BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Banco Supervielle S.A. (el “Banco”), constituido el 30/12/1940 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

duración de 99 años, inscripta en la Inspección General de Justicia el 27/06/2005, bajo el Nº 7333, del L° 28 de

Sociedades por Acciones, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la calle Bartolomé

Mitre 434, (C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto, mediante (i) Acta de Directorio N° 3193 de

fecha 16/01/18; y (ii) Resoluciones de Subdelegado de fechas 05/02/18 y 08/02/18, la emisión de las obligaciones

negociables clase d, a tasa variable, por un valor nominal de $ 748.888.888 (las “Obligaciones Negociables

Clase D”) y las obligaciones negociables clase e, a tasa variable, por un valor nominal de $ 1.607.666.666 (las

“Obligaciones Negociables Clase E” y juntamente con las Obligaciones Negociables Clase D, las “Obligaciones

Negociables”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal

de hasta US$ 800.000.000 (Dólares Estadounidenses ochocientos millones) (o su equivalente en otras monedas)

en cualquier momento en circulación (el “Programa”). El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables

Clase D devengará intereses a una tasa de interés variable nominal anual, que será la suma de (i) la Tasa Base,

más (ii) un 3,50%. El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase E devengará intereses a una

tasa de interés variable nominal anual, que será la suma de (i) la Tasa Base, más (ii) un 4,05%. La Tasa Base de las

Obligaciones Negociables será el promedio aritmético simple de la “Tasa Badlar Privada” o, en caso que el BCRA

suspenda la publicación de la tasa correspondiente, la “Tasa Badlar Sustituta”, que se publique durante el período

que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el

octavo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente (inclusive). La “Tasa Badlar Privada”

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.815 - Segunda Sección 36 Martes 20 de febrero de 2018

significa el promedio ponderado de las tasas de interés para depósitos a plazo fijos de más de un millón de Pesos

de 30 a 35 días de plazo en bancos privados publicada por el BCRA en su sitio web. La “Tasa Badlar Sustituta”

significa (a) la tasa sustituta de la Tasa Badlar Privada que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha tasa

sustituta, se considerará el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en Pesos por un monto mayor

a un millón de Pesos de 30 a 35 días de plazo por los cinco primeros bancos privados según el último informe

de depósitos disponible publicado por el BCRA. Para el primer período de devengamiento de intereses de las

Obligaciones Negociables Clase D, la Tasa de intereses no podrá ser inferior al 26,75%. Para el primer, segundo

y tercer período de devengamiento de intereses de las Obligaciones Negociables Clase E, la Tasa de intereses

no podrá ser inferior al 26,25%. El capital de las Obligaciones Negociables Clase D se pagará totalmente en la

Fecha de Vencimiento, es decir el 14 de agosto de 2019. El capital de las Obligaciones Negociables Clase E se

pagará en tres cuotas, equivalentes, la primera y la segunda cada una, al 33,33% del capital total emitido y la

tercera al 33,34% del capital total emitido, pagaderas la primera de ellas a los 36 meses contados desde la Fecha

de Emisión, es decir el 14 de febrero de 2021, la segunda a los 48 meses contados desde la Fecha de Emisión,

es decir 14 de febrero de 2022, y la tercera en la Fecha de Vencimiento, es decir el 14 de febrero de 2023. Los

intereses de las Obligaciones Negociables Clase D serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas:

14/05/18, 14/08/18, 14/11/18, 14/02/19, 14/05/19 y 14/08/19. Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase

E serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas: 14/05/18, 14/08/18, 14/11/18, 14/02/19, 14/05/19,

14/08/19, 14/11/19, 14/02/20, 14/05/20, 14/08/20, 14/11/20, 14/02/21, 14/05/21, 14/08/21, 14/11/21, 14/02/22,

14/05/22, 14/08/22, 14/11/22 y 14/02/23. Todos los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/u otros

montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables serán efectuados en Pesos por el Banco mediante

transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta que indique Caja de Valores S.A., como

depositaria de los certificados globales representativos de las Obligaciones Negociables. A la fecha del presente,

el Banco no ha otorgado garantías fuera del curso ordinario de sus negocios. El objeto social y la actividad

principal actualmente desarrollada por el Banco es realizar por cuenta propia y/o ajena y/o asociado a terceros,

dentro o fuera del país todas las operaciones inherentes a la actividad bancaria. El capital social del Banco al

30/09/17, asciende a $ 642.876.872 y está representado por 642.876.872 acciones ordinarias, compuestas por

930.371 acciones Clase A y 641.946.501 acciones Clase B, todas ellas de valor nominal $ 1 por acción. Cada

acción ordinaria del Banco representa los mismos intereses económicos, excepto que los tenedores de acciones

Clase A tienen derecho a cinco votos por acción en tanto los tenedores de acciones Clase B tienen derecho a un

voto por acción. El patrimonio neto del Banco al 30/09/17 asciende a $ 7.054.347 miles de acuerdo a los estados

contables trimestrales del Banco a dicha fecha.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio 3193 de fecha 16/01/2018

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 20/02/2018 N° 9405/18 v. 20/02/2018