TGLT S.A.

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CUIT 30-70928253-7. Obligaciones Negociables. Conforme al art. 10 de la ley 23.576 (la “Ley de Obligaciones

Negociables”) TGLT S.A. (la “Sociedad”) hace saber que por reunión de Directorio de fecha 31/03/2021 se aprobó

la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$ 6.000.000, a ser colocadas en forma

privada (las “Obligaciones Negociables”), como refinanciación de las obligaciones negociables de colocación

privada emitidas por la Sociedad en fecha 17 de enero de 2020 (las “ON Existentes”). Condiciones de emisión de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.632 - Segunda Sección 53 Jueves 15 de abril de 2021

las ON: Monto Total de Emisión: US$ 6.000.000. Moneda: Estarán denominadas en Dólares Estadounidenses

(“Dólares”). Rango: las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples no convertibles

en acciones, conforme las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables y se emitirán de acuerdo con

todos los requisitos establecidos por dicha ley y demás leyes y reglamentaciones argentinas aplicables en

cumplimiento de los mismos, y serán obligaciones de la Sociedad a ser garantizadas mediante la garantía que se

describe a continuación; Garantía: las Obligaciones Negociables serán garantizadas mediante (i) el otorgamiento

de una Standby Letter of Credit por parte de Itaú Unibanco – Nassau Branch, por un monto de US$ 7.000.000; (ii)

el otorgamiento de una prioridad de cobro a favor de los tenedores de las Obligaciones Negociables en caso de

que la Sociedad transfiera y/o enajene alguna de sus participaciones en ciertas subsidiarias; y (iii) una futura cesión

fiduciaria en garantía sobre ciertos inmuebles potenciales que podría recibir la Sociedad. Colocación: será de

forma privada (sin oferta pública); Precio de Emisión: el 100% del valor nominal; Fecha de Vencimiento: será el 30

de diciembre de 2022 (la “Fecha de Vencimiento”); Amortización: el capital de las Obligaciones Negociables será

amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento; Destino de los Fondos: no se han desembolsado

nuevos fondos, por tratarse de una refinanciación de las ON Existentes; Intereses Devengados bajo las ON

Existentes: se reconoce el devengamiento de intereses bajo las ON Existentes por US$ 890.000, los cuales se

mantienen como intereses devengados en las Obligaciones Negociables; Tasa de Interés: 12%; Pago de Intereses:

los intereses se pagarán en una única cuota en la Fecha de Vencimiento; Pago del Capital: las Obligaciones

Negociables serán repagadas en Dólares Estadounidenses a la Fecha de Vencimiento; Ley Aplicable: las

Obligaciones Negociables se regirán por las leyes del Estado de Nueva York, quedando establecido que todos los

asuntos relacionados con la debida autorización, la capacidad, otorgamiento, emisión y entrega de las Obligaciones

Negociables y los requisitos legales necesarios para que las Obligaciones Negociables revistan el carácter de

“obligaciones negociables privadas” bajo la ley argentina y su tratamiento impositivo, y serán regidos e interpretados

bajo la legislación argentina; Jurisdicción: la Sociedad se someterá irrevocablemente a la jurisdicción no exclusiva

de los tribunales estaduales o federales con asiento en el Distrito de Manhattan, Ciudad de Nueva York, Estados

Unidos de América, y de los tribunales argentinos con asiento en la Ciudad de Buenos Aires; Gastos: los gastos

en que incurran los suscriptores de las Obligaciones Negociables en relación con esta emisión, incluyendo sin

limitación, honorarios y gastos de sus asesores legales en el Estado de Nueva York y en la Ciudad de Buenos

Aires, serán a cargo de la Sociedad. Datos de la Sociedad. a) Datos de constitución: constituida el 24/5/2005 e

inscripta en el Registro Público de Comercio el 13/6/2005, bajo el n° 6967, Libro 28, Tomo de Sociedades por

