RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

AVISO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Rizobacter Argentina S.A. (la “Sociedad”) hace saber por un día que con fecha 4 de abril de 2019 emitió obligaciones

negociables simples (no convertibles en acciones), por un valor nominal de hasta US$ 16.000.000 (Dólares

Estadounidenses dieciséis millones) emitidas y colocadas en forma privada, de conformidad con la Ley N° 23.576

según fuera modificada y/o complementada, incluyendo sin limitación, la Ley de Financiamiento Productivo

N° 27.440 (la “Ley de Obligaciones Negociables”) y demás regulaciones aplicables, y garantizadas por ciertos

contratos de hipoteca y de prenda, de acuerdo a los términos y condiciones que se detallan a continuación, así

como aquellos que se encuentran descriptos en el título representativo de las obligaciones negociables (el “Título”,

y las ”Obligaciones Negociables”, respectivamente). La fecha de emisión de las Obligaciones Negociables fue el 4

de abril de 2019 (la “Fecha de Emisión”). A- Autorizaciones: La emisión de las Obligaciones Negociables fue

aprobada mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 4 de abril de 2019

(la “Asamblea”), y mediante la reunión de directorio de la Sociedad de fecha 4 de abril de 2019 (el “Directorio”, y

junto con la Asamblea, las “Autorizaciones Societarias”). B- Denominación del emisor, domicilio, fecha y lugar de

constitución, duración y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: La Sociedad se denomina

“RIZOBACTER ARGENTINA S.A.”, fue constituida el 20 de octubre de 1983 en la ciudad de Pergamino y tiene su

domicilio legal en la calle Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1150, Parque Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos

Aires, República Argentina. Asimismo, fue constituida en la Argentina como una sociedad anónima mediante

escritura pública de fecha 22 de agosto de 1983 y actualmente se encuentra inscripta en la Dirección Provincial de

Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución N° 1275, Legajo N° 1/32. 501, Matricula

N° 15.284, con un plazo de duración establecido hasta el 19 de octubre de 2082. C- Objeto Social: De acuerdo con

lo dispuesto en el Artículo 3° de sus estatutos sociales, la Sociedad tiene por objeto efectuar por cuenta propia o

de terceros y/o asociada a terceros vigentes, las siguientes operaciones: (a) Comerciales: mediante la compra,

venta y/o comercialización como mayorista y/o minorista y/o permutas de materia prima, mercaderías, máquinas,

herramientas, muebles y útiles, granos, semillas, forrajes, semovientes y demás frutos y productos, y, en especial

todos los relacionados con la producción agropecuaria: comercialización de medicamentos de uso humano y

animal, cosméticos y perfumerías; e inclusive la exportación e importación en todos sus aspectos. (b) Industriales:

mediante la producción, elaboración, transformación y fraccionamiento de inoculantes, fertilizantes, plaguicidas

de uso agrícola, industrial y doméstico, y todo tipo de agroquímicos, biocidas y productos destinados al agro. La

producción de alimentos balanceados. La industrialización de productos y subproductos agropecuarios. El

tratamiento de semillas. La producción, elaboración y fraccionamiento de productos de uso veterinario. La

producción, elaboración, transformación y fraccionamiento de medicamentos de uso humano cosméticos y

perfumes. (c) De Servicios: mediante la prestación de servicios de laboratorio de análisis de suelo, de semillas, de

contenido de aceites, de aguas, y de todo tipo de análisis relacionados con las necesidades del agro, la industria

y el uso doméstico. La prestación de servicios de administración y asesoramiento de explotaciones agropecuarias,

forestales, frutícolas, hortícolas, avícolas, y todo lo vinculado a la floricultura. (d) Agropecuarias: mediante la

siembra y recolección de cereales, oleaginosas, forrajeras, legumbres, hortalizas y toda explotación agrícola. La

reproducción, cría y recría y mejoramiento de animales vacunos, porcinos, equinos, lanares y demás especies. La

compraventa, comercialización y consignación de semovientes, cereales, oleaginosas, semillas, productos

forestales, frutícolas y hortícolas, sus productos, subproductos y derivados; comercialización en todas sus etapas

y modalidades de dichos productos u otros provenientes de esas actividades. Para el cumplimiento de sus fines,

la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para la realización de los actos, contratos y operaciones que directa

o indirectamente se relacionen con su actividad. A la fecha, la actividad principal de la Sociedad es la producción

y comercialización de productos microbiológicos aplicados al mercado agropecuario D- Capital Social y Patrimonio

