el 10/02/14; (vii)

el 10/08/12, las ONs Clase 7, por un monto total de $ 30.000.000 con vencimiento el 12/08/13; (viii) el 10/08/12, las

ONs Clase 8, por un monto total de $ 60.000.000 con vencimiento el 12/05/14; (ix) el 05/12/12, las Obligaciones

Negociables Clase 9, por un monto total de $ 100.000.000 con vencimiento el 05/12/14 (x) el 07/05/13, las ONs

Clase 10, por un monto total de $ 90.000.000 con vencimiento el 07/05/15; (xi) el 04/09/13, las ONs Clase 11, por

un monto total de $ 95.000.000 con vencimiento el 04/09/15; (xii) el 25/02/14, las ONs Clase 12, por un monto

total de $ 94.500.000 con vencimiento el 25/02/16; (xiii) el 03/09/14, las ONs Clase 13 por un monto total de

$ 150.000.000 con vencimiento el 03/09/16; (xiv) el 31/10/14, las ONs Clase 14 por un monto total de $ 150.000.000

con vencimiento el 31/10/16; (xv) el 25/02/15, las ONs Clase 15, por un monto total de $ 100.000.000 con vencimiento

el 25/11/16; (xvi) el 19/10/15, las ONs Clase 16, por un monto total de $ 130.000.000 con vencimiento el 19/07/17;

(xvii) el 17/12/15, las ONs Clase 17, por un total de $ 115.000.000 con vencimiento el 17/09/17; (xviii) el 29/02/16,

la Clase 18, por un total de $ 120.000.000 con vencimiento el 01/03/18, (xix) el 23/06/16 la Clase 19, por un total

de $ 130.000.000 con vencimiento el 23/06/18, (xx) la Clase 20, por un total de $ 170.000.000 con vencimiento el

28/9/18; (xxi) el 9/11/16, la Clase 21, por un total de $ 210.000.000 con vencimiento el 9/11/18;. (xxii) el 10/2/17, la

Clase 22, por un total de $ 250.000.000 con vencimiento el 10/2/19; y (xxiii) el 8/6/17, la Clase 23, por un total de

$ 395.000.000 con vencimiento el 8/6/17. Asimismo en el marco del Programa la Entidad emitió: (i) el 20/12/13 los

VCPs Clase I por un monto total de $ 30.000.000 con vencimiento el 19/04/14; (ii) el 19/05/14 los VCPs Clase II

por un monto total de $ 30.000.000 con vencimiento el 16/09/14; (iii) el 17/12/14 los Valores de Corto Plazo Clase

III por un monto total de $ 50.000.000 con vencimiento el 12/12/15; y (iv) el 10/02/2016 los VCPs Clase IV por un

monto total de $ 68.500.000 con vencimiento el 08/08/16 y (v) el 04/08/16 los Valores de Corto Plazo Clase V por

un monto total de $ 100.000.000 con vencimiento el 30/07/17. Por último, bajo su Programa Global de Emisión de

Obligaciones Negociables Subordinadas por un Valor Nominal de hasta $ 200.000.000 (o su equivalente en otras

monedas), emitió (i) el 31/08/15 las ONs Subordinadas Clase 1, por un monto total de $ 50.000.000 con vencimiento

el 31/08/22; y (ii) el 30/09/15 las ONs Subordinadas Clase 2, por un monto total de $ 50.000.000 con vencimiento

el 30/09/22. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio N° 928 de fecha 27/09/2017

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 05/01/2018 N° 577/18 v. 05/01/2018