BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

Se hace saber por un día, que: (1) mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistasde Banco Comafi

Sociedad Anónima (el “Banco”), del 11/04/2017 se decidió la prórroga del programa global para la emisión y re-

emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo,

subordinadas o no, con garantía común o de otro tipo, por un monto máximo de hasta U$S200.000.000 (osu

equivalente en otras monedas) (el “Programa”). La actualización de la información del prospecto dePrograma y sus

términos y condiciones fueron decididos por reunión de Directorio de fecha 06/03/2018. La creación del Programa

y sus principales términos y condiciones fueron aprobados por la Asamblea GeneralOrdinaria y Extraordinaria de

Accionistas del Banco del 21/12/2012, y sus restantes términos ycondiciones, por el Directorio del Banco el

21/12/2012. La prórroga del plazo de vigencia delPrograma ha sido aprobada en la Asamblea General Ordinaria del

11/04/2017 y sus restantes términos ycondiciones por el Directorio el 06/03/2018.(2) El Banco es una sociedad

domiciliada en Avenida Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires (C1035AAO), República Argentina;

constituida en la Ciudad de Buenos Aires e inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de octubre de 1984

bajo el Nº 7.383 del Libro 99 Tomo “A” de Sociedades Anónimas, con duración hasta el año 2083, y autorizada por

el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) para operar como banco comercial por Resolución del

Directorio del BCRA Nº 589, del 29 de noviembre de 1991. (3) De acuerdo con el artículo 4 de su Estatuto Social,

el Banco tiene por objeto actuar como banco comercial, para lo cual podrá realizar, por cuenta propia o de

terceros, dentro o fuera del país, todas las operaciones inherentes a la actividad bancaria, financiera, de comisión,

consignación, representación, servicios y mandatos, así como los actos y contratos que sean su consecuencia,

sin más limitaciones que las determinadas por las normas vigentes para las entidades financieras y el Estatuto.

Queda incluido en el objeto social comprar y vender bienes inmuebles y muebles para uso propio. Aceptar daciones

en pago para facilitar la realización y liquidación de operaciones o cuentas pendientes o adquirir en propiedad, con

el objeto de defender su crédito, bienes muebles e inmuebles que reconozcan o no gravámenes en favor del

Banco. Tomar participación en bancos o entidades financieras; fusionarse con otras sociedades similares o

incorporar éstas al Banco por absorción, o adquirir en todo o en parte fondos de comercio bancarios o de otras

entidades financieras. A tal fin el Banco tiene plena capacidad jurídica para realizar los actos, contratos y

operaciones compatibles con los objetos sociales, sometiéndose para ello a la legislación vigente y a las

disposiciones que dicte el BCRA. (3) El capital social del Banco al 31 de diciembre de 2017 era de $ 36.955.681,

representado por 12.318.560 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A, con derecho a cinco votos

por acción y con un valor nominal de $ 1 por acción, y 24.637.121 acciones ordinarias nominativas no endosables

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.877 - Segunda Sección 41 Jueves 24 de mayo de 2018

Clase B, con derecho a un voto por acción y con un valor nominal de $ 1 por acción. Su patrimonio neto, según

surge del balance anual al 31 de diciembre de 2017 era de $ 2.540.600.000. (4) Descripción: las Obligaciones

Negociables (las“ONs”) constituirán “obligaciones negociables” simples, no convertibles en acciones, a corto,

mediano y largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, de conformidad conlas disposiciones de la Ley de

Obligaciones Negociables N° 23.576 (la “LON”), modificada por la Ley N° 23.962, y demás normas aplicables

vigentes, y daránderecho a los beneficios establecidos en la misma. Monto: US$ 200.000.000 o su equivalente en

otras monedas. Oferta: lasONssólo podrán ser ofrecidas al público en la República Argentina, conforme se

determine en losSuplementos de Precio aplicables. Duración: será de cincoaños contados a partir del vencimiento

de su plazo original, el 14/03/2018, o cualquier plazo mayor que se autorice de conformidad con las normas

aplicables. Forma: Las ONs se emitirán bajo la forma de valores negociables globales nominativos, valores

negociables escriturales, u otra forma que eventualmente autoricen las normas aplicables. Las ONs podrán emitirse

en distintas denominaciones mínimas, debiendo en tal caso emitirse tantos valores negociables como sea

necesario hasta completar el monto total emitido en dicha Clase. La forma y denominación se especificará en el

Suplemento de Precio respectivo. Clases y/o Series: Las ONs se emitirán en diferentes clases (“Clases”). Todas las

ONs de una determinada Clase estarán sujetas a idénticas condiciones, pudiendo diferir en su fecha de emisión.

