BANCO SUPERVIELLE S.A.

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AVISO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

Banco Supervielle S.A. (la “Sociedad”) hace saber a sus accionistas que, en virtud de lo resuelto por la Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19/04/2018 (la “Asamblea”), emitirá un total de hasta

28.498.485 acciones ordinarias, escriturales, Clase B, de valor nominal $ 1 cada una, de un voto por acción y con

derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las demás acciones ordinarias, escriturales, Clase

B, que se encuentren en circulación al momento de la emisión (las “Nuevas Acciones”). De las Nuevas Acciones:

(i) 27.578.475 acciones serán entregadas al aportante de los aportes de capital en efectivo y/o en especie por valor

nominal de $ 861.000.000 (los “Aportes”) cuya capitalización fue aprobada por la Asamblea (las “Acciones a ser

Entregadas al Aportante”); y (ii) 920.010 acciones serán ofrecidas en suscripción a los accionistas que consten

en el registro de accionistas de la Sociedad al finalizar el día hábil anterior al inicio del Período de Suscripción

Preferente y de Acrecer (tal como se define más adelante) (las “Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción”) a

los efectos de garantizar a tales accionistas el debido ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de

acrecer conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley N° 19.550. Luego de emitidas las Nuevas Acciones,

asumiendo la suscripción e integración del 100% de las mismas, la Sociedad elevará su actual capital social de

$ 744.386.351 a $ 772.884.836, representado por 930.371 acciones ordinarias, escriturales, Clase A, de valor

nominal $ 1 y 5 votos por acción, y por 771.954.465 acciones ordinarias, escriturales, Clase B, de valor nominal

$ 1 y 1 voto por acción, representando las Nuevas Acciones un aumento de hasta el 3,8285% del capital social.

La suscripción se realizará según los siguientes términos y condiciones: 1) Período de Suscripción Preferente y de

Acrecer: Las Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción se ofrecerán a los accionistas de la Sociedad para ejercer

los derechos de suscripción preferente y de acrecer en forma simultánea durante el período que comenzará el

14 de mayo de 2018 a las 10.00 horas y finalizará el 12 de junio de 2018 (inclusive) a las 15.00 horas. La Sociedad

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.866 - Segunda Sección 47 Miércoles 9 de mayo de 2018

no prevé extender la duración del Período de Suscripción Preferente y de Acrecer. 2) Mecanismo para el ejercicio

de los derechos de suscripción preferente y de acrecer: Los accionistas que deseen ejercer sus derechos de

suscripción preferente y de acrecer pueden hacerlo presentando, dentro del Período de Suscripción Preferente

y de Acrecer, ante Banco Supervielle S.A. en Bartolomé Mitre 434, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, los formularios pertinentes indicando en ellos la cantidad de Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción sobre

las que se tenga intención de ejercer el derecho de suscripción preferente y, en su caso, el monto máximo de

Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción sobre el cual se ejercerá el derecho de acrecer, o el porcentaje máximo

de tenencia accionaria de la Sociedad que se compromete a suscribir en ejercicio de este derecho. Los accionistas

que deseen ejercer tales derechos de suscripción preferente y de acrecer, deberán suministrar a la Sociedad toda

la información y documentación que les sea requerida a fin de dar cumplimiento a las regulaciones aplicables,

incluyendo sin limitación, las leyes y reglamentaciones relacionadas con la prevención de lavado de activos

y financiamiento del terrorismo, las normas de la Comisión Nacional de Valores y las regulaciones del Banco

Central de la República Argentina. 3) Precio de suscripción: Es de $ 31,22 (Pesos treinta y uno con 22/100), de

conformidad con lo resuelto por la Asamblea. 4) Relación proporcional: La relación proporcional para el ejercicio

de los derechos de suscripción preferente y de acrecer será de 1 Nueva Acción por cada 26,12020783 acciones

en circulación. No se liquidarán fracciones de Nuevas Acciones por un monto menor a $ 1. 5) Integración: Las

acciones suscriptas deberán ser integradas en efectivo y/o en especie, en un ciento por ciento (100%) al cierre de

las operaciones del día anterior al día fijado para pagar el precio de suscripción, mediante transferencia a la cuenta

CBU 0270036660000050002270, radicada en Banco Supervielle S.A. 6) Emisión y acreditación: Una vez registrado

el aumento de capital aprobado, la Sociedad acreditará las Nuevas Acciones en las mismas cuentas comitentes

y/o cuentas del registro de accionistas de la Sociedad, según corresponda. 7) Aportes sujetos a capitalización:

Excepto por el Aporte, a la fecha del presente aviso, no existen otros aportes de capital efectuados en la Sociedad

pendientes de capitalización.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 3212 de fecha 19/04/2018 Julio Patricio Supervielle

- Presidente

e. 09/05/2018 N° 31716/18 v. 11/05/2018