CAPETROL S.A.

CAPETROL S.A.

Capetrol S.A. (la “Sociedad”), CUIT 33-71582712-9, constituida con fecha 20/10/2017 en Olivos, partido de Vicente

López, Provincia de Buenos Aires, por un plazo de 99 años, inscripta en la Inspección General de Justicia el

02/11/2017 bajo el N° 22578, libro 86, tomo - de Sociedades Anónimas, con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña

811, 6° A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informa, en cumplimiento del Art. 10 de la Ley N° 23.576 y sus

modificatorias (la “Ley de ONs”), que ha resuelto mediante: (i) Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 3/11/2020,

(ii) reunión de Directorio del 24/11/2020, y (iii) resoluciones de subdelegados del 16/12/2020 y 13/01/2021, la

emisión de las obligaciones negociables clase I a tasa fija, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas

en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, garantizadas con una prenda sobre créditos futuros de la Sociedad, con

fecha de amortización final a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta

US$ 5.000.000 (las “ONs”), bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles

en acciones) por un valor nominal en circulación en cualquier momento de hasta $ 900.000.000 (pesos novecientos

millones) (o su equivalente en otras monedas) en cualquier momento en circulación (el “Programa”) autorizado por

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº RESFC-2020-20894-APN-DIR#CNV del 3 de

diciembre de 2020. Las ONs son ofrecidas por un valor nominal de hasta US$ 5.000.000 y estarán denominadas

en dólares estadounidenses; el monto total de la emisión será determinado por la Sociedad luego de finalizado el

procedimiento de colocación y adjudicación de las ONs detallado en el Suplemento de Prospecto correspondiente

a las mismas, e informado en el aviso de resultados. Se espera que la emisión y liquidación de las ONs sea el

21/01/2021 (la “Fecha de Emisión y Liquidación”). Todos los pagos de capital, intereses y Montos Adicionales y

cualquier otro monto que corresponda ser pagado con respecto a las ONs serán efectuados por la Sociedad en

Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, en la Fecha de Vencimiento o en cada Fecha de Amortización o Fecha de Pago

de Intereses, según fuera el caso. Las ONs devengarán intereses a una tasa de interés fija que será determinada

por la Sociedad luego de finalizado el procedimiento de colocación y adjudicación de las ONs, y serán pagaderos

trimestralmente por período vencido en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y

Liquidación, pero del correspondiente mes en que se deba realizar el pago. La Fecha de Vencimiento de las ONs

será aquella en la que se cumplan 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación y que será informada

en el Aviso de Resultados y el capital de las mismas se pagará en siete pagos trimestrales consecutivos e iguales,

a partir del decimoctavo mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas y por los montos que

se informen en el Aviso de Resultados. Las ONs estarán garantizadas con una prenda en primer grado sobre los

créditos de la Sociedad derivados de la venta de hidrocarburos a ser efectuadas con posterioridad a la Fecha de

Emisión y Liquidación, de conformidad con los términos del Contrato de Prenda de Créditos suscripto con fecha

16/12/2020 entre la Sociedad y Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., como Agente de la Garantía (la

“Prenda”). De conformidad con los términos de dicho contrato, a los fines del pago de los servicios de capital e

intereses bajo las ONs, se procederá a retener los fondos necesarios del producido de los créditos prendados y

su posterior aplicación automática a la cancelación de los servicios de que se traten. El Contrato de Prenda de

Créditos está a completa disposición de los inversores interesados en la sede de la Sociedad, en horario de 10:00

a 18:00 horas (Teléfono 4328-3339, correo electrónico cnv@capetrol.com) y en los domicilios de los Colocadores:

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., con domicilio en Tucumán 1 Piso 19 A (C1049AAA), Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Teléfono: +54-11-4329-4200, correo electrónico: info@bacs.com.ar); Banco

Hipotecario S.A., con domicilio en Reconquista 151 (C1003ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

(Teléfono: 0810-666-9381, Correo Electrónico: inversiones@hipotecario.com.ar); Puente Hnos. S.A., con domicilio

en Tucumán 1, Piso 14 (C1049AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Teléfono: +54-11-4329-0130,

correo electrónico: salesandtrading@puentenet.com); y Stonex Securities S.A., con domicilio en Sarmiento 459

piso 9° (CP 1041) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Teléfono: +54-11-4390-7511, Correo Electrónico:

mercadodecapitales@stonex.com). De conformidad con los términos del Contrato de Prenda de Créditos y el

Art. 3 de la Ley de ONs, por la presente se notifica en forma fehaciente a Raizén Argentina S.A.U., y a cualquier

empresa o entidad de acreditada solvencia que compre hidrocarburos de la Sociedad a la fecha del presente (en

adelante, los “Compradores”): (1) la constitución de la Prenda sobre la totalidad de los créditos existentes y futuros

que la Sociedad origine en el futuro a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación de las ONs como resultado de

ventas de hidrocarburos a los Compradores (los “Créditos Prendados”); y (2) la instrucción para que, a partir de la

Fecha de Emisión y Liquidación, realice la totalidad de los pagos bajo, y/o derivados de, los Créditos Prendados

directamente en la cuenta número 3002792/7 abierta en Banco CMF S.A. a nombre de la Sociedad. El objeto social

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.563 - Segunda Sección 29 Lunes 18 de enero de 2021

de la Sociedad y su actividad principal actualmente desarrollada es dedicarse por cuenta propia y/o de terceros

y/o asociada a terceros, sean éstos personas humanas o jurídicas a actividades hidrocarburíferas mediante la

investigación y asesoramiento tecnológico, exploración geológica, geofísica y otras técnicas concurrentes, minería

de subsuelo, perforación y explotación de yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, operación

y realización de obras y servicios de reacondicionamiento, reparación, profundización, represión y recuperación

secundaria de pozos, laboreo minero y otras tareas afines a la industria, elaboración petroquímica y cualquier otra

forma de industrialización de dichos productos y sus derivados y el transporte, almacenamiento y comercialización,

incluyendo la importación y exportación, referido a minas de hidrocarburos cuya explotación esté regida por el

Código de Minería. Su capital social total al 31/08/2020 era de $ 9.000.000 representado por 9.000.000 acciones

ordinarias nominativas no endosables de valor nominal de $ 1 por acción y con derecho a un voto cada una. El

patrimonio neto de la Sociedad al 31/08/2020 ascendía a $ 42.767.986, de acuerdo a los últimos estados financieros

emitidos por la Sociedad. La Sociedad ha emitido con anterioridad USD 280,000 en Obligaciones Negociables

privadas. Asimismo, la Sociedad no ha emitido obligaciones negociables con oferta pública con anterioridad.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/11/2020

karina gabriela damiano - T°: 118 F°: 762 C.P.A.C.F.

e. 18/01/2021 N° 1921/21 v. 18/01/2021