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N° 1/2020 Aviso del Boletín Oficial

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES viernes, 29 de octubre de 2021

Texto del aviso

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

CUIT: 30-69617058-0 Aeropuertos Argentina 2000 S.A., en su carácter de fiduciante (en adelante, el “Fiduciante”)

bajo el contrato de fideicomiso de garantía (el “Contrato de Fideicomiso”) instrumentado mediante la oferta del

Fiduciante de fecha 9 de agosto de 2019 y la aceptación en la misma fecha de la Sucursal de Citibank N.A.,

establecida en la República Argentina, en su carácter de fiduciario y no a título personal (en adelante, el “Fiduciario”)

conforme fuera modificado por (i) la Oferta AA2000 N° 1/2020 de fecha 8 de junio de 2020 y su aceptación en la

misma fecha, (ii) la Oferta AA2000 N° 1/2021 de fecha 19 de febrero de 2021 y su aceptación en la misma fecha, (iii)

la Oferta AA2000 N° 2/2021 de fecha 17 de mayo de 2021 y aceptación en la misma fecha y (iv) la Oferta N° AA2000

3/2021 de fecha 27 de octubre de 2021 y aceptación en la misma fecha, procede a suplementar la publicación

de fecha 12 de agosto de 2019 efectuada con motivo de la celebración del Contrato de Fideicomiso, mediante

el cual el Fiduciante cedió fiduciariamente a favor del Fiduciario, en forma irrevocable, con fines de garantía y en

beneficio único y exclusivo de los beneficiarios indicados en el Contrato de Fideicomiso, y de conformidad con lo

establecido en el Capítulo 30 del Título IV del Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación, todos y cada

uno de los siguientes derechos: (i) todos y cada uno de los derechos de cobro presentes y/o futuros relacionados

y/o vinculados con las tasas relativas a la totalidad del flujo de fondos por servicios de importación y exportación

prestados por Terminal de Cargas Argentina (unidad de negocios del Fiduciante), incluyendo pero no limitado a

servicios de almacenamiento, manipuleo, refrigeración y escaneo de mercadería que el Fiduciante tenga derecho

a cobrar de cada uno de los clientes del Fiduciante que utilicen dichos servicios en cualquiera de los Aeropuertos,

con excepción de un porcentaje de las mismas equivalentes a la suma de la Afectación Específica de Ingresos

(conforme dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso), y (ii) los derechos de cobro del Fiduciante como

fideicomisario en virtud de lo dispuesto bajo el Artículo 11.4 del fideicomiso de garantía de fecha 17 de enero de

2017 (el “Fideicomiso 2017”) constituido a los fines de garantizar las Obligaciones Negociables internacionales

del Fiduciante con vencimiento en 2027 (las “Obligaciones Negociables Existentes”), exclusivamente respecto

de cualquier remanente (una vez canceladas en su totalidad dichas Obligaciones Negociables) de los derechos

a recibir un pago en caso de rescisión, expropiación o rescate del contrato de concesión para la explotación,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.781 - Segunda Sección 42 Viernes 29 de octubre de 2021

administración y funcionamiento de los aeropuertos que conforman el Grupo “A” del Sistema Nacional de

Aeropuertos (conjuntamente (i) y (ii) los “Derechos Cedidos”). Por el presente se informa que se incorporaron

como nuevos beneficiarios bajo el Contrato de Fideicomiso (i) en primer grado de preferencia, a los tenedores

de las Obligaciones Negociables Clase IV por un monto de U$S56.666.667, ampliable hasta U$S90.000.000 con

vencimiento en 2028 y a la nueva deuda financiera en que incurra el Fiduciante para obras de infraestructura por

un monto de U$S115.000.000 hasta U$S 178.333.333 (que, en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase

4, no podrá exceder la suma de U$S235.000.000); y (ii) en segundo grado de preferencia, a los tenedores de las

Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021 en canje de las Obligaciones Negociables Existentes, con vencimiento

en 2031, por un monto de U$S208.949.631, y las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021 integradas en

efectivo, por un monto de hasta U$S64.000.000, con vencimiento en 2031, ofrecidas conforme a los términos

y condiciones contenidos en el suplemento de canje de fecha 28 de septiembre de 2021 y los suplementos de

prospecto que se publicarán en o alrededor del 27 de octubre de 2021. El suplemento de canje fue publicado en la

página web de la Comisión Nacional de Valores (https://www.argentina.gob.ar/cnv). En consecuencia, se informa

que el monto total de capital de las obligaciones garantizadas bajo el Contrato de Fideicomiso asciende a la suma

de hasta U$S565.949.631 y AR$ 3.606.800.000.

Asimismo, se informa que se han incorporado como Derechos Cedidos bajo el Contrato de Fideicomiso, en forma

adicional a los ya existentes, los derechos de cobro del Fiduciante como fideicomisario del Fideicomiso 2017

sobre cualquier remanente que pudiera resultar de las Tasas de Uso Cedidas (conforme allí se las define), luego

de aplicarlas al pago de las obligaciones garantizadas bajo dicho Fideicomiso 2017 y de que se fondeen las

Cuentas de Reserva en beneficio de las Obligaciones Negociables Canje 2021, las Obligaciones Negociables

Clase I New Money y las Obligaciones Negociables Clase IV New Money (conforme se las define en el Contrato

de Fideicomiso). La cesión con fines de garantía instrumentada bajo el Contrato de Fideicomiso, conforme a las

modificaciones que por el presente se informan en los términos de los Artículos 1615 y siguientes del Código Civil

y Comercial de la Nación, y 142, apartado II de la Ley de Financiamiento Productivo Nº 27.440, subsistirá hasta

tanto el Fiduciario comunique a los Pagadores en forma fehaciente que la misma ha quedado sin efecto por este

o cualquier otro medio.

Por otra parte, por la presente se informa que, a la fecha de esta publicación, los beneficiarios (pari passu y

en forma proporcional) bajo el fideicomiso de garantía de fecha 17 de enero de 2017 son los siguientes: (i) los

tenedores de las Obligaciones Negociables Garantizadas con Vencimiento en 2027, emitidas el 6 de febrero de

2017, por un valor nominal en circulación a la fecha de esta publicación de U$S27.504.132; (ii) los tenedores de las

Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 1 Serie 2020 con Vencimiento en 2027, emitidas el 20 de mayo de

2020, por un valor nominal en circulación a la fecha de esta publicación de U$S99.262.491,41; (iii) los tenedores

de las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021 en canje de las Obligaciones Negociables Existentes, con

vencimiento en 2031, por un monto de U$S208.949.631; y (iv) las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021

integradas en efectivo, con vencimiento en 2031, por un monto de hasta U$S64.000.000, ofrecidas, en el caso de

los puntos (iii) y (iv) anteriores, conforme a los términos y condiciones contenidos en el suplemento de canje de

fecha 28 de septiembre de 2021 y el suplemento de prospecto que se publicará en o alrededor del 27 de octubre de

2021, respectivamente, publicados en la página web de la Comisión Nacional de Valores (https://www.argentina.

gob.ar/cnv). En consecuencia, se informa que el monto total de las obligaciones negociables garantizadas bajo el

fideicomiso de garantía de fecha 17 de enero de 2017 asciende a la suma de hasta U$S399.716.254,41.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio 329 del 20/04/2021 MARTIN FRANCISCO ANTRANIK

EURNEKIAN - Presidente

e. 29/10/2021 N° 82363/21 v. 29/10/2021