Acciones, con duración hasta el año 2104. b) Sede social inscripta: Miñones 2177, Planta Baja “C”, Ciudad de

Buenos Aires. c) Objeto social: La sociedad tiene por objeto desarrollar o ejecutar por cuenta propia o de terceros,

o asociada a terceros y/o vinculada de cualquier forma con terceros, en el país o en el extranjero, tanto en bienes

propios como de terceros, incluso a título fiduciario, las siguientes actividades: Actividades de Construcción /

Inmobiliarias: La construcción, refacción, ampliación, instalación de edificios, puentes, caminos y obras en general

públicas y privadas para fines civiles, industriales, comerciales, militares o navales, dentro o fuera del país. El

gerenciamiento de proyectos y emprendimientos inmobiliarios, desarrollos urbanísticos; la planificación, evaluación,

programación, formulación, desarrollo, implementación, mantenimiento, administración, coordinación, supervisión,

gestión, organización, dirección y ejecución en el manejo de dichos negocios relacionados con los bienes raíces,

incluyendo -sin limitación- bajo las figuras de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios en sus más variadas

formas y tipos, tiempo compartido y demás figuras jurídicas semejantes; la explotación de marcas, patentes,

métodos, fórmulas, licencias, tecnologías, know-how, modelos y diseños; la comercialización y explotación en

todas sus formas, sea por compra, venta, permuta, comodato, leasing, cesión fiduciaria, consignación,

representación, almacenaje, fraccionamiento, subdivisión, loteo, administración, distribución, arrendamiento e

intermediación de bienes inmuebles, muebles y servicios relacionados con dicho gerenciamiento; la constitución

y aceptación de todo tipo de derechos reales vinculados con inmuebles, entre ellos usufructo, uso, habitación,

servidumbres y superficie; el otorgamiento de avales, garantías y/o fianzas a favor de sociedades controladas y/o

vinculadas, como así también hipotecas, prendas o anticresis respecto de sus propias obligaciones; el estudio,

planificación, proyección, asesoramiento, construcción y/o ejecución de todo tipo de obras privadas y/o públicas,

nacionales, provinciales y/o municipales, en inmuebles propios o de terceros, cualquiera sea su destino, incluyendo,

sin que ello implique limitación, inmuebles rurales, urbanos para vivienda, edificios, oficinas, locales, plantas,

barrios, urbanizaciones, caminos, obras de ingeniería y/o arquitectura en general, depósitos o instalaciones para

fines comerciales o industriales, o para viviendas; y la explotación total o parcial de los mismos como centros

comerciales, clubes de campo, complejos de viviendas o de otro tipo, countries o barrios cerrados, clubes o

instalaciones deportivas o náuticas, u otro tipo de establecimientos civiles, industriales o comerciales, públicos o

privados, en el país o en el exterior; administrar los mismos, efectuar planos y proyectos, intervenir en licitaciones

de obras públicas o privadas, y hacerse cargo de obras comenzadas; importación y exportación de máquinas,

herramientas, equipos y materiales para la construcción, y toda actividad creada o a crearse relacionada

específicamente con la industria de la construcción. La sociedad en general podrá dedicarse a la construcción,

administración y desarrollo de los negocios, fideicomisos y empresas vinculadas a las actividades de su objeto,

quedando expresamente excluido el asesoramiento en las materias y/o actividades que de conformidad con las

disposiciones legales vigentes, deban ser realizadas por profesionales con título habilitante. Actividades

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.632 - Segunda Sección 54 Jueves 15 de abril de 2021

Industriales: Industria pesquera en general, inclusive comercialización de sus productos, implantación de cámaras

frigoríficas y construcción de barcos destinados al mismo propósito y su transporte conforme a las leyes y normas

técnicas que se conocen, y pueden adoptarse en el futuro. Actividades Forestales y Minerales - Agrícola Ganaderas:

