CREDITO DIRECTO S.A.

CREDITO DIRECTO S.A.

Emisión de obligaciones negociables Clase III (las “ON Clase III”) y Clase IV (las “ON Clase IV” y, conjuntamente

con las ON Clase III, las “ON”) (bajo el régimen de oferta pública, Ley 26.831) por hasta V/N $ 300.000.000 cada

clase y en conjunto, a ser emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en

acciones) por hasta $ 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Términos y condiciones

generales del Programa y las ON fijados por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de

fecha 10 de febrero de 2017, términos y condiciones generales del Programa fijados por Acta de Directorio N° 76

de fecha 13 de febrero de 2017, y términos y condiciones generales de las ON Clase III y ON Clase IV fijados

por Acta de Directorio N° 104 de fecha 18 de diciembre de 2017, todo ello conforme expresa delegación de la

mencionada Asamblea precitada. Se ha solicitado autorización para la oferta pública de las ON creadas bajo el

Programa a la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). El Programa fue autorizado por resolución de Directorio

de la CNV Nº 18.903 de fecha 17 de agosto de 2017. Denominación: Crédito Directo S.A., domiciliada en Av.

Corrientes 1174, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 15 de junio de 2011 en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires bajo la denominación “Credilogros S.A”, e inscripta desde el 15 de agosto de 2011 ante

la Inspección General de Justicia, bajo el n° 16.428 del libro 55 de Sociedades por Acciones, siendo su cambio

de denominación social inscripto en fecha 24 de febrero de 2014 bajo el n° 3.308 del libro 67 de Sociedades por

Acciones. Vencimiento del plazo de la Sociedad: 15 de junio de 2110. Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o

de terceros y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo, la dirección, la administración, la comercialización, la

explotación y la operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o compra y/o afines a materias financieras;

el otorgamiento de microcréditos, préstamos en general a personas físicas y/o jurídicas, con o sin cualquiera de

las garantías previstas en la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones previstas por la Ley 21.526 u otras

que requieran el concurso del ahorro público. La Sociedad podrá recurrir al mercado de capitales a través de

cualquiera de sus instrumentos, pudiendo participar en el capital social de otras sociedades que realicen servicios

complementarios de la actividad financiera permitidos por el Banco Central de la República Argentina y realizar

operaciones con títulos públicos y privados. Capital Social: $ 66.965.540. Patrimonio Neto: $ 126.383.659 (al 30 de

septiembre de 2017). Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad: Valores Representativos de Deuda de

Corto Plazo Clase I, a tasa variable, por V/N $ 50.000.000, Clase II a tasa variable, por V/N $ 50.000.000, Clase III a

tasa variable, por V/N $ 50.000.000, Clase IV a tasa variable, por V/N $ 75.000.000, Clase V a tasa variable, por V/N

$ 75.000.000, Clase VI a tasa variable, por V/N $ 69.522.000, Clase VII a tasa variable, por V/N $ 75.000.000, Clase

VIII a tasa variable, por V/N $ 75.000.000, Clase IX a tasa variable, por V/N $ 92.792.941 y la Clase X a tasa variable,

por V/N $ 100.000.000; Obligaciones Negociables Clase I, a tasa variable, por V/N $ 129.863.000; Obligaciones

Negociables Clase II, a tasa variable, por V/N $ 10.000.000. Monto y moneda de emisión de las ON Clase III: hasta

V/N $ 300.000.000 (Pesos trescientos millones). Clase: Obligaciones Negociables Clase III. Garantía: Sin garantía.

Condiciones de amortización: El capital de las ON Clase III será amortizado en cuatro cuotas equivalentes al

25% del valor nominal de las ON Clase III cada una de ellas y pagadera en la fecha en que se cumplan 15, 18, 21

y 24 meses contados desde la fecha de emisión. Los pagos de capital serán realizados en las fechas que sean

un número de día idéntico a la fecha de emisión pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o de no

existir dicho día, será el primer día hábil siguiente. Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en

forma vencida, a partir de la fecha de emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la fecha de

emisión, pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o no existir dicho día, el primer día hábil posterior.

Monto y moneda de emisión de las ON Clase IV: hasta V/N $ 300.000.000 (Pesos trescientos millones). Clase:

Obligaciones Negociables Clase IV. Garantía: Sin garantía. Condiciones de amortización: El capital de las ON

Clase IV será amortizado en cuatro cuotas equivalentes al 25% del valor nominal de las ON Clase IV cada una de

ellas y pagadera en la fecha en que se cumplan 15, 18, 21 y 24 meses contados desde la fecha de emisión. Los

pagos de capital serán realizados en las fechas que sean un número de día idéntico a la fecha de emisión pero del

correspondiente mes o, de no ser un día hábil o de no existir dicho día, será el primer día hábil siguiente. Intereses:

Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de emisión, en las fechas que

sean un número de día idéntico a la fecha de emisión, pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o no

existir dicho día, el primer día hábil posterior. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha

18/12/2017

Maria Paula Lusich Marinoni - T°: 118 F°: 615 C.P.A.C.F.

e. 06/02/2018 N° 6386/18 v. 06/02/2018