MERCEDES-BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

MERCEDES-BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. (la “Sociedad”), constituida el 2 de diciembre de 1999 en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con duración hasta el 7 de diciembre de 2098, inscripta en la Inspección

General de Justicia el 7 de diciembre de 1999, bajo el N° 18383 del L° 8 de Sociedades por Acciones y autorizada

a funcionar como entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) mediante

Resolución N° 526 del 18 de noviembre de 1999 y Comunicación “B” 6631 de fecha 23 de diciembre de 1999, con

domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la calle Azucena Villaflor 435, Piso 2, (C1107CII)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto, mediante (i) reunión de Directorio de fecha 11/01/2018; y (ii)

resoluciones de subdelegado de fechas 01/02/2018 y 19/02/2018 la emisión de las Obligaciones Negociables

Clase 31 a tasa fija con vencimiento a los 48 meses desde la Fecha de Emisión por un valor nominal de $ 300.000.000

(las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por

un Valor Nominal de hasta $ 1.200.000.000 (el “Programa”). El capital pendiente de repago de las Obligaciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.821 - Segunda Sección 41 Miércoles 28 de febrero de 2018

Negociables devengará intereses a una tasa nominal anual equivalente al 4,74%. A los efectos del cálculo del valor

equivalente en pesos del capital en circulación para cada Fecha de Pago de Intereses y para el pago del capital en

cada Fecha de Amortización, se utilizará el valor de la UVA (o, en caso que el BCRA suspenda la publicación de

dicha variable, el Índice Sustituto) publicado para el día hábil correspondiente a la Fecha de Pago de Intereses y a

la Fecha de Amortización aplicable. El capital de las Obligaciones Negociables se amortizará mediante pagos

trimestrales, por un importe igual al 6,25% cada uno del valor nominal, y en su conjunto iguales al 100% del valor

nominal de las Obligaciones Negociables. Los pagos de capital serán realizados en los días 21 de mayo de 2018,

21 de agosto de 2018, 21 de noviembre de 2018, 21 de febrero de 2019, 21 de mayo de 2019, 21 de agosto de 2019,

21 de noviembre de 2019, 21 de febrero de 2020, 21 de mayo de 2020, 21 de agosto de 2020, 21 de noviembre de

2020, 21 de febrero de 2021, 21 de mayo de 2021, 21 de agosto de 2021, 21 de noviembre de 2021 y 21 de febrero

de 2022.; o de no ser cualquiera de dichas fechas un día hábil, el primer día hábil posterior. Bajo el Programa, la

Sociedad ha emitido: (i) con fecha 14/05/09, obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de $ 90.900.000

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 5,50% y con vencimiento el 14/05/10; (ii)

con fecha 21/10/09 obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal de $ 43.350.000 a tasa fija nominal anual

del 17% y con vencimiento el 21/10/10; (iii) con fecha 21/10/09, obligaciones negociables clase 3 por un valor

nominal de $ 26.650.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,50% y con

vencimiento el 21/04/11; (iv) con fecha 21/04/10, obligaciones negociables clase 4 por un valor nominal de

$ 40.000.000 a tasa fija nominal anual del 13,5% y con vencimiento el 21/04/11; (v) con fecha 21/04/10, obligaciones

negociables clase 5 por un valor nominal de $ 60.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más

un margen del 2,90% y con vencimiento el 21/01/12; (vi) con fecha 12/10/10, obligaciones negociables clase 6 por

un valor nominal de $ 40.000.000 a tasa fija nominal anual del 13,35% y con vencimiento el 12/10/11; (vii) con fecha

12/10/10, obligaciones negociables clase 7 por un valor nominal de $ 45.550.000 a tasa variable equivalente a la

Tasa Badlar Privada más un margen del 3,30% y con vencimiento el 12/07/12; (viii) con fecha 12/04/11, obligaciones

negociables clase 8 por un valor nominal de $ 20.500.000 a tasa fija nominal anual del 13,75% y con vencimiento

el 12/04/12; (ix) con fecha 12/04/11, obligaciones negociables clase 9 por un valor nominal de $ 80.650.000 a tasa

variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,20% y con vencimiento el 12/01/13; (x) con fecha

26/04/12, obligaciones negociables clase 10 por un valor nominal de $ 40.000.000 a tasa fija nominal anual del 15%

y con vencimiento el 26/04/13; (xi) con fecha 26/04/12, obligaciones negociables clase 11 por un valor nominal de