Explotaciones forestales en general. Recuperación de tierras áridas y su explotación; explotaciones mineras para

la obtención de calizas y marmóreas y explotaciones agrícolas ganaderas. Actividades Comerciales: La compra,

venta, importación, exportación, alquiler, cesión fiduciaria, gravamen, leasing, negociación o transferencia de toda

clase de materias primas, productos elaborados y semielaborados, destinados a la construcción y a las restantes

actividades contempladas en este Artículo u originados en las mismas y la realización de actividades o prestación

de servicios afines o relacionadas con estas últimas. Obras y Servicios Públicos: La organización, mantenimiento,

operación, realización y prestación de obras y servicios públicos o concesiones de obras o servicios públicos de

cualquier naturaleza, incluyendo, sin que implique limitación, aquellos vinculados o que comprendan en todo o

parte actividades de las indicadas en el presente Artículo. Comisiones y Mandatos: La realización de comisiones,

consignaciones, representaciones y mandatos vinculados a las actividades contempladas en el presente Artículo.

Actividades Financieras: El aporte de capitales a empresas o sociedades constituidas o a constituirse, para

negocios realizados o a realizar, financiación de negocios en general, otorgamiento de créditos vinculados a los

mismos con o sin garantía especial de hipoteca, prenda o depósito de caución de valores y fianzas reales o

personales y constitución de cualquier derecho real otorgado por la Ley; la compra, venta, permuta, prenda,

usufructo de títulos, acciones y otros valores mobiliarios con o sin cotización en los mercados. La Sociedad no

realizará operaciones a que se refiere la Ley 21.526 y sus modificatorias ni otras que requieran el concurso público.

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá: (i) Adquirir, enajenar, hipotecar, dar o tomar en

arrendamiento o alquiler, terrenos con o sin edificación, mejorar los mismos y efectuar cualquier tipo de construcción.

(ii) Formar sociedades subsidiarias, uniones transitorias de empresas y efectuar combinaciones y otras comunidades

de intereses con otras sociedades, firmas o personas bajo cualquier forma jurídica, dentro o fuera del país cualquier

otro contrato asociativo o de colaboración vinculados total o parcialmente con el objeto social. (iii) Adquirir,

enajenar, gravar, ceder, permutar, explotar, dar y tomar en arrendamiento minas, barcos pesqueros, solicitar cateos

y efectuar todas las operaciones que sean necesarias para la mejor evolución de la Sociedad. (iv) Trazar, fundar y

edificar colonias, villas y pueblos y hacer donaciones de tierras con o sin edificación y mejoras para propender al

adelanto de los mismos. (v) En general realizar toda actividad industrial, comercial y financiera que se relacione

directa o indirectamente con el objeto de la Sociedad, pues la enumeración precedente es enunciativa y no

limitativa. (vi) Actuar como gerenciador y/o prestar servicios de construcción, administración, o como operador,

sponsor y/o desarrollador, en beneficio de otras sociedades que tengan un objeto inmobiliario y/o de fondos

inmobiliarios, fideicomisos inmobiliarios u otros vehículos de inversión colectiva que tengan por finalidad invertir

en proyectos o negocios inmobiliarios en cualquiera de sus sectores y/o segmentos; (vii) actuar como fiduciario

financiero o no financiero; (viii) instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de

representación dentro y fuera del país. Asimismo, para el mejor cumplimiento de su objeto, y como se expuso más

arriba, la sociedad tendrá expresamente la facultad de garantizar obligaciones de sociedades controladas y

vinculadas, inclusive mediante la constitución de derechos reales. d) Actividad principal: el desarrollo inmobiliario

residencial en los principales centros urbanos de Argentina y Uruguay y a la construcción y prestación de servicios

en distintas obras. e) Capital social a la fecha del presente aviso: acciones ordinarias $ 924.990.607. f) Patrimonio

neto al 31 de diciembre de 2020: $ 4.973.252. g) Pasivos con garantía o privilegios especiales al 31 de diciembre

de 2020: $ 1.573.543. g) Pasivos con garantía o privilegios especiales al 31 de diciembre de 2020: $ [__]. h)

