BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

Constituida el 4 de mayo de 2000 e inscripta ante la IGJ el 10 de mayo de 2000 bajo el Nº 6437 del Libro 11 del

Tomo de Sociedades por Acciones, con sede social en Tucumán 1, piso 19 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina y con vencimiento el 10 de mayo de 2100 (la “Sociedad”), hace saber por un día que el 8 de

febrero de 2018 emitió las Obligaciones Negociables Clase XVI (la “Obligaciones Negociables Clase XVI”) cuya

emisión fuera aprobada por el directorio de la Sociedad el 13 de diciembre de 2017 en el marco del Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 150.000.000 (dólares

estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas), aprobado por las asambleas de

accionistas de la Sociedad celebradas el 26 de marzo de 2012, 24 de abril de 2013, 31 de marzo de 2015 y 13 de

abril de 2016 y por la reunión de directorio celebrada el 23 de septiembre de 2013 y su actualización por la reunión

de directorio celebrada el 8 de febrero de 2017 (el “Programa”). Las Obligaciones Negociables Clase XVI, emitidas

por un valor nominal de $ 500.000.000 (pesos quinientos mil) a un precio de emisión del 100%, devengarán una

tasa de interés variable igual a la tasa Badlar Privada más 368 puntos básicos. Las Obligaciones Negociables

Clase XVI tendrán una tasa de interés mínima para el primer período de devengamiento de intereses equivalente al

26,00% nominal anual. El capital de las Obligaciones Negociables Clase XVI amortizarán el 50% del valor nominal

el 8 de mayo de 2019 y el 50% del valor nominal el 8 de agosto de 2019, fecha en la que operará el vencimiento

final de las Obligaciones Negociables Clase XVI. Los intereses se pagarán trimestralmente los días 8 de mayo de

2018, 8 de agosto de 2018, 8 de noviembre de 2018, 8 de febrero de 2019, 8 de mayo de 2019 y 8 de agosto de

2019. La Sociedad tiene por objeto realizar por sí, por intermedio de terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera

del país, todas las operaciones bancarias activas, pasivas y servicios previstos y autorizadas por la Ley de

Entidades Financieras y demás leyes, reglamentos y normas que regulan la actividad bancaria para los bancos

comerciales de primer grado, a cuyo fin podrá: a) Obtener créditos del exterior y actuar como intermediario de

créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; b) Emitir bonos, obligaciones, certificados de participación, u

otros instrumentos negociables en el mercado local o en el exterior; c) Acordar préstamos y comprar y descontar

documentos a otras entidades financieras; d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías y aceptar y colocar letras y

pagarés de terceros; e) Realizar inversiones en valores mobiliarios, pre financiar sus emisiones y colocarlos; f)

Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y actuar como agente pagador de dividendos,

amortizaciones e intereses; g) Actuar como fiduciante, fiduciario, fideicomisario, y beneficiario de fideicomisos y

gerente o depositario de fondos comunes de inversión, administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros

encargos fiduciarios; h) Realizar operaciones de pase, compra y venta a término, futuros, opciones y otros

derivados; i) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones; j) Actuar e inscribirse en el registro de

la Comisión Nacional de Valores como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva, Agente de

Custodia de Productos de Inversión Colectiva, Agente de Negociación, Agente de Liquidación y Compensación,

Agente Productor, Agente Asesor del Mercado de Capitales, Agente de Corretaje de Valores Negociables y/o

Agente de Custodia, Registro y Pago, de acuerdo con las compatibilidades que establezca de tiempo en tiempo la

Comisión Nacional de Valores y previo cumplimiento de los requisitos y exigencias patrimoniales que fije dicho

organismo; k) Recibir depósitos a la vista y a plazo de clientes; l) Conceder créditos a corto, mediano y largo plazo,

o créditos para la compra o venta de bienes pagaderos en cuotas y/o a término y otros préstamos personales

amortizables; m) La enunciación que antecede no es limitativa pudiendo la Sociedad realizar cualquier otra

operación complementaria a su actividad bancaria o que resulte compatible con su objeto, dentro de las condiciones

y limites que establezcan las normas reglamentarias que dicte el Banco Central de la República Argentina. Para

cumplir su objeto la Sociedad tiene plena capacidad para realizar toda clase de actos jurídicos, contratos y

operaciones cualquiera sea su carácter legal, en especial podrá adquirir y enajenar por cualquier título bienes

muebles e inmuebles de toda clase de derechos, créditos con garantía hipotecaria, títulos, acciones o valores,

darlos en garantía y gravarlos, asociarse con personas de existencia visible o jurídica, concretar contratos de unión

transitoria de empresas y de colaboración empresaria; contratar como fiduciario, fiduciante o beneficiario; emitir

