BBVA BANCO FRANCES S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

BBVA Banco Francés S.A. (la “Sociedad”), constituida el 14/10/1886 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

duración hasta el 31/12/80, inscripta en el Registro Público de Comercio el 6/12/1886, bajo el N° 1.065 del L° 5

Volumen “A” de Estatutos Nacionales, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la

calle Avenida Córdoba 111, C1054AAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto, mediante las Asambleas

de Accionistas de la Sociedad de fechas 15/07/2003, 26/04/2007, 28/03/2008, 30/03/2011, 26/03/2012, 9/04/2013

y 10/04/2018, y mediante reuniones de Directorio de la Sociedad del 31/08/2004, 7/12/2004, 24/09/2008 y

23/09/2009, la creación de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta US$ 1.500.000.000 (el

“Programa”), sus términos y condiciones generales y de las obligaciones negociables a ser emitidas en el marco

del mismo (las “Obligaciones Negociables”), y los respectivos aumentos del monto, prórrogas del plazo y la

modificación de los términos y condiciones generales del Programa. La oferta pública del Programa y de las

Obligaciones Negociables fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resoluciones

N° 14.967, N° 16.010, N° 16.611, N° 16.826 y N° 17.127, de fechas 29/11/2004, 6/11/2008, 21/07/2011, 30/05/2012 y

11/07/2013, mientras la modificación de sus términos y condiciones generales, la prórroga de su plazo de vigencia

y la ampliación de su monto máximo se encuentran en trámite de autorización por parte de CNV. El monto máximo

de la totalidad de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el Programa no podrá

exceder de US$ 1.500.000.000, o su equivalente en otras monedas o unidades de valor. A su vez, las Obligaciones

Negociables podrán estar denominadas en dólares o en cualquier otra moneda o unidad de valor, según se

especifique en los Suplementos correspondientes y sujeto a la normativa vigente, y tendrán en todo momento igual

prioridad de pago entre sí y con todas las demás obligaciones no subordinadas del Banco, presentes o futuras,

salvo las obligaciones que gozaran de privilegios en virtud de disposiciones legales; sin perjuicio de ello, en caso

de emitirse Obligaciones Negociables con garantía flotante y/o especial y/o avaladas o garantizadas por otra

entidad financiera del país o banco del exterior, y/o subordinadas, su rango se especificará en los Suplementos

correspondientes. Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que se

especifiquen en los Suplementos correspondientes, siempre estarán dentro de los plazos mínimos y máximos que

permitan las normas vigentes (incluyendo, sin limitación, las normas dictadas por el Banco Central). Las Obligaciones

Negociables podrán devengar intereses a tasa fija o flotante o de cualquier otra manera, o no devengar intereses

(conforme con las normas dictadas por el Banco Central), según se especifique en los Suplementos correspondientes,

los cuales serán pagados en las fechas y en las formas que se especifique en los Suplementos correspondientes.

Las Obligaciones Negociables podrán asimismo otorgar cualquier otro tipo de contraprestación por la emisión y/o

provisión de fondos bajo las mismas, y/o producir cualquier tipo de renta sobre su capital, según se determine

oportunamente en el Suplemento aplicable. La Sociedad ha emitido: (i) con fecha 13/09/11 Obligaciones Negociables

Clase 1 bajo el Programa por un valor nominal de $ 185.193.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada

más un margen del 2,80% nominal anual con vencimiento el 13/03/13, las cuales se encuentran totalmente

canceladas; (ii) con fecha 16/01/12 Obligaciones Negociables Clase 2 bajo el Programa por un valor nominal de

$ 148.900.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,44% nominal anual con

vencimiento el 16/07/13, las cuales se encuentran totalmente canceladas; (iii) con fecha 31/07/13 Obligaciones

Negociables Clase 4 por un valor nominal de $ 250.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada

más un margen del 3,69% nominal anual con vencimiento el 31/01/15 (iv) con fecha 08/11/13 Obligaciones