$ 80.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 1,9% y con vencimiento el

26/01/13; (xii) con fecha 23/11/12, obligaciones negociables clase 12 por un valor nominal de $ 34.250.000 a tasa

fija nominal anual del 19,25% y con vencimiento el 23/11/13; (xiii) con fecha 23/11/12, obligaciones negociables

clase 13 por un valor nominal de $ 85.750.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 3,99% y con vencimiento el 23/08/14; (xiv) con fecha 30/04/13, obligaciones negociables clase 14 por un valor

nominal de $ 70.481.926 a tasa fija nominal anual del 19% y con vencimiento el 30/04/14; (xv) con fecha 30/04/13,

obligaciones negociables clase 15 por un valor nominal de $ 79.518.074 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar

Privada más un margen del 3,40%; (xvi) con fecha 13/08/13, obligaciones negociables clase 16 por un valor nominal

de $ 30.833.333 a tasa fija nonimal anual de 21,50% y con vencimiento el 13/08/14; (xvii) con fecha 13/08/13,

obligaciones negociables clase 17 por un valor nominal de $ 111.750.000 a tasa variable equivalente a la Tasa

Badlar Privada más un margen del 3,40% nominal anual y con vencimiento el 13/05/15; (xviii) con fecha 7/08/14,

obligaciones negociables clase 19 por un valor nominal de $ 150.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa

Badlar Privada más un margen del 2,19% nominal anual y con vencimiento el 7/02/16; (xix) con fecha 18/12/14,

obligaciones negociables clase 20 por un valor nominal de $ 70.000.000 a tasa fija nominal anual de 26,5% y con

vencimiento el 18/12/15; (xx) con fecha 18/12/14, obligaciones negociables clase 21 por un valor nominal de

$ 58.888.888 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,30% nominal anual y con

vencimiento el 18/06/16; (xxi) con fecha 28/04/15, obligaciones negociables clase 22 por un valor nominal de

$ 38.200.000 a tasa fija nominal anual del 26,4% y con vencimiento el 28/04/16, y obligaciones negociables clase

23 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,69% nominal anual y con vencimiento

el 28/10/16; (xx) con fecha 29/07/15, obligaciones negociables clase 24 por un valor nominal de $ 48.000.000 a tasa

fija nominal anual del 26,3% y con vencimiento el 29/07/16, y obligaciones negociables clase 25 a tasa variable

equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,45% nominal anual y con vencimiento el 29/01/17; (xxi)

con fecha 29/10/2015, obligaciones negociables clase 26 por un valor nominal de $ 5.000.000 a tasa fija nominal

anual de 27,23% y con vencimiento el 29/10/2016 y obligaciones negociables clase 27 por un valor nominal de

$ 145.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,90% y con vencimiento el

29/04/2017; (xxii) con fecha 27/07/2016, obligaciones negociables clase 28 por un valor nominal de $ 150.000.000

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,59% y con vencimiento el 27/01/2018;

(xxiii) con fecha 04/11/2016, obligaciones negociables clase 29 por un valor nominal de $ 200.000.000 a tasa

variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,75% y con vencimiento el 04/05/2018, y (xxiv)

con fecha 4 de mayo de 2017, obligaciones negociables clase 30 por un valor nominal de 200.000.000 a tasa

variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,49% y con vencimiento el 4 de noviembre de

2018. Asimismo, la Sociedad emitió con anterioridad en tres oportunidades obligaciones negociables en forma

privada por un monto total de $ 7.041.301,38, las cuales fueron íntegramente canceladas a sus respectivos

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.821 - Segunda Sección 42 Miércoles 28 de febrero de 2018

vencimientos. La Sociedad no ha contraído endeudamiento garantizado ni privilegiado. El objeto social y actividad

principal actualmente desarrollados por la Sociedad es actuar como compañía financiera en los términos de la Ley

N° 21.526 de Entidades Financieras vigente. El capital social de la Sociedad al 30/09/2017, asciende a $ 171.682.000

y está compuesto por 171.682.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con un valor nominal de $ 1

por acción y con derecho a un voto cada una. El patrimonio neto de la Sociedad al 30/09/2017 asciende a $ 663,938

miles, de acuerdo a los últimos estados contables anuales de la Sociedad. Autorizado según instrumento privado

Acta de Directorio 673 de fecha 11/01/2018

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 28/02/2018 N° 11670/18 v. 28/02/2018