UGEN S.A.

UGEN S.A.

Se hace saber por un (1) día que UGEN S.A. (la “Sociedad”), una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la

República Argentina con domicilio legal en la calle Cerrito 1294, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, República

Argentina, inscripta en el Registro Público de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Inspección General de

Justicia el 25 de abril de 2016 bajo el número 6080, del Libro 78, del Tomo de Sociedades por Acciones, con

duración hasta el 24 de abril de 2115, co-emitió, junto con Río Energy S.A. y UENSA S.A., con fecha 30 de

noviembre de 2018, obligaciones negociables privadas simples, garantizadas, no subordinadas, no convertibles

en acciones, emitidas de conformidad con la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576, colocadas en forma

privada, por un valor nominal de U$S 250.000.000 con vencimiento a los cinco años de su fecha de emisión, es

decir, el 30 de noviembre de 2023, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses

(las “Obligaciones Negociables Privadas”).

El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Privadas devengará intereses en forma trimestral a

partir de su fecha de emisión y hasta su efectivo pago a una tasa de interés variable equivalente a la tasa Libor

más un margen aplicable del 11.25% nominal anual. Las Obligaciones Negociables Privadas serán amortizadas

trimestralmente en once cuotas iguales y consecutivas comenzando en la fecha en que se cumplan 30 meses

desde la fecha de emisión.

La co-emisión de las Obligaciones Negociables Privadas fue resuelta por Acta de Asamblea de fecha 16 de

noviembre de 2018, Acta de Directorio de fecha 20 de noviembre de 2018 y Acta de Subdelegado de fecha 27 de

noviembre de 2018 de las Sociedad.

Las Obligaciones Negociables Privadas se encuentran garantizadas con prenda en primer grado de privilegio

sobre ciertos equipos de las co-emisoras, cesión fiduciaria de ciertos derechos de cobro de las co-emisoras y

prenda en primer grado de privilegio sobre ciertas acciones de las co-emisoras.

De acuerdo con el artículo 3 de sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto: dedicarse por cuenta propia o de

terceros, y/o asociada a terceros, y/o cualquier tipo de combinaciones u otra comunidad de intereses con personas

físicas y/o jurídicas públicas o privadas, en establecimientos propios o ajenos, en la República Argentina o en el

exterior, a las siguientes actividades: a) generación y/o producción de energía eléctrica bajo cualquier modalidad

– incluyendo a través de fuentes renovables y/o alternativas – y su comercialización y/o compraventa en bloque

y/o suministro, así como la construcción, montaje, explotación, administración, operación y/o mantenimiento

de centrales de generación eléctrica y/o de infraestructura de transporte y distribución de energía eléctrica

bajo cualquier modalidad, b) prestación de servicios de asesoramiento y de operación, accesorias, afines o

relacionadas con la industria de energía eléctrica, y c) toda actividad relacionada con las actividades detalladas

en los puntos a) y b) anteriores y sus afines. La Sociedad, actuando directa o indirectamente, ya sea en forma

individual o asociada con terceros, tendrá también por objeto adquirir la propiedad de acciones de otras empresas

generadoras, transportistas, comercializadoras y/o distribuidoras de energía eléctrica, o efectuar inversiones de

cualquier tipo y/o asociarse con esas empresas. La Sociedad podrá emitir debentures de acuerdo al artículo 325 y

siguientes de la Ley 19.550, obligaciones negociables de conformidad con las disposiciones de la Ley 23.576 y sus

modificatorias y, asimismo, cualquier otro título o valor típico o atípico admitido por la legislación vigente en el país

o, en su caso, en el extranjero. La Sociedad podrá otorgar préstamos así como fianzas, avales u otras garantías

por obligaciones o contratos de terceros. Quedan excluidas todas las operaciones contempladas por la Ley de

Entidades Financieras u otras que recurran al ahorro público.

Las actividades que así lo requieran serán realizadas por profesionales con título habilitante. Para su cumplimiento,

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos,

contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social y que no estén prohibidos

por las leyes o por este estatuto.

Al 30 de septiembre de 2018, el capital social suscripto e integrado de la Sociedad ascendía a $ 70.046.000

representado por 70.046.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una

y un voto por acción, y su patrimonio neto era de $ (253.548.319).

A la fecha del presente, la Sociedad posee obligaciones negociables en circulación pendientes de pago por un

monto de U$S 600.000.000, colocadas mediante oferta pública, las cuales fueron autorizadas por la CNV con

fecha 4 de enero de 2018 y co-emitidas por la Sociedad junto con Río Energy S.A. y UENSA S.A. con fecha 1

de febrero de 2018. La Sociedad no cuenta con deudas contraídas con privilegios o garantías fuera del curso

ordinario de sus negocios. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/11/2018

Micaela Palomo - T°: 114 F°: 291 C.P.A.C.F.

e. 07/12/2018 N° 93446/18 v. 07/12/2018