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N° 11434/18 Aviso del Boletín Oficial

BANCO MARIVA S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES miércoles, 28 de febrero de 2018

Texto del aviso

BANCO MARIVA S.A.

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES POR HASTA V/N $ 300.000.000

(O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) Y EMISIÓN DE LA SERIE I DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

SIMPLES CLASE I Y CLASE 2 AMBAS POR HASTA V/N $ 100.000.000 AMPLIABLES UNA O AMBAS CLASES

POR HASTA V/N $ 300.000.000 EN CONJUNTO

Conforme al artículo 10 de la Ley 23.576 se hace saber que Banco Mariva S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora”, en

forma indistinta) ha aprobado la creación y los términos y condiciones del Programa mediante Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco celebrada en fecha 30/04/2015, ratificada mediante Asamblea

General Extraordinaria de fecha 30/06/2017 (el “Programa”). La emisión de las Obligaciones Negociables Serie I,

Clase I y Clase II, fue aprobada por el Directorio del Banco en su reunión de fecha 14/08/2015 (las “Obligaciones

Negociables Clase I” y las “Obligaciones Negociables Clase II”, respectivamente, y en conjunto las “Obligaciones

Negociables” o las “ON”, en forma indistinta). Las condiciones del Programa y de la emisión de las ON fueron

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modificadas por la reunión del Directorio del Banco de fecha 26/02/2016 y 11/01/2017 y finalmente ratificadas en

la reunión de Directorio de fecha 18/12/2017, conforme a los siguientes datos los que serán complementados con

las condiciones establecidas en el Prospecto del Programa y Suplemento de Prospecto de las Obligaciones

Negociables a publicar en el/los boletín/ines informativo/s del/de los Mercados donde listen las ON Serie I y en la

Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) (“AIF”) (el “Prospecto” y el “Suplemento de

Prospecto”, respectivamente): I. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA: Monto de las Obligaciones

Negociables en circulación: El capital total de todas las Series de Obligaciones Negociables en circulación bajo el

Programa en cualquier fecha no puede superar el monto revolvente de $ 300.000.000, o su equivalente en otra

moneda. Plazo del Programa: 5 años a contar desde su registración en la CNV. Plazo de amortización: No menos

de 30 días ni más de 10 años contados desde la fecha de emisión. Pago de Servicios de Interés: Salvo que se

estipule de otro modo en el Prospecto, los pagos de intereses y/o amortizaciones (los “Servicios”) respecto de las

ON serán pagaderos en las fechas que se estipulen en las condiciones de emisión de cada Clase y/o Serie y en el

Suplemento correspondiente. Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente

día hábil, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. Las

obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que el Emisor ponga a disposición

de los inversores, o del agente de pago de existir éste, o de Caja de Valores en cuanto a las ON allí depositadas,

los fondos correspondientes. Intereses moratorios: Salvo que se estipule de otro modo en el Prospecto, cuando

existan importes adeudados que no hayan sido cancelados en su respectiva fecha de vencimiento, se devengarán

sobre el importe de capital adeudado intereses moratorios a una tasa equivalente a una vez y media la tasa de

interés fijada para las ON en cuestión, salvo que en la Serie se haya determinado una tasa de interés moratorio.

Reembolso anticipado a opción del Emisor: El Emisor podrá (a menos que en las condiciones de emisión de una

Clase y/o Serie se especifique de otro modo) rembolsar anticipadamente la totalidad o una parte de las Obligaciones

Negociables de dicha Clase y/o Serie que se encuentren en circulación, al valor nominal con más los intereses

devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso. Reembolso anticipado por razones impositivas: Salvo

que se estipule de otro modo en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones Negociables de cualquier

Clase y/o Serie podrán ser rescatadas a opción del Emisor en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que

tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en el Emisor la obligación de pagar ciertos montos

adicionales bajo las Obligaciones Negociables. Reembolso anticipado a opción de los obligacionistas: Las

Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente a opción de los obligacionistas de las mismas

con anterioridad a su fecha de vencimiento, ni los obligacionistas tendrán derecho a solicitar al Emisor la adquisición

de las mismas de otra manera con anterioridad a dicha fecha, excepto en el caso que así se especifique en el

