GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

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OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XXXII

Conforme al artículo 10 ley 23.576 se hace saber que por reunión de directorio del 22-02-18 se aprobó la emisión

de las obligaciones negociables serie XXXII (“ON”) bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta

$ 3.000.000.000 (el “Programa”), conforme a las siguientes condiciones, complementadas con las establecidas

en el Suplemento de Prospecto a publicar en el/los sistemas de información de el/los mercado/s donde las ON

se listen y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) (el

“Suplemento de Prospecto”). Condiciones comunes de emisión de las ON Serie XXXII Clase A y Clase B: Monto:

hasta $ 200.000.000 indistintamente de las ON Serie XXXII Clase A o Clase B ampliable hasta $ 450.000.000.

Pagos de Servicios: Los intereses y amortización (“Servicios”) serán pagaderos en las fechas de pago de Servicios

indicadas en el Aviso de Colocación o en el Aviso de Resultado de Colocación (las “Fechas de Pago de Servicios”).

Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil sin que se devenguen

intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento, salvo que la Fecha de Vencimiento

sea un día inhábil, en dicho caso se devengarán intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga

el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora

ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier

día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar en la Ciudad de Buenos Aires.

Intereses moratorios: Los intereses moratorios se establecen en una vez y media el interés compensatorio y

se devengarán desde la fecha en que debió abonarse el Servicio hasta su efectivo pago. Garantía: Común.

Condiciones particulares de emisión de las ON Serie XXXII Clase A: Vencimiento: A los 18 meses desde la Fecha

de Integración (la “Fecha de Vencimiento de las ONs Serie XXXII Clase A”), la cual será informada en el aviso de

colocación (el “Aviso de Colocación”). Amortización: En la Fecha de Vencimiento de las ONs Serie XXXII Clase A.

Interés: Se pagarán intereses en forma trimestral y devengarán una tasa nominal anual fija a licitarse durante el

Período de Colocación (la “Tasa de Corte”). Los intereses se devengarán entre la Fecha de Integración (inclusive)

y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) –para el primer servicio– y entre la última Fecha de Pago

de Servicios (inclusive) y la próxima Fecha de Pago de Servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de

Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o

valor nominal residual de las ONs Serie XXXII Clase A) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.852 - Segunda Sección 56 Martes 17 de abril de 2018

de cada Período de Interés, considerando para su cálculo 365 días. Condiciones particulares de emisión de las

Obligaciones Negociables Serie XXXII Clase B: Vencimiento: A los 36 meses desde la Fecha de Integración (la

“Fecha de Vencimiento de las ON Serie XXXII Clase B”), la cual será informada en el aviso de colocación (el “Aviso

de Colocación”). Amortización: En la Fecha de Vencimiento de las ON Serie XXXII Clase B. Intereses: Se pagarán

intereses en forma trimestral y devengarán una tasa nominal anual mixta conforme se describe a continuación: (a)

desde la Fecha de Emisión hasta el vencimiento del sexto (6) mes (inclusive) devengará intereses a una tasa fija

que será comunicada en un aviso a publicar con posterioridad al aviso de suscripción y con anterioridad al inicio

del Período de Licitación Pública (el “Aviso de Suscripción Complementario”) y (b) desde el inicio del séptimo (7)

mes hasta la Fecha de Vencimiento de las ON Serie XXXII Clase B devengarán una tasa nominal anual variable

equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Colocación.

Los intereses se devengarán entre la Fecha de Integración (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios

(exclusive) –para el primer servicio– y entre la última Fecha de Pago de Servicios (inclusive) y la próxima Fecha de

Pago de Servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de

Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor nominal residual de las ONs Serie XXXII Clase

B) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su

cálculo 365 días.. DATOS DE GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA: (a) Domicilio social: Tte General Perón 466, piso

2, Ciudad de Buenos Aires. (b) Datos de constitución: la sociedad se constituyó en la Ciudad de Buenos Aires el

20 de mayo de 1994 y se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

bajo el número 5571 del Libro 115, Tomo “A” de Sociedades por Acciones con fecha 8 de junio de 1994. (c) Plazo

de duración: 99 años, contados a partir de su inscripción en la Inspección General de Justicia. (d) Objeto social:

La Sociedad tiene por objeto actuar como Compañía Financiera, sujeta a la ley de entidades financieras número

21.526 y sus modificatorias y a las normas del Banco Central de la República Argentina, desarrollando todas las

operaciones que la ley de entidades financieras o las normas que en su consecuencia dicte el Banco Central

de la República Argentina autoricen a las Compañías Financieras, a cuyo fin podrá: (a) Emitir letras y pagarés;

(b) Conceder créditos para la compra o venta de bienes pagaderos en cuotas o a término y otros préstamos

personales amortizables; (c) Otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas, adquirirlos, asumir sus

riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y administrativa; (d) Otorgar avales, fianzas u otras

garantías, aceptar y colocar letras y pagarés de terceros; (e) Realizar inversiones en valores mobiliarios a efectos de

prefinanciar sus emisiones y colocarlos; (f) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente

liquidables; (g) Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y actuar como agente pagador

de dividendos, amortizaciones e intereses; (h) Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de

inversión, administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios; (i) Obtener créditos del

exterior y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; (j) Dar en locación

bienes de capital adquiridos con tal objeto y (k) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones.

La presente enumeración no tiene carácter limitativo ya que la sociedad podrá realizar todos los actos, contratos

y operaciones compatibles con su objeto, incluidas las contempladas en la ley 24.441, sometiéndose para ello a

la legislación y disposiciones vigentes que dicte el Banco Central de la República Argentina. A tal fin la sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean

prohibidos por las leyes o por sus estatutos. La actividad principal de la sociedad a la fecha es la de Compañía

Financiera conforme a la ley 21.526. (e) Capital social al 31 de diciembre de 2017 (en miles de pesos): $ 86.837. (f)

Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017 (en miles de pesos): $ 1.055.364. (g) La emisora tiene en circulación las

siguientes Obligaciones Negociables: Serie XXIII por $ 188.888.888, Serie XXV por $ 221.000.000, la Serie XXVI

por $ 52.857.242, Serie XXVII por $ 298.055.555, Serie XXVIII por $ 400.000.000, Serie XXIX por $ 378.125.000,

Serie XXX por $ 500.000.000 y Serie XXXI por $ 500.000.000. Autorizado según instrumento privado Acta de

directorio de fecha 22/02/2018

Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.

e. 17/04/2018 N° 24938/18 v. 17/04/2018