INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

Se hace saber por un día que INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”)

-sociedad anónima con domicilio legal en Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida con fecha

5 de diciembre de 2005, inscripta en la Inspección General de Justicia el 31 de marzo de 2006, bajo el número

4987 del libro 31 de sociedades por acciones, con duración hasta el 1 de enero de 2104- emitirá con fecha 7 de

febrero de 2018 Obligaciones Negociables Clase VII denominadas en UVA por hasta el equivalente en pesos de

$ 500.000.000 (pesos quinientos millones), ampliable hasta $ 1.000.000.000 (pesos mil millones) (las “Obligaciones

Negociables Clase VII”), las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado a los 24 (veinticuatro) meses

desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las Obligaciones Negociables Clase VII devengarán intereses -en forma

trimestral a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta su efectivo pago- a una tasa fija anual que será

determinada en virtud del resultado del proceso de Licitación Pública, e informado mediante el Aviso de Resultados.

Los intereses se devengarán y computarán sobre el capital no amortizado e impago, el cual será expresado en

UVA y convertido a Pesos a los efectos de la realización de los pagos de intereses correspondientes al Valor UVA

Aplicable correspondiente, según fuera calculado por el Agente de Cálculo, siendo las fechas de pago de intereses

los días 7 de mayo de 2018, 7 de agosto de 2018, 7 de noviembre de 2018, 7 de febrero de 2019, 7 de mayo de

2019, 7 de agosto de 2019, 7 de noviembre de 2019 y 7 de febrero de 2020, en caso que dichas fechas de pago

de intereses correspondan a un día que no sea hábil, el primer día hábil posterior. Las Obligaciones Negociables

Clase VII no contarán con garantía alguna. La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de su colocación para

los destinos permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas aplicables. Las

Obligaciones Negociables Clase VII son emitidas en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples

(no convertibles en acciones) por hasta un valor nominal de U$S 250.000.000 (dólares estadounidenses doscientos

cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). La creación y los términos y condiciones

generales del Programa y de las Obligaciones Negociables fueron aprobados en la Asamblea de Accionistas de

la Sociedad del 7 de diciembre de 2010, mientras que el Directorio de la Sociedad resolvió aprobar los términos

y condiciones específicos del Programa y solicitar la autorización para su creación en su reunión de fecha 19 de

enero de 2011. La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue autorizada por la Comisión Nacional de

Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 16.537 de fecha 31 de marzo de 2011. Asimismo, mediante Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de septiembre de 2015, se resolvió prorrogar por cinco años

más la vigencia del Programa. Finalmente, mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28

de diciembre de 2017 se resolvió modificar los términos y condiciones generales del Programa a fin de receptar los

cambios en la normativa aplicable vigente que permiten la emisión de Obligaciones Negociables en las condiciones

descriptas en la Comunicación “A” 6204 del BCRA (con sus eventuales modificatorias y complementarias),

manteniéndose los restantes términos y condiciones del Programa plenamente vigentes. La CNV ha aprobado

tales modificaciones mediante Resolución 208-19315-APN-DIR#CNV de fecha 25 de enero de 2018. A la fecha de

los estados contables intermedios de la Sociedad correspondientes al período de nueve (9) meses finalizado el

30 de septiembre de 2017, con informe de revisión limitada por KPMG Sociedad Civil, el capital social suscripto e

integrado de la Sociedad asciende a $ 1.344.619 (pesos un mil trescientos cuarenta y cuatro millones seiscientos

diecinueve), representado por 1.344.619 (un mil trescientos cuarenta y cuatro millones seiscientos diecinueve)

acciones ordinarias escriturales de un peso ($ 1) valor nominal cada una con derecha a un (1) voto por acción. El

patrimonio neto de la Sociedad al 30 de septiembre de 2017 es de $ 10.794.717 (pesos diez mil setecientos noventa

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.805 - Segunda Sección 50 Viernes 2 de febrero de 2018

y cuatro millones setecientos diecisiete). La actividad principal de la Sociedad consiste en una operatoria bancaria

integral, que brinda una amplia gama de servicios en banca minorista, banca de inversión y banca corporativa,

administración de activos y gestión de patrimonios, entre otros. De acuerdo al artículo 3º de su estatuto social, la

Sociedad tiene por objeto realizar, dentro o fuera del país, y en todos los casos conforme a la normativa que dicte

el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades reglamentarias: (a) Todas las operaciones

bancarias activas, pasivas y de servicios y cualquier otra actividad que no le sea prohibida por la Ley de Entidades

Financieras y demás leyes, reglamentos y normas que regulen la actividad bancaria en el lugar de actuación, o por

las normas sustanciales que dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades, previa

autorización en los casos que corresponda; (b) Actuar como Agente de Liquidación y Compensación – Integral,

y Agente de Colocación de Productos de Inversión Colectiva, de conformidad con lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, y como cualquier otro agente con actividad compatible con la de Agente

de Compensación y Liquidación – Integral y/o Agente de Colocación de Productos de Inversión Colectiva; (c)

Tomar participaciones en otras entidades financieras del país o del extranjero, con autorización previa del Banco

Central de la República Argentina cuando así sea requerido por las normas aplicables vigentes; (d) Actuar como

sociedad depositaria o gerente de Fondos Comunes de Inversión; (e) Actuar como fiduciario de fideicomisos

financieros. Para cumplir los expresados fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,

contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos y operaciones relacionadas con los mismos. Al día de la fecha la

Sociedad ha emitido seis (6) clases de Obligaciones Negociables, encontrándose todas vencidas y amortizadas.

Por otra parte, la Sociedad no posee debentures emitidos y no cancelados ni tiene, a la fecha del presente, deudas

contraídas con privilegios o garantías fuera del curso normal de los negocios. Autorizado según instrumento

privado Acta de Directorio de fecha 04/01/2018

Guillermo Fleming - T°: 116 F°: 167 C.P.A.C.F.

e. 02/02/2018 N° 5632/18 v. 02/02/2018