FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias

(la “LON”), lo siguiente: (a) El Directorio de fecha 20.04.2018, trató la emisión de las Obligaciones Negociables

Clase XVI (las “Obligaciones Negociables”) de FCA Compañía Financiera S.A (la “Sociedad” o el “Emisor”), en el

marco del programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto

máximo en circulación de hasta U$S200.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida o

unidades de valor) (el “Programa”), creado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad

celebrada el 30.09.2010 y sus términos y condiciones por el Directorio de misma fecha. El aumento del monto del

Programa de U$S50.000.000 a U$S100.000.000 fue resuelto en la Asamblea de Accionistas del Emisor del

05.07.2011. La prórroga del plazo del Programa fue resuelta por Asamblea de Accionistas del 11.03.2015. El

aumento del monto del Programa de U$S100.000.000 a U$S200.000.000 fue resuelto en la Asamblea de Accionistas

del Emisor del 15.03.2018. La Oferta Pública de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa, el primer

aumento del monto del Programa, la prórroga del plazo del Programa, y el segundo aumento del monto del

Programa fueron autorizados mediante Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) Nº16.448 del

10.11.2010, Nº16.613 del 28.07.2011, Nº17.890 del 20.11.2015 y N° RESFC-2018-19496-APN-DIR#CNV (b) El Emisor

es una sociedad anónima constituida el 31.07.1997 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inscripta en la

Inspección General de Justicia el 1.09.1997, bajo el N° 9.660, del Libro 122, Tomo A de Sociedades por Acciones,

con un plazo de duración de 99 años a contar desde la referida fecha de inscripción en el Registro Público de

Comercio. La sede social de la Sociedad se encuentra en Carlos María Della Paolera 297, Piso 25º (C1001ADA),

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (c) Conforme al artículo tercero del Estatuto, la Sociedad tiene por

objeto actuar como compañía financiera en los términos de la Ley de Entidades Financieras y de las normas

reglamentarias que en su consecuencia dicte el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”), a cuyo fin

podrá realizar todas las operaciones y actividades comprendidas en el artículo 24 de la Ley de Entidades Financieras

y otras expresamente autorizadas por el BCRA, con excepción de que la captación de depósitos e inversiones a

plazo deberá provenir solo de inversores calificados definidos en las normas sobre Depósitos e Inversiones a Plazo

y asimismo, que en la emisión de obligaciones negociables el valor nominal de los títulos no podrá ser inferior a la

suma de $ 1.000.000. Atento a lo expuesto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar los actos,

contratos y operaciones compatibles con dicho objeto social, sometiéndose para ello a la legislación vigente y a

las disposiciones que dicte el BCRA. A los fines descriptos, la Sociedad podrá: (i) recibir depósitos a plazo sólo de

inversores calificados definidos en las normas sobre Depósitos e Inversiones a Plazo, (ii) emitir y colocar letras y

pagarés, (iii) conceder créditos para la compra y venta de bienes pagaderos en cuotas o a término y otros préstamos

personales amortizables, (iv) otorgar avales, fianzas, u otras garantías, (v) otorgar anticipos sobre créditos

provenientes de ventas, adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y

administrativa, (vi) realizar inversiones en valores mobiliarios vinculadas con operaciones en que interviene,

prefinanciar sus emisiones y colocarlas, (vii) intermediar en la oferta pública de títulos valores, (viii) efectuar

inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables, (ix) gestionar por cuenta ajena la compra

y venta de valores mobiliarios y actuar como agentes pagadores, de dividendos, amortizaciones e intereses, (x)

actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión, administrar carteras de valores

mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios, (xi) obtener créditos en el exterior y actuar como intermediarios de

créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera, previa autorización del BCRA, (xii) dar en locación bienes de

capital adquiridos con tal objeto, (xiii) cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones, (xiv) acordar

préstamos a otras entidades, (xv) comprar y descontar documentos a otras entidades, (xvi) efectuar inversiones en

acciones y obligaciones con las limitaciones que al efecto determine la autoridad de contralor, (xvii) adquirir

inmuebles, acciones y obligaciones en defensa o en pago de créditos, e (xviii) invertir en acciones y obligaciones

de empresas de servicios públicos en la medida que sean necesarias para obtener su prestación y realizar todos

los demás actos permitidos por la Ley 21.526 y por el BCRA. (d) El capital social de la Sociedad al 31.12.2017

ascendía a miles de $ 526.028. El Patrimonio Neto de la Sociedad al 31.12.2017, era de miles de $ 815.744. (e) Las

principales condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables, son: Títulos a ser Emitidos: Obligaciones

Negociables Clase XVI. Monto de la Emisión: El valor nominal global total de las Obligaciones Negociables Clase

XVI que podrán emitirse en dos Series será por un monto máximo de hasta $ 750.000.000 o su equivalente en

Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA’s”) (las “Obligaciones Negociables”). Oferta: podrán ser ofrecidas en Argentina

(en el marco de la Ley Nº 26.831 y demás normativa aplicable). Organizadores y Colocadores: Banco de Galicia y

Buenos Aires S.A. y BBVA Banco Francés S.A. Descripción: las Obligaciones Negociables serán obligaciones

negociables simples, no convertibles en acciones. Colocación: se realizará mediante subasta pública con

posibilidad de participación de todos los interesados. Forma: serán representadas bajo un único certificado global

para cada Serie, a ser depositados por la Sociedad en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de

