CRZ CONSTRUCCIONES S.A.

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CUIT 33-70970010-9 CRZ CONSTRUCCIONES S.A. EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. AVISO ART.

10 LEY 23.576. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de mayo de 2022 autorizó la

emisión de un monto nominal total de hasta U$ D14.958.118,02.- de obligaciones negociables (ONs) para cancelar

los créditos comprendidos en la Opción B de la propuesta de acuerdo preventivo homologada en los autos “CRZ

CONSTRUCCIONES S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial Nº 4, Secretaría Nº 7, de la Capital Federal, el 30 de diciembre de 2021, la cual quedó firme el 9 de

febrero de 2022. Las condiciones de emisión son las siguientes:

Emisor: (i) Denominación CRZ CONSTRUCCIONES S.A. (ii) Domicilio legal: Lola Mora 421 piso 18, oficina 1801,

Ciudad de Buenos Aires. Inscripta en: Registro Público de Comercio de la Capital Federal el 9 de enero de 2017,

bajo el número 729 del Libro 82 Tomo de sociedades por acciones. (iii) Objeto: La Sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: a) CONSTRUCTORA:

Estudio, proyecto, dirección, construcción, reforma y reparación de viviendas, fábricas, puentes, túneles, pistas

de aterrizaje, puertos, caminos, redes de electricidad, agua y telecomunicaciones y cualquier otro tipo de obras

civiles, de energía y de infraestructura, públicas o privadas, como también las comprendidas en el régimen de

la propiedad horizontal, ya sea por contratación directa o por licitación pública o privada. Cuando corresponda

las actividades serán desarrolladas por profesionales con título habilitante. b) MINERA: Cateo, exploración,

explotación, extracción, purificación, refinación y beneficio de canteras, yacimientos y depósitos de canto

rodado, tosca, granito, arenas, arcillas y demás minerales que se usen como materia prima para la industria de

la construcción. c) INDUSTRIAL: Fabricación de materiales para la construcción. d) COMERCIAL: compraventa,

exportación e importación de minerales y materiales para la construcción. e) INMOBILIARIA: Compra, venta,

permuta y locación de bienes inmuebles, urbanos y rurales; A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por

este estatuto, e incluso para contraer empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de obligaciones

negociables en los términos de la ley 23.576, pagarés seriados, debentures, títulos de deuda y/u otros valores

negociables y emitir garantías a terceros de cualquier tipo. (iv) El capital es de $ 9.000.000.- y el Patrimonio Neto

es de $ 1.303.239.383. (v) Duración de la sociedad: 99 (noventa y nueve) años contados desde su inscripción en

el Registro Público de Comercio, es decir hasta el 9 de enero de 2.116. (vi) La sociedad no tiene emitidas ONs o

debentures con anterioridad. (vii) La formulación de la emisión de ONs, ha sido aprobada por el Directorio de la

Emisora el 31 de mayo de 2022. Características de las ONs: Las ONs carecerán de garantías personales o reales y

serán simples, nominativas, escriturales y no convertibles en acciones, de valor nominal un dólar estadounidense

(USD 1) cada una. Las ONs no serán objeto de oferta pública. Condiciones de pago de las ONs.

(i) Amortización del capital: Las ONs serán amortizadas en diez (10) cuotas anuales y consecutivas. Existirá un

plazo de espera de 3 (tres) años a contar desde la resolución de homologación judicial del acuerdo preventivo de

la Emisora y el primer pago se efectuará al cuarto año en que se dictó la resolución de homologación judicial del

acuerdo preventivo de la Emisora. Por “Año” se entenderá cada período de 365 días desde la fecha en que se

dictó la resolución de homologación judicial del acuerdo preventivo de la Emisora. Todos los pagos se realizarán

en día hábil bancario y en caso que no coincida el pago se hará el primer día hábil bancario siguiente, sin devengar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.950 - Segunda Sección 51 Miércoles 29 de junio de 2022

interés alguno en el período transcurrido. (ii) Moneda de pago: Las ONs se abonarán en dólares estadounidenses,

según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al día en que se dictó la resolución de

homologación de la propuesta de acuerdo preventivo de la Emisora. (iii) Lugar de pago: Lola Mora 421, Piso

18, Oficina 1801, Ciudad de Buenos Aires. (iv) Agente de Pago: CRZ CONSTRUCCIONES S.A. Disposiciones

generales y particulares aplicables a las ONs: (i) Procedimiento de emisión de ONs.: Dentro de los noventa días

hábiles judiciales desde que quede firme la homologación judicial del acuerdo, la Emisora presentará ante la

Inspección General de Justicia (IGJ) la documentación necesaria para la inscripción de las ONs. Dentro de los

noventa días hábiles de ser notificada de la inscripción, la Emisora registrará en el libro societario correspondiente

las ONs inscriptas en la IGJ. Las ONs se emitirán conforme Ley 23.576 y especialmente según el art. 1 que autoriza

la emisión a las sociedades por acciones; Art. 3 que autoriza la emisión sin garantía; Art. 10 que admite la emisión

por acto privado; Art. 32 que autoriza que las ONs sean transferibles para lo cual debe notificarse por escrito a

la emisora o entidad que lleve el registro, con la posterior inscripción en el libro o cuenta pertinente, surtiendo

efecto contra la emisora y los terceros desde su inscripción. (ii) Notificaciones: Ante cualquier incumplimiento a los

términos y condiciones de pago de la Propuesta, se deberá notificar en el domicilio social inscripto de la Emisora.

(iii) Compromisos que la Emisora asumirá dentro de las condiciones de emisión de las ONs.: Se establecen las

siguientes obligaciones a cargo de la Emisora hasta el pago total de las ONs: (1) Cumplir fiel y puntualmente

con todos los pagos. La mora será automática en todos los casos. (2) La Sociedad mantendrá sus activos en

buen estado, orden de funcionamiento y condiciones de acuerdo con prudentes prácticas de negocios. (3) La

administración de la Sociedad será ejercida por el directorio, con las facultades y limitaciones en cuanto a actos

de disposición que establece la Ley de Sociedades. (4) La emisora mantendrá vigente su existencia societaria y

todos los registros necesarios a tal efecto, sin perjuicio de la facultad de la Emisora de fusionarse. (5) La Emisora

adoptará todas las medidas para mantener todos los derechos, privilegios, títulos de propiedad, y elementos

similares necesarios en el desarrollo habitual de los negocios, