BANCO MACRO S.A.

BANCO MACRO S.A.

Se hace saber por un día que Banco Macro S.A. (el “Banco”), una sociedad anónima con domicilio legal en

Sarmiento 447, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, constituida debidamente el 21 de noviembre de 1966 en la

Ciudad de Buenos Aires, Argentina, por un período de 99 años, y registrada el 8 de octubre de 1996 ante la IGJ

en el Libro de Sociedades Anónimas N° 9777, Tomo A, emitió el 9 de abril de 2018 (la “Fecha de Emisión”) las

Obligaciones Negociables Clase C a tasa variable por un Valor Nominal total en Pesos de tres mil doscientos siete

millones quinientos mil ($ 3.207.500.000) con vencimiento en 2021 (la “Fecha de Vencimiento”) (las “Obligaciones

Negociables Clase C”) las cuales revestirán el carácter de obligaciones negociables en los términos de la Ley

No. 23.576 de Obligaciones Negociables y sus modificaciones y disposiciones reglamentarias, en el marco de su

programa global de obligaciones negociables de mediano plazo, por un valor nominal de dólares estadounidenses

mil quinientos millones (U$S 1.500.000.000) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) conforme a lo

dispuesto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco en su reunión de fecha 26 de

abril de 2016, por el Directorio del Banco en su reunión de fecha 20 de marzo de 2018, oportunidad esta última

en la que el Directorio del Banco determinó los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase

C conforme expresa delegación de la mencionada Asamblea y mediante Acta de Subdelegados de fecha 27 de

marzo de 2018, oportunidad en la que se aprobaron los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables

Clase C. De acuerdo con el artículo 3 de sus estatutos, el Banco tiene por objeto realizar, dentro o fuera del país:

(a) todas las operaciones bancarias previstas y autorizadas por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes,

reglamentos y normas que regulen la actividad bancaria en el lugar de actuación, dentro de los lineamientos y

previa autorización, en los casos que corresponda, del Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”);

(b) actuar bajo cualquier categoría de “Agente” aplicable en los términos de la Ley de Mercado de Capitales

N° 26.831 y su reglamentación para realizar todas las operaciones contempladas en las disposiciones legales

que regulan la actividad, dentro de los lineamientos y previa autorización de la CNV. Para cumplir los expresados

fines, el Banco tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo de

actos y operaciones relacionadas con los mismos; y (c) tomar participaciones en otras entidades financieras y/o

sociedades del país o del extranjero, con autorización del BCRA y cumpliendo con las normas de ese organismo,

en su caso. A la fecha la actividad principal del Banco es ser una entidad financiera. El capital social del Banco al

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.853 - Segunda Sección 65 Miércoles 18 de abril de 2018

31 de diciembre de 2017 era de Ps. 669.663.021 (pesos seiscientos sesenta y nueve millones seiscientos sesenta

y tres mil veintiuno). El capital social se encuentra compuesto por 11.235.670 acciones ordinarias, escriturales

Clase A de valor nominal Ps. 1 (un peso) por acción y con derecho a 5 (cinco) votos cada una y 658.427.351

acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal Ps. 1 (un peso) por acción y con derecho a 1 (un)

voto cada una. Su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017, fecha de los últimos estados contables, era de

miles de Ps. 43.130.547 (pesos cuarenta y tres mil millones ciento treinta mil quinientos cuarenta y siete). Las

Obligaciones Negociables Clase C constituirán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones

en virtud de la Ley de Obligaciones Negociables, incondicionales y no subordinadas y con garantía común

sobre el patrimonio del Banco, y en todo momento con igual prioridad de pago que todas sus demás deudas no

garantizadas y no subordinadas, presentes y futuras (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o

de puro derecho, incluyendo, sin limitación, reclamos impositivos y laborales y las obligaciones del Banco con

sus depositantes). Fueron emitidas a un precio de emisión del 100% y serán amortizadas en forma íntegra el 9

de abril de 2021, a menos que sean rescatadas con anterioridad. Los intereses de las Obligaciones Negociables

serán calculados a tasa BADLAR privada más un margen aplicable de 3,5% sobre el capital no amortizado de

las Obligaciones Negociables y pagaderos trimestralmente, por período vencido a partir de la Fecha de Emisión

y hasta la Fecha de Vencimiento. En el supuesto en que el Banco no abonara cualquier monto adeudado bajo las

Obligaciones Negociables, el Banco deberá abonar un interés punitorio equivalente al 2% nominal anual sobre

la tasa de interés correspondiente al período vencido e impago. El Banco tiene intención de utilizar el producido

neto proveniente de la emisión de Obligaciones Negociables Clase C para: (i) la refinanciación de pasivos en el

curso ordinario de los negocios del Banco, (ii) otorgar préstamos en el marco de su estrategia comercial y de

acuerdo a las normas del Banco Central, respetando las relaciones técnicas y demás disposiciones previstas

en dicha normativa, y (iii) financiar su capital de trabajo en Argentina (incluyendo el aumento de la posición de

liquidez del Banco y/o financiamiento de proyectos de inversión), todo ello en cumplimiento de los requisitos

del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, la Comunicación “A” 6301 del Banco Central y sus

modificaciones, y otras regulaciones aplicables. Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.

ha calificado a las Obligaciones Negociables Clase C, a escala local de largo plazo, como “A1.ar” (estable). A la

fecha del presente, se encuentran en circulación (i) las Obligaciones Negociables Subordinadas Reajustables

Clase A con vencimiento en 2026 por un valor nominal de dólares estadounidenses cuatrocientos millones

(U$S 400.000.000) emitidas por el Banco y (ii) las Obligaciones Negociables Clase B con vencimiento en 2022

por un monto total de Pesos cuatro mil seiscientos veinte millones quinientos setenta mil (Ps. 4.620.570.000).

Asimismo, se informa que a la fecha de la emisión el Banco posee deuda garantizada y no garantizada conforme

surge del Prospecto de fecha 28 de marzo de 2018. La Comisión Nacional de Valores ha autorizado la creación

del Programa a través de la Resolución Nº 18.247 de fecha 6 de octubre de 2016. Autorizado según instrumento

privado acta de directorio de fecha 20/03/2018

Pablo Schreiber - T°: 103 F°: 841 C.P.A.C.F.

e. 18/04/2018 N° 25635/18 v. 18/04/2018