Obligaciones negociables emitidas por la Sociedad: Obligaciones Negociables Clase I, emitida con fecha

21/08/2012, por un monto total de $ 19.533.207, que ha sido amortizada totalmente con fecha 21/05/2014;

Obligaciones Negociables Clase II, emitida con fecha 21/08/2012, por un monto total de $ 8.554.320, que ha sido

amortizada totalmente con fecha 21/08/2014; Obligaciones Negociables Clase III, emitida con fecha 3/07/2013, por

un monto total de $ 60.320.000, que ha sido amortizada totalmente con fecha 4/01/2016; Obligaciones Negociables

Clase IV, emitida con fecha 3/07/2013, por un monto total de US$ 7.380.128, que ha sido amortizada totalmente con

fecha 4/07/2016; Obligaciones Negociables Clase V, emitida con fecha 29/05/2014, por un monto total de

$ 50.300.000, que ha sido amortizada totalmente con fecha 30/11/2015; Obligaciones Negociables Clase VI,

emitida con fecha 29/05/2014, por un monto total de $ 15.842.677, que ha sido amortizada totalmente con fecha

29/11/2016; Obligaciones Negociables Clase VII, emitida con fecha 12/05/2015, por un monto total de $ 77.690.235,

que ha sido amortizada totalmente con fecha 6/05/2016; Obligaciones Negociables Clase VIII, emitida con fecha

12/05/2015, por un monto total de $ 3.159.900, que ha sido amortizada totalmente con fecha 12/02/2017;

Obligaciones Negociables Clase IX, emitida con fecha 12/05/2015, por un monto total de 57.229.975, que ha sido

amortizada totalmente con fecha 12/05/2018; Obligaciones Negociables Clase X, emitida con fecha 23/02/2016,

por un monto total de $ 96.828.323, que ha sido amortizada totalmente con fecha 23/08/2017; Obligaciones

Negociables Clase XI, la que fuera declarada desierta con fecha 19/02/2016; Obligaciones Negociables Clase XII,

emitida con fecha 22/07/2016, por un monto total de $ 96.666.666, que ha sido amortizada totalmente con fecha

22/01/2018; Obligaciones Negociables Clase XIII, la que fuera declarada desierta con fecha 20/07/2016; Obligaciones

Negociables Clase XIV, la que fuera declarada desierta con fecha 14/03/2018; Obligaciones Negociables

Convertibles, emitidas con fecha 3/08/2017, por un monto total de US$ 150.000.000, que fueron capitalizadas con

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fecha 10 de febrero de 2020; Obligaciones Negociables Clase XV, emitida con fecha 20/03/2018, por un monto

total de US$ 25.000.000, que ha sido amortizada con 20/03/2020 (excepto por la parte canjeada por Obligaciones

Negociables Clase XVI y Obligaciones Negociables Clase XVII); las ON Existentes, emitida con fecha 17/01/2020,

por un monto total de $ 6.000.000, que ha sido refinanciada mediante la emisión de las Obligaciones Negociables;

Obligaciones Negociables Clase XVI, emitida con fecha 11/02/2020, por un monto total de US$ 20.305.100, cuya

fecha final de vencimiento es 11/02/2023; y Obligaciones Negociables Clase XVII, emitida con fecha 11/02/2020,

por un monto total de US$ US$ 1.444.230, que ha sido amortizada parcialmente en fecha 08/04/2020 y 11/02/2021,

y cuya fecha final de vencimiento es 11/02/2023. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha

05/04/2021

Jose Maria Krasñansky Simari - T°: 94 F°: 822 C.P.A.C.F.

e. 15/04/2021 N° 23455/21 v. 15/04/2021