Suplemento correspondiente y de conformidad con los términos y condiciones especificados en el mismo. II.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES: Moneda denominación,

suscripción, integración y pago: Pesos. Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables: Salvo que se

estipule de otro modo en el Suplemento de Prospecto, las Obligaciones Negociables Clase 1 vencerán a los 18

meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase

1”). Las Obligaciones Negociables Clase 2 vencerán a los 36 meses a contar desde la Fecha de Emisión y

Liquidación (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 2” y junto con la Fecha de Vencimiento

de las Obligaciones Negociables Clase 1, la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables”). La Fecha

de Vencimiento de las Obligaciones Negociables será la que se informe en el Aviso de Cierre del Período de

Colocación. En caso que dicha Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables corresponda a un día que

no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables será el Día Hábil inmediatamente

siguiente. Amortización: Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en un solo pago, equivalente al 100%

del valor nominal de cada Clase, con vencimiento a los 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación

para las Obligaciones Negociables Clase 1, y a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación

para las Obligaciones Negociables Clase 2. Período de Devengamiento de Intereses: El devengamiento de los

intereses se efectuará trimestralmente (los “Períodos de Devengamiento”). Para su cálculo se considerará como

base un año de 365 días. Forma: Las Obligaciones Negociables estarán representadas en un certificado global

permanente a ser depositado en Caja de Valores. Los obligacionistas renuncian al derecho a exigir la entrega de

láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley

Nº 20.643 y sus posteriores modificaciones, encontrándose habilitada Caja de Valores para cobrar los aranceles

de los depositantes, que éstos podrán trasladar a los obligacionistas. Denominación mínima: Las Obligaciones

Negociables tendrán una denominación mínima de $ 1 o montos superiores múltiplos de $ 1. Monto Mínimo de

Suscripción: El monto mínimo de suscripción de las Obligaciones Negociables será de $ 1.000.000 y múltiplos de

$ 1. Garantía: Común, sin garantía de terceros, no subordinadas. III. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES

DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1: Monto de Emisión: Salvo que se estipule de otro modo en el

Suplemento de Prospecto, el monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase 1 será de hasta V/N

$ 100.000.000 ampliable por hasta V/N $ 300.000.000. Tasa de Interés: Salvo que se estipule de otro modo en el

Suplemento de Prospecto, las Obligaciones Negociables Clase 1 devengarán, dentro de cada Período de

Devengamiento, intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa variable anual que será equivalente a la

suma de (i) la tasa de referencia a determinarse en el Suplemento de Prospecto; y (ii) el margen aplicable a las

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.821 - Segunda Sección 33 Miércoles 28 de febrero de 2018

Obligaciones Negociables Clase 1. IV. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE LAS OBLIGACIONES

NEGOCIABLES CLASE 2: Monto de emisión: Salvo que se estipule de otro modo en el Suplemento de Prospecto,

el monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 será de hasta V/N $ 100.000.000 ampliable por hasta

V/N $ 300.000.000. Tasa de Interés: Salvo que se estipule de otro modo en el Suplemento de Prospecto, las

Obligaciones Negociables Clase 2 devengarán, dentro de cada Período de Devengamiento de Intereses, intereses

sobre su capital pendiente de pago a una tasa variable anual, que será equivalente a la suma de (i) la tasa de

referencia a determinarse en el Suplemento de Prospecto; y (ii) el margen aplicable a las Obligaciones Negociables

Clase 2. V. DATOS DEL EMISOR: Domicilio legal: Sarmiento 500, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Datos de

inscripción: Inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Capital Federal

hasta el 28 de marzo de 2061, el 19 de noviembre de 1980 bajo el número 4680 del libro 95, tomo A de Sociedades

Anónimas. Objeto: Banco comercial autorizado por el BCRA. Capital Social: Al 30 de septiembre de 2017 (expresado

en miles de $ ): $ 67.063. Patrimonio neto: Al 30 de junio de 2017 (expresado en miles de $ ): $ 398.981. A la fecha

del presente, el emisor tiene en circulación la Serie VIII de valores representativos de deuda de corto plazo en

forma de obligaciones negociables por V/N $ 195.625.000. Asimismo, Banco Mariva S.A. no tiene actualmente

deudas garantizadas con garantías reales o personales. Autorizado según instrumento privado Asamblea General

Extraordinaria de fecha 30/06/2017

Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.

e. 28/02/2018 N° 11434/18 v. 28/02/2018