Valores S.A. Denominación: Las Obligaciones Negociables Serie I estarán denominadas en UVAs, actualizables

por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”) - Ley N° 25.827, de conformidad con lo dispuesto en el

Decreto 146/17 y la Comunicación “A” 6204 del BCRA y las Obligaciones Negociables Serie II estarán denominadas

en Pesos. Precio de Suscripción: las Obligaciones Negociables serán emitidas al 100% de su valor nominal. Fecha

de Emisión: será determinada conforme se indique en el Aviso de Suscripción. Plazo de Vencimiento: En caso de

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.877 - Segunda Sección 51 Jueves 24 de mayo de 2018

que se emitan dos series, la Serie I vencerá a los 36 meses computados desde la Fecha de Emisión y la Serie II

vencerá a los 18 meses computados desde la Fecha de Emisión. Intereses: Las Obligaciones Negociables

devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual que se determinará, para cada Serie, una vez finalizado

el período de Subasta Pública, conforme se establece en el Suplemento de Pecio. Período de Intereses: Los

intereses se devengarán desde una Fecha de Pago de Intereses (inclusive) hasta la próxima Fecha de Pago de

Intereses (exclusive); salvo para el primer período de Intereses, en cuyo caso los Intereses se devengarán desde la

Fecha de Emisión (inclusive) y hasta la primera Fecha de Pago de Intereses (exclusive). Fecha de Pago de Intereses:

serán pagaderos de forma trimestral, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero

del correspondiente mes, conforme se indica en el Suplemento de Precio. Amortización: En caso de que se emitan

dos series, el 100% del valor nominal de la Serie I será pagado en tres cuotas: 33,33% del valor nominal a los 24

y 30 meses ambos desde la Fecha de Emisión y en un 33,34% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento de la

Serie I, y el 100% del valor nominal de la Serie II será pagado en una sola cuota en el día de la respectiva Fecha de

Vencimiento. En caso que alguna de las Fechas de Amortización de la Serie I no fuera un Día Hábil, el pago se

efectuará el Día Hábil inmediato posterior correspondiente. Unidad Mínima de Negociación y Monto Mínimo de

Suscripción: 43.000 UVAs para las Obligaciones Negociables Serie I y múltiplos enteros de 1 UVA por encima de

dicho monto o $ 1.000.000 para las Obligaciones Negociables Serie II y múltiplos enteros de $ 1 por encima de

dicho monto. Garantías: las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante o especial ni se encontrarán

avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera ni por otro modo que no sea el

patrimonio común del Emisor. Uso de los Fondos: los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones

Negociables serán utilizados para capital de trabajo en la República Argentina y/o refinanciación de pasivos por

endeudamiento financiero, priorizando una mejor administración de los fondos a fin de maximizar los beneficios

provenientes de la emisión, siempre dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 de la LON y en la

Comunicación “A” 3046 y modificatorias del BCRA. Listado y Negociación: serán listadas y negociadas en Bolsas

y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente, y/o en cualquier otro

mercado autorizado, siempre que dichos mercados autorizados otorguen la autorización correspondiente.

Calificación de Riesgo: La Serie I obtuvo la calificación “AA (arg) ”, otorgada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación

de Riesgo, en fecha 26 de abril de 2018, mientras que la Serie II obtuvo la calificación “AA(arg) ”, otorgada por FIX

SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, en fecha 26 de abril de 2018. (f) A la fecha del presente, se han

cancelado íntegramente las distintas obligaciones negociables, de acuerdo con el siguiente cronograma: el

26.11.2011 la Clase I (Serie I), el 23.01.2012 la Clase II (Serie I), el 7.09.2012 la Clase III (Serie I), el 26.08.2012 la Clase

I (Serie II), el 28.01.2013 la Clase II (Serie II), el 28.03.2013 la Clase IV (Serie I), el 11.05.2013 la Clase V (Serie I), el

28.09.2013 la Clase IV (Serie II), el 14.02.2014 la Clase V (Serie II), 11.04.2014 la Clase VI (Serie I), el 16.10.2014 la

Clase VI (Serie II), el 21.07.2014 la Clase VII (Serie I), el 26.01.2015 la Clase VII (Serie II), el 04.01.2016 la Clase VIII,

el 7.08.2015 la Clase IX (Serie I), el 10.11.2016 la Clase IX (Serie II), el 16.12.2016 la Clase X (Serie I) y el 16.06.17 la

Clase X (Serie II). Asimismo, se informa que las siguientes son las únicas obligaciones negociables vigentes: la

Clase XI cuyo vencimiento opera el 10.08.2018, la Clase XII cuyo vencimiento opera el 25.11.2018, la Clase XIII cuyo

vencimiento opera el 01.08.2019, la Clase XIV cuyo vencimiento opera el 14.12.19, la Clase XVI (Serie I) cuyo

vencimiento opera el 23.03.2019 y la Clase XVI (Serie II) cuyo vencimiento opera el 23.03.2021 (g) El Emisor no

registra deudas con privilegios o garantías a la fecha del presente.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/04/2018

Jose Maria Krasñansky Simari - T°: 94 F°: 822 C.P.A.C.F.

e. 24/05/2018 N° 36326/18 v. 24/05/2018