BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

Se hace saber por un día, que: (a) de conformidad con lo resuelto por la reunión de Directorio de Banco de Galicia

y Buenos Aires Sociedad Anónima (el “Banco”), del 15/3/2018, la Sociedad dispuso la emisión de Obligaciones

Negociables Clase V (las “Obligaciones Negociables”). (b) El Banco tiene domicilio legal en Teniente General

Juan Domingo Perón 430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y fue constituido en la misma ciudad

como sociedad anónima el día 28/09/1905, con un plazo de duración que expira el 30/06/2100, e inscripto en

el Registro Público de Comercio el 21/11/1905, bajo el N° 4, Folio N° 32 del Libro 20, Tomo A de Sociedades

por Acciones. (c) El Banco tiene por objeto realizar cuantos negocios y operaciones autorizadas por las leyes

vigentes, que rigen las entidades financieras y/o bancarias, estime conducentes al mejor desenvolvimiento de

la institución, salvo aquellas que les estén expresamente prohibidas por las leyes o por el Estatuto. (d) El capital

social actual del Banco es de millones de $ 668.549.353 y su patrimonio neto al 31/12/2017 el asciende a en

millones de $ 35.820.720.- (e) El monto de las deudas en pesos con privilegios o garantías contraídas por el

Banco al 31/12/2017 asciende $ 169 millones. El monto en dólares de la deuda con garantía que posee el Banco al

31/12/2017 asciende en su totalidad a U$S 20 millones. (f) Títulos a ser Emitidos: Obligaciones Negociables Clase

V. Clases y/o Series: las Obligaciones Negociables serán denominadas Obligaciones Negociables Clase V, dentro

de la cual podrán emitirse la Serie I y la Serie II. Monto de la Emisión: Serie I por $ 4.209.250.000 y la Serie II por

$ 2.032.833.000. Oferta: las Obligaciones Negociables fueron ofrecidas en Argentina (en el marco de la Ley de

Mercado de Capitales y demás normativa aplicable) conforme se determina en el Suplemento de precio de fecha

19 de abril de 2018 (el “Suplemento”). Organizadores y Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y HSBC

Bank Argentina S.A. Descripción: las Obligaciones Negociables Clase V serán obligaciones negociables simples,

no convertibles en acciones. Tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí y respecto a todas las

demás obligaciones presentes y futuras, no subordinadas y con garantía común del Emisor, salvo las obligaciones

que gozaran de privilegios y/o preferencias en virtud de disposiciones legales o en virtud de disposiciones

convencionales que creen Gravámenes Permitidos al Emisor. Sistema de Colocación: la colocación primaria de

las Obligaciones Negociables se realizó a través del modulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del

Mercado Abierto Electrónico S.A., de conformidad con el procedimiento que se detalla en el Suplemento. Forma:

Las Obligaciones Negociables se encuentran representadas bajo la forma de un certificado global (por cada Serie),

que serán depositados por el Emisor en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de Valores S.A. Moneda

de Suscripción, Denominación y Pago: las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Pesos argentinos

(“$” o “Pesos”), y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en aquella misma moneda, en

la República Argentina. Precio de Suscripción: 100% de su valor nominal. Fecha de Emisión: 26/04/2018. Plazo

de Vencimiento: las Obligaciones Negociables Serie I vencen el 26/4/2020 y la Serie II el 26/04/2021. Intereses:

Las Obligaciones Negociables devengarán intereses sobre el saldo de capital impago bajo aquellos títulos, desde

la Fecha de Emisión hasta la Fecha de Vencimiento respectiva, conforme sea indicado en el Suplemento de

Precio. Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables Serie I devengaran interés a una tasa fija nominal anual del

25,98% y la Serie II devengará intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Baldar más un margen de corte

del 3,50%. Período de Intereses: son aquellos períodos sucesivos que comenzarán desde una Fecha de Pago

de Intereses (inclusive) hasta la próxima Fecha de Pago de Intereses (exclusive); salvo para el primer período de

Intereses, en cuyo caso los Intereses se devengarán desde la Fecha de Emisión (inclusive) y hasta la primera Fecha

de Pago de Intereses (exclusive). Fecha de Pago de los Intereses: Los intereses de las Obligaciones Negociables

Serie I se pagarán en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I y los

intereses de la Serie II serán pagaderos trimestralmente, por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y

Liquidación y hasta la Fecha de Vencimiento, en las fechas que fueron informadas en el Aviso de Resultados de

fecha 24 de abril de 2018. Pagos: todos los pagos serán efectuados por la Sociedad, en la República Argentina,

a través de Caja de Valores S.A. o del modo que se indique en el Suplemento de Precio. Monto Mínimo de

Suscripción y Unidad Mínima de Negociación: ambas serán de $ 1.000.000 y múltiplos de $ 1.000. Amortización: el

100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagado en una sola cuota en el día de la respectiva

Fecha de Vencimiento de cada serie. Garantías: las Obligaciones Negociables no gozarán de otra garantía que el

patrimonio de la Emisora. Uso de los Fondos: los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones

Negociables serán utilizados, en cumplimiento con el artículo 36 de la Ley Nº 23.576 de Obligaciones Negociables,

para capital de trabajo en Argentina y/o refinanciación de pasivos, priorizando una mejor administración de los

fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión, o conforme se especifique en el Suplemento

de Precio. Listado y Negociación: las Obligaciones Negociables serán listadas y negociadas en Bolsas y Mercados

Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Período de Difusión Pública: desde el 19/4/2018 hasta

el 23/4/2018. Período de Subasta Pública: Comenzó a las 10 horas y finalizó a las 16:30 horas del 24/4/2018

Calificación de Riesgo: “AA+ (arg)” por FIX SCR S.A. en fecha 12/4/2018. Se informa que, además de la Clase V, la

Clase I, la Clase II, la Clase III y la Clase IV, son las únicas vigentes, cuyos vencimientos operarán el 4 de mayo de

2018, 19 de julio de 2026, el 17 de febrero de 2020 y el 18 de mayo de 2020.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/03/2018

Jose Maria Krasñansky Simari - T°: 94 F°: 822 C.P.A.C.F.

e. 27/04/2018 N° 28691/18 v. 27/04/2018