Las ONs de una misma Clase con distinta fecha de emisión pertenecerán a una serie distinta dentro de la misma

Clase (“Serie”) de ONs. Precio deEmisión: Las ONs pueden emitirse a la par, bajo la par o con prima y de acuerdo

a lo establecido en cada Suplemento de Precio. Monedas: Las ONs se emitirán, sujeto al cumplimiento de todos

los requisitos reglamentarios y legales aplicables, en Dólares, en Pesos o en cualquier otra moneda que

oportunamente determine el Directorio del Banco y de acuerdo a lo establecido en cada Suplemento de Precio.

Destino de los Fondos: Los fondos netos provenientes de la emisión de cada Clase y/o Serie de ONs serán

aplicados por el Banco a uno o más de los siguientes propósitos, siempre de acuerdo con los requerimientos

previstos en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables (i) capital de trabajo, (ii) inversiones en activos

tangibles situados en la Argentina, (iii) refinanciación de pasivos, y (iv) aportes de capital a sociedades controladas

o vinculadas, siempre que tales sociedades controladas o vinculadas destinen los fondos recibidos tal como se

especifica en (i), (ii) o (iii) precedentes, y/u otorgamiento de préstamos de acuerdo a lo establecido en la

Comunicación “A” 3046 y modificatorias del BCRA, y/o a otro destino conforme eventualmente determine el

Directorio del Banco. Colocadores: serán aquél o aquéllos que oportunamente se designen en el Suplemento

deProspecto correspondiente. Denominación mínima: Las ONs se emitirán en las denominaciones que especifique

el Suplemento de Precio aplicable, sujeto al cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones aplicables.

Conforme las normas del BCRA (Comunicación “A” 5841), la denominación mínima de las Obligaciones Negociables

no puede ser inferior a la suma de Pesos un millón ($ 1.000.000) o su equivalente en otras monedas. Registro y

Depósito Colectivo: el agente de registro podrá ser el Banco, Caja deValores S.A. o quien se designe en el

Suplemento de Precio correspondiente. Listado yNegociación: en uno o más mercados autorizados en el país y/o

en el exterior, según se especifique en elSuplemento de Precio correspondiente. Pago: El agente de pago será

aquél que se designe en elSuplemento de Precio aplicable. Intereses: Las ONspodrán emitirse a la par o bajo o

sobre la par, devengando interés a tasa fija, tasa flotante, con descuento o sin devengar intereses. Rescate: El

respectivo Suplemento de Precio podrá disponer que las ONs de una Clase sean rescatadas en forma total o

parcial a opción del Banco y/o a opción de los tenedores, al precio o a los precios especificados en el Suplemento

de Precio aplicable. El rescate parcial será realizado a pro rata entre los tenedores. En cualquier caso, las ONs

podrán ser rescatadas, a opción del Banco, en caso de producirse ciertos cambios en el régimen fiscal argentino.

El rescate total o parcial de las ONs por parte del Banco no podrá ser motivo de afectación del trato igualitario a

ser prestado por el Banco a cada uno de los tenedores de las ONs. Leyaplicable: Las ONs se regirán y serán

interpretadas conforme a las leyes de la República Argentina, salvootras especificaciones estipuladas en los

Suplementos de Precio correspondientes. (6) A la fecha el Banco tiene en circulación $ 2.079.700.000 (dos mil

setenta y nueve millones setecientos mil pesos) de las Clases 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de ONs emitidas bajo el

Programa. A la fecha, el Banco no tiene deudas garantizadas con garantías reales o personales. (7) Las ONsserán

emitidas con garantía común y no tendrán garantía especial o flotante y, salvo que se establezca lo contrario en el

respectivo Suplemento de Precio, no se encontrarán avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra

entidad financiera. Salvo que se especifique lo contrario en el respectivo Suplemento de Precio, las ONsconstituirán

obligaciones simples, incondicionales y no subordinadas del Banco, con garantía común sobre su patrimonio, y en

todo momento tendrán al menos igual prioridad de pago que toda su otra deuda no garantizada y no subordinada,

presente y futura (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro derecho). Si ello fuera

especificado en el Suplemento de Precio correspondiente, el Banco podrá emitir una determinada Clase y/o Serie

de ONs que sean subordinadas ajustándose a los términos de la Comunicación “A” 5282 del BCRA y a las normas

que la complementan o la norma que en el futuro la reemplace. (8) Las ONs tendrán los plazos de vencimiento y

los plazos y formas de amortización que se fijen en el correspondiente Suplemento de Precio, respetando los

plazos mínimos y máximos que resulten aplicables de acuerdo con las normas vigentes y pudiendo ser emitidas a

corto, mediano y/o largo plazo.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta asamblea de elecion de autoridades de fecha 11/04/2017

GUILLERMO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 24/05/2018 N° 36240/18 v. 24/05/2018