en el país o en el exterior debentures, obligaciones negociables u otros títulos de deuda o de participación, típicos

o atípicos, con o sin garantía, convertibles o no; y celebrar toda clase de contratos con bancos públicos o privados,

nacionales o extranjeros y organismos financieros internacionales. A la fecha, la actividad principal de la Sociedad

es la compra de cartera de préstamos, incluyendo créditos prendarios, factoring, leasing, personales a sola firma

y código de descuento; la originación directa de préstamos prendarios y personales; el otorgamiento de préstamos

sindicados, préstamos bilaterales, adelanto de precio de fidecomisos financieros con oferta pública; banca de

inversión incluyendo la estructuración y colocación de instrumentos financieros, y la administración de fideicomisos

financieros; sales and trading, banca privada y agente de custodia de productos de inversión colectiva de fondos

comunes de inversión. El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, fecha de sus últimos estados

contables anuales con informe de revisión de los auditores, era de $ 87.813.251 compuesto por 87.813.251 acciones

y su patrimonio neto era de $ 378.462.529,89. La creación del Programa y la oferta pública de las Obligaciones

Negociables descriptas en el presente ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución

Nº 17.271 del 23 de enero de 2014. Con anterioridad a la presente la Sociedad emitió: (i) con fecha 19 de febrero

de 2014 las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $ 130.435.000, la cual al 31 de diciembre de

2017 estaba totalmente amortizada; (ii) con fecha 19 de agosto de 2014 las Obligaciones Negociables Clase III, por

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.812 - Segunda Sección 33 Jueves 15 de febrero de 2018

un valor nominal de $ 132.726.000 la cual al 31 de diciembre de 2017 estaba totalmente amortizada; (iii) con fecha

21 de noviembre de 2014 las Obligaciones Negociables Clase IV, por un valor nominal de $ 105.555.000, la cual al

31 de diciembre de 2017 estaba totalmente amortizada; (iv) con fecha 17 de abril de 2015 las Obligaciones

Negociables Clase V, por un valor nominal de $ 150.000.000 y al 31 de diciembre de 2017 estaba totalmente

amortizada; (v) con fecha 22 de junio de 2015 las Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles en acciones

ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción por un valor nominal de

$ 100.000.000 y al 31 de diciembre de 2017 estaba totalmente amortizada; (vi) con fecha 23 de julio de 2015 las

Obligaciones Negociables Clase VI, por un valor nominal de $ 141.666.000 y al 31 de diciembre de 2017 estaba

totalmente amortizada; (vii) con fecha 18 de febrero de 2016 las Obligaciones Negociables Clase VII, por un valor

nominal de $ 142.602.000 y al 31 de diciembre de 2017 estaba totalmente amortizada; (viii) con fecha 24 de mayo

de 2016 las Obligaciones Negociables Clase VIII, por un valor nominal de $ 150.000.000 y al 31 de diciembre de

2017 estaba totalmente amortizada; (ix) con fecha 27 de julio de 2016 las Obligaciones Negociables Clase IX, por

un valor nominal de $ 249.500.000 y de un valor residual al 31 de diciembre de 2017 de $ 249.500.000; (x) con fecha

10 de noviembre de 2016 las Obligaciones Negociables Clase X, por un valor nominal de $ 91.000.000 y de un valor

residual al 31 de diciembre de 2017 de $ 91.000.000; (xi) con fecha 10 de noviembre de 2016 las Obligaciones

Negociables Clase XI, por un valor nominal de $ 201.000.000 y de un valor residual al 31 de diciembre de 2017 de

$ 201.000.000; (xii) con fecha 28 de abril de 2017 las Obligaciones Negociables Clase XII, por un valor nominal de

$ 98.461.000 y de un valor residual al 31 de diciembre de 2017 de $ 98.461.000; (xiii) con fecha 28 de abril de 2017

las Obligaciones Negociables Clase XIII, por un valor nominal de $ 201.539.000 y de un valor residual al 31 de

diciembre de 2017 de $ 201.539.000; (xiv) con fecha 25 de septiembre de 2017 las Obligaciones Negociables Clase

XIV, por un valor nominal de $ 227.886.000 y de un valor residual al 31 de diciembre de 2017 de $ 227.886.000; y

(xv) con fecha 25 de septiembre de 2017 las Obligaciones Negociables Clase XV, por un valor nominal de

US$ 10.141.000 y de un valor residual al 31 de diciembre de 2017 de US$ 10.141.000. Al 31 de diciembre de 2017,

la Sociedad no tenía deuda garantizada. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha

13/12/2017

María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F.

e. 15/02/2018 N° 7981/18 v. 15/02/2018