Negociables Clase 6 por un valor nominal de $ 121.357.142 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más

un margen del 3,25% nominal anual con vencimiento el 08/05/15; (v) con fecha 08/11/13 Obligaciones Negociables

Clase 7 por un valor nominal de $ 250.000.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 4,24% nominal anual con vencimiento el 08/11/16; (vi) con fecha 11/02/14 Obligaciones Negociables Clase 8

por un valor nominal de $ 258.888.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del

3,80% nominal anual con vencimiento el 11/08/15; (vii) con fecha 11/02/14 Obligaciones Negociables Clase 9 por

un valor nominal de $ 141.116.271 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 4,70%

nominal anual con vencimiento el 11/02/17; (viii) con fecha 18/07/14 Obligaciones Negociables Clase 10 por un valor

nominal de $ 233.750.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,50% nominal

anual con vencimiento el 18/01/16; (ix) con fecha 18/07/14 Obligaciones Negociables Clase 11 por un valor nominal

de $ 165.900.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,75% nominal anual con

vencimiento el 18/07/17; (x) con fecha 13/11/14 Obligaciones Negociables Clase 12 por un valor nominal de

$ 130.285.713 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,53% nominal anual con

vencimiento el 13/05/16; (xi) con fecha 13/11/14 Obligaciones Negociables Clase 13 por un valor nominal de

$ 107.500.000 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,75% nominal anual con

vencimiento el 13/11/17; (xii) con fecha 13/02/15 Obligaciones Negociables Clase 14 por un valor nominal de

$ 134.300.000 a tasa fija de 25,75% nominal anual con vencimiento el 13/11/15 y Obligaciones Negociables Clase

15 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 4,00% nominal anual con vencimiento

el 13/11/16; (xiii) con fecha 30/07/15 Obligaciones Negociables Clase 16 por un valor nominal de $ 204.375.000 a

tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,75% nominal anual con vencimiento el

30/07/17; (xiv) con fecha 28/12/15 Obligaciones Negociables Clase 17 por un valor nominal de $ 199.722.222 a tasa

variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,50% nominal anual con vencimiento el 28/06/17

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.855 - Segunda Sección 56 Viernes 20 de abril de 2018

y Obligaciones Negociables Clase 18 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del

4,08% nominal anual con vencimiento el 28/12/18; (xv) con fecha 8/08/16 Obligaciones Negociables Clase 19 a

tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,40% nominal anual con vencimiento el

8/02/18 y Obligaciones Negociables Clase 20 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 3,23% nominal anual con vencimiento el 8/08/19; (xvi) con fecha 18/11/16 Obligaciones Negociables Clase 21

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 2,75% nominal anual con vencimiento el

18/05/18 y Obligaciones Negociables Clase 22 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen

del 3,50% nominal anual con vencimiento el 18/11/19; y (xvii) con fecha 27/12/17 Obligaciones Negociables Clase

23 a tasa variable equivalente a la Tasa TM20 más un margen de 3,20% nominal anual con vencimiento el 27/12/19

y Obligaciones Negociables Clase 24 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de 4,25%

nominal anual con vencimiento el 27/12/20. La Sociedad no tiene contraído endeudamiento garantizado ni

privilegiado a la fecha del presente. El objeto social y actividad principal actualmente desarrollados por la Sociedad

es actuar como banco comercial en los términos de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras vigente. Su capital

social al 31/12/2017 asciende a $ 612.660 miles y está compuesto por 612.656.638 acciones de una única clase,

ordinarias, con un valor nominal de $ 1 por acción y con derecho a un voto cada una. El patrimonio neto de la

Sociedad al 31/12/17 asciende a $ 26.056.548 miles de acuerdo a los últimos estados contables de la Sociedad.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/04/2018

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 20/04/2018 N° 26728/18 v. 20/04/2018