BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: 1) El programa para la emisión y re-

emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo, subordinadas

o no, con o sin garantía, por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas, en

circulación en cualquier momento (el “Programa”), fue aprobado mediante asamblea de accionistas de Banco Comafi S.A.

(“Banco Comafi”, o la “Sociedad”) del 21/12/2012 y por resolución del Directorio de fecha 21/12/2012, y autorizado por

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº 17.043 de fecha 14/03/2013. Mediante reunión del

Directorio de Banco Comafi de fecha 15/12/2017 se resolvió la emisión de obligaciones negociables en pesos, bajo el

Programa, por hasta un monto de $ 500.000.000 y sus términos y condiciones finales por acta de subdelegado de fecha

22/01/2018. 2) Banco Comafi es una sociedad domiciliada en Avenida Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad de Buenos

Aires (C1035AAO), República Argentina; constituida en la Ciudad de Buenos Aires e inscripta en el Registro Público de

Comercio el 25 de octubre de 1984 bajo el Nº 7.383 del Libro 99 Tomo “A” de Sociedades Anónimas, con duración

hasta el año 2083, y autorizada por el Banco Central de la República Argentina para operar como banco comercial por

Resolución del Directorio del Banco Central de la República Argentina Nº 589, del 29 de noviembre de 1991. 3) De acuerdo

con el artículo 4 de su Estatuto Social, Banco Comafi tiene por objeto actuar como Banco Comercial para lo cual podrá

realizar, por cuenta propia o de terceros, dentro o fuera del país, todas las operaciones inherentes a la actividad bancaria,

financiera, de comisión, consignación, representación, servicios y mandatos, así como los actos y contratos que sean

su consecuencia, sin más limitaciones que las determinadas por las normas vigentes para las entidades financieras y

el Estatuto. Queda incluido en el objeto social comprar y vender bienes inmuebles y muebles para uso propio. Aceptar

daciones en pago para facilitar la realización y liquidación de operaciones o cuentas pendientes o adquirir en propiedad,

con el objeto de defender su crédito, bienes muebles e inmuebles que reconozcan o no gravámenes en favor del Banco.

Tomar participación en Bancos o entidades financieras; fusionarse con otras sociedades similares o incorporar éstas

al Banco por absorción, o adquirir en todo o en parte fondos de comercio bancarios o de otras entidades financieras.

A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar los actos, contratos y operaciones compatibles con los

objetos sociales, sometiéndose para ello a la legislación vigente y a las disposiciones que dicte el Banco Central de la

República Argentina. 4) El capital social de Banco Comafi al 30 de septiembre de 2017 era de $ 37.661.634, representado

por 12.428.339 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A, con derecho a cinco votos por acción y con un

valor nominal de $ 1 por acción, y 25.233.295 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase B, con derecho a un

voto por acción y con un valor nominal de $ 1 por acción. Su patrimonio neto, según surge del balance trimestal al 30 de

septiembre de 2017 era de $ 2.338.215.000. 5) Las Obligaciones Negociables Clase 21 (las “Obligaciones Negociables”)

se emiten en pesos por un monto de $ 500.000.000. 6) A la fecha, la Sociedad tiene en circulación $ 2.248.151.000 de las

Clases 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de obligaciones negociables emitidas bajo el Programa. A la fecha, la Sociedad no tiene

deudas garantizadas con garantías reales o personales. 7) Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables

simples, no convertibles en acciones, no subordinadas y con garantía común, pero no contarán con garantía flotante

y/o especial del Banco, ni se encontrarán avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina.

Las Obligaciones Negociables tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí. Las obligaciones negociables

emitidas bajo el Programa estarán excluidas expresamente del sistema de seguro de garantía de los depósitos, conforme

a lo que surge de la Ley 24.485 y del régimen de privilegios de los depósitos a que se refiere el artículo 49 de la Ley de

Entidades Financieras. 8) Las Obligaciones Negociables vencerán el 7 de febrero de 2020. El capital de las Obligaciones

Negociables será pagadero mediante 1 pago, equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a

ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, o de no ser un día hábil, el primer día hábil

posterior. 9) Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a la Tasa de Interés Variable que resulte de la suma de

la Tasa de Referencia aplicable a cada Fecha de Pago de Interés más 3,70%. El cálculo de dicha tasa variable se realizará

por trimestre por Banco Comafi. Para la primera Fecha de Pago de Interés, las Obligaciones Negociables devengarán

intereses a la Tasa de Interés Mínima del 26% nominal anual. Las fechas de pago de los intereses de las Obligaciones

Negociables serán los días 7 de mayo de 2018, 7 de agosto de 2018, 7 de noviembre de 2018, 7 de febrero de 2019, 7

de mayo de 2019, 7 de agosto de 2019, 7 de noviembre de 2019 y 7 de febrero de 2020 o, de no ser cualquiera de tales

fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. 10) Las Obligaciones Negociables no serán convertibles en acciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta asamblea de elecion de autoridades de fecha 11/04/2017

GUILLERMO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 09/02/2018 N° 7157/18 v. 09/02/2018