Neto: El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, fecha de sus últimos estados financieros

trimestrales auditados, es de Ps. 40.000.000, y está compuesto por 40.000.000 acciones ordinarias nominativas

no endosables, clase A, de valor nominal Ps. 1 cada una y con derecho a 5 votos por acción. Su patrimonio neto

al 31 de diciembre de 2018 era de Ps. 1.216.043.238. E- Monto del Empréstito y Moneda en que se emite: El valor

nominal emitido de las Obligaciones Negociables es de US$ 16.000.000 (Dólares Estadounidenses dieciséis

millones). F- Monto de las obligaciones negociables emitidas con anterioridad, deudas con privilegios y garantías

que el emisor tenga contraídas al tiempo de la emisión: A la fecha del presente, la Sociedad no tiene obligaciones

negociables en circulación. Respecto de las deudas con privilegios, se informa que la emisora suscribió con fecha

15 de marzo de 2017, un préstamo sindicado con un grupo de entidades financieras por un monto total de

US$ 45.000.000. El mencionado préstamo fue otorgado en dos desembolsos, el primero fue realizado el 15 de

marzo de 2017 por un importe de US$ 22.000.000, y el segundo fue realizado el 25 de abril de 2017 por un importe

de US$ 23.000.000. El capital pendiente de pago al 31 de marzo de 2019 es de US$ 27.696.500. G- Naturaleza de

la Garantía: Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas mediante: a) Hipoteca en primer grado de privilegio

de conformidad con el Artículo 2205 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación sobre los siguientes

activos inmobiliarios de propiedad del Emisor ubicados en la Provincia de Buenos Aires, Partido de Pergamino que

se individualizan a continuación (en todos los casos, se incluye el inmueble y todo lo edificado, plantado y adherido

al mismo): i) Lotes número 17, 18, 19 y 20, con una superficie total de aproximadamente 37.485 m2 ubicados en el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.089 - Segunda Sección 61 Viernes 5 de abril de 2019

Parque Industrial de Pergamino; Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, Sección E, Fracción I, Parcelas 17A,

18, 19 y 20 Inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble en las matrículas: 7220 (82), 7221 (82), 7222 (82) y

27594 (82); ii) Parcela 1A, con una superficie de 2.312 m2 con 13 dm2 sito en el Parque Industrial de Pergamino;

Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, Sección E, Fracción VII, Parcela 1A, inscripto en el Registro de la

Propiedad Inmueble en la matrícula: 49967 (82), catastralmente anexada a la parcela 17 conformando la Parcela

17A; iii) Fracción de campo designada como Chacra 111 con una superficie de 27 has, sita en el nuevo ejido de la

Ciudad de Pergamino; Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección A, Quinta 57; inscripta en el Registro de

la Propiedad Inmueble en la matrícula: 030403 (82); iv) Parcelas 27, 28 y 29 de la Fracción I, unificadas catastralmente

conformando la parcela 27A, ubicada en la Ciudad de Pergamino, Parque Industrial, con una superficie total de

23.550 m2; Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, Sección E, Fracción I, Parcela 27A, Inscripta en el Registro

de la Propiedad Inmueble en las matrículas: 34329 (82), 343334 (82) y 34335 (82); v) Lote de terreno baldío de 5.000

m2 designado como Parcela 16 de la fracción V; Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, Sección E, Fracción

V, Parcela 16, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula: 16.406 (82); y vi) Parcela 16 de la

fracción II, con una superficie de 5000 m2, ubicada en el Parque Industrial de Pergamino; Nomenclatura Catastral:

Circunscripción XIV, Sección E, Fracción II, Parcela 16, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en la

matrícula: 34882 (82); y b) Prenda sobre las acciones que representen el 10% de la tenencia de Rasa Holding LLC

en el capital social de la Sociedad. H- Condiciones de Amortización: El capital no amortizado de las Obligaciones

Negociables será repagado mediante 4 (cuatro) cuotas semestrales iguales y consecutivas compuestas de capital,

e intereses sobre el capital no amortizado, a partir de la Fecha de Emisión. I- Fórmula de actualización del capital:

El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables devengará Intereses desde la Fecha de Emisión

(incluyendo dicha fecha) a una tasa de interés nominal anual del 10,55%, los cuales serán computados sobre la

base de un año de 360 días y el número de días efectivamente transcurridos contados desde la Fecha de Emisión.

J- Fechas de Pago: El capital y los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos: (i) el 7 de octubre

de 2019, (ii) el 6 de abril de 2020, (iii) el 5 de octubre de 2020, y (iv) el 5 de abril de 2021. De ser cualquiera de estos

un día que no sea un día hábil, la fecha de pago será el día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en

el Título. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 04/04/2019

Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.

e. 05/04/2019 N° 22325/19 v. 05/04/2019