BANCO CMF S.A.

BANCO CMF S.A.

AVISO DE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Se hace saber por un día que Banco CMF S.A. (la “Sociedad”), una sociedad anónima con domicilio legal en la

calle Macacha Güemes 150 (C1106BKD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, constituida

como sociedad anónima el 13 de marzo de 1978 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina,

con un plazo de duración que expira el 13 de marzo de 2077, e inscripta en el Registro Público de Comercio el 21

de junio de 1978, bajo el No. 1926, Libro 88, emitió con fecha 19 de febrero de 2018 (la “Fecha de Emisión”) las

obligaciones negociables clase N° 12 por un valor nominal de pesos doscientos cincuenta millones ($ 250.000.000)

(las “Obligaciones Negociables Clase N° 12”), las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado el 19 de

agosto de 2019; y las obligaciones negociables clase N° 13 por un valor nominal de pesos ciento cincuenta millones

($ 150.000.000) (las “Obligaciones Negociables Clase N° 13” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables

Clase N° 12, las “Obligaciones Negociables”), las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado el

19 de febrero de 2021. El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase N° 12 y las Obligaciones

Negociables Clase N° 13, devengará intereses en forma trimestral a partir de la Fecha de Emisión y hasta su efectivo

pago a una tasa variable que será equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte del 3,0% nominal

anual y 3,5%, respectivamente estableciéndose, sin embargo, que en el primer Período de Devengamiento de

Intereses, la Tasa de Interés correspondiente a las Obligaciones Negociables a ser abonada no podrá ser inferior

a la Tasa de Interés Mínima, establecida en 26,75%. La Tasa de Referencia será el promedio aritmético simple de

la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de igual o más de $ 20.000.000 por períodos de entre 30 y 35 días de

plazo de bancos privados de Argentina publicada por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”, y la

“TM20”), durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento

de Intereses y finaliza el séptimo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, incluyendo

el primero pero excluyendo el último. (la “Tasa de Referencia”). Las Obligaciones Negociables serán obligaciones

negociables con garantía común. La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de su colocación para los

destinos permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas aplicables. Las

Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del programa de obligaciones negociables simples (no

convertibles en acciones) por hasta un valor nominal de pesos mil millones ($ 1.000.000.000) (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). La creación del Programa fue autorizada por el directorio de la Comisión

Nacional de Valores (la “CNV”) mediante resolución No. 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012. El aumento

del monto máximo del Programa de $ 500.000.000 a $ 1.000.000.000 y la prórroga de su plazo de vigencia

fueron autorizados por la CNV mediante Resolución Nº 17.868 de fecha 5 de noviembre de 2015. La emisión de

las Obligaciones Negociables fue autorizada por la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 8 de febrero de

2018. La emisión de las Obligaciones Negociables fue aprobada por resolución del directorio de la Sociedad de

fecha de 9 de enero de 2018, ratificada por acta de subdelegados de fechas 10 de enero de 2018 y 8 de febrero

de 2018. La actualización del prospecto del Programa fue aprobada por la CNV con fecha 12 de mayo de 2017.

De acuerdo con el artículo 3° de sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto realizar, dentro o fuera del país: a)

Todas las operaciones bancarias previstas y autorizadas por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes,

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.818 - Segunda Sección 38 Viernes 23 de febrero de 2018

reglamentos y normas que regulen la actividad bancaria, en el lugar de actuación, dentro de los lineamientos y previa

autorización, en los casos que corresponda, del Banco Central de la República Argentina; b) Actuar en el ámbito

del mercado de capitales bajo cualquiera de las categorías de agente creadas de conformidad con lo dispuesto

por la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, su Decreto Reglamentario N° 1023/13 y la Resolución General de

la Comisión Nacional de Valores N° 622/13 (según dichas normas fueran modificadas y/o complementadas); y c)

Tomar participaciones en otras entidades financieras del país o del extranjero, con autorización del Banco Central

de la República Argentina. Para cumplir los expresados fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos y operaciones relacionados con los mismos.

A la fecha, la actividad principal de la Sociedad es bancaria. El capital social de la Sociedad al 30 de septiembre

de 2017 era de Pesos trescientos veintitrés millones novecientos mil ($ 323.900.000). El capital social se encuentra

compuesto por trescientos veintitrés millones novecientos mil (323.900.000) acciones de valor nominal Pesos

uno ($ 1) y con derecho a cinco (5) votos por acción. Su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2016 era de

Pesos un millón noventa y un mil ochocientos ocho ($ 1.091.808). A la fecha del presente, la Sociedad mantiene

en circulación (i) las Obligaciones Negociables Clase Nº 9 con fecha de emisión el 20 de diciembre de 2016 por

Pesos doscientos cincuenta millones ($ 250.000.000) devengan intereses a una tasa variable equivalente a la

Tasa de Referencia más un margen de corte equivalente al 3,50% nominal anual, las cuales serán amortizadas

en un solo pago a ser efectuado el 21 de junio de 2018, emitidas en el marco del Programa; y (ii) las Obligaciones

Negociables Clase Nº 10 con fecha de emisión el 22 de diciembre de 2017 por Pesos trescientos dieciséis millones

quinientos mil ($ 316.500.000) devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia más un

margen de corte equivalente al 3,50% nominal anual, estableciéndose, sin embargo, que en el primer período de

devengamiento de intereses, la Tasa de Interés a ser abonada no podrá ser inferior a la Tasa de Interés Mínima

del 28,80%), las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado el 24 de junio de 2019, emitidas en el

marco del Programa. Asimismo, la Sociedad no tiene deudas contraídas con privilegios o garantías fuera del curso

normal de sus negocios.

Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 08/01/2018

Pablo Schreiber - T°: 103 F°: 841 C.P.A.C.F.

e. 23/02/2018 N° 10488/18 v. 23/02/2018