CAPETROL S.A.

CAPETROL S.A.

CUIT 33-71582712-9.- Conforme el art. 10 de la ley 23.576 (“Ley de Obligaciones Negociables”), CAPETROL S.A.,

(“Sociedad”) hace saber que, por reunión de Directorio y Asamblea, ambas de fecha 22/05/2019, se aprobó la

emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, sin oferta pública, por un monto máximo

de hasta US$ 2.000.000, a ser colocadas en forma privada (las “Obligaciones Negociables”). CONDICIONES DE

EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES: (i) Descripción: Clase 1 de obligaciones negociables simples,

no convertibles en acciones, sin oferta pública, a ser emitidas en el marco de la Ley de Obligaciones Negociables;

(ii) Valor Nominal: US$ 280.000; (iii) Moneda: Dólares Estadounidenses (“US$ ”); (iv) Valor Nominal Unitario: US$ 1;

(v) Rango: las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones

conforme la Ley de Obligaciones Negociables y se emitirán de acuerdo con todos los requisitos establecidos por

la misma y demás leyes y reglamentaciones aplicables y serán obligaciones quirografarias de la Sociedad; (vi)

Colocación: las Obligaciones Negociables serán suscriptas a través de una colocación en forma privada sin oferta

púbica que será llevada a cabo por la Sociedad, mediante convenios de suscripción; (vii) Precio de Emisión: a ser

determinado; (viii) Fecha de vencimiento: 12 meses desde la fecha de emisión; (ix) Amortización: único pago en la

fecha de vencimiento; (x) Destino de los Fondos: inversiones en capital de trabajo en el Yacimiento José Segundo;

(xi) Intereses: el capital pendiente de pago devengará intereses compensatorios a una tasa de interés fija del 6%

nominal anual, que serán pagaderos en la Fecha de Vencimiento; (xii) Formas: las Obligaciones Negociables serán

emitidas en forma escritural, y serán inscriptas en cuentas llevadas a nombre de sus titulares en el registro de

obligaciones negociables escriturales a cargo de la Sociedad; (xiii) Compromisos: hasta el pago integro de todos

los montos debidos bajo las Obligaciones Negociables, la Sociedad se obliga (a) al mantenimiento de personería

jurídica, (b) no realizará venta de activos, salvo excepciones, (c) no realizará negocios más allá de las actividades

permitidas, (d) no realizará actos que impliquen fusión, transformación absorción, consolidación, escisión y/o

cualquier otro modo de reorganización societaria y/o cualquier reducción del capital social de la Sociedad y (e) no

participará en actividad comercial alguna distinta de la establecida en su estatuto social; (xiv) Ley Aplicable: Leyes

de Argentina; (xv) Jurisdicción: a todos los efectos legales derivados de las Obligaciones Negociables, la Sociedad

se someterá irrevocable, firme e incondicionalmente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios

en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (xvi) Agente de Registro y Pago: la Sociedad. DATOS

DE LA SOCIEDAD: (a) Datos de constitución: constituida el 20/10/2017 en Olivos, partido de Vicente López, Prov.

de Bs.As, por un plazo de 99 años, e inscripta en la Inspección General de Justicia el 02/11/2017 bajo el Nº 22578,

libro 86, tomo – de Sociedades Anónimas; (b) Sede social inscripta: Av. Pte. Roque Saenz Peña 811, Piso 6º,

Depto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (c) Objeto social: La Sociedad tiene por objeto social dedicarse

por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, sean éstos personas humanas o jurídicas a actividades

hidrocarburiferas mediante la investigación y asesoramiento tecnológico, exploración geológica, geofísica y

otras técnicas concurrentes, minería de subsuelo, perforación y explotación de yacimientos de hidrocarburos

sólidos, líquidos y gaseosos, operación y realización de obras y servicios de reacondicionamiento, reparación,

profundización, represión y recuperación secundaria de pozos, laboreo minero y otras tareas afines a la industria,

elaboración petroquímica y cualquier otra forma de industrialización de dichos productos y sus derivados y el

transporte, almacenamiento y comercialización, incluyendo la importación y exportación, referido a minas de

hidrocarburos cuya explotación esté regida por el Código de Minería. A los fines detallados precedentemente,

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los

actos que no son prohibidos por las leyes o por este estatuto; (d) el capital social 31/12/2018 era de $ 9.000.000,

representado por 9.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal de $ 1 por acción

y con derecho a un voto cada una. El patrimonio neto de la Sociedad al 31/12/2018 ascendía a $ 58.820.076,89,

de acuerdo a los últimos estados financieros emitidos por la Sociedad. La Sociedad no posee deuda financiera

garantizada con garantía real o especial ni privilegiada y no ha emitido obligaciones negociables con anterioridad.

Autorizado según instrumento privado Directorio de fecha 22/05/2019

María Emilia Cabral Nonna - T°: 109 F°: 879 C.P.A.C.F.

e. 18/10/2019 N° 78985/19 v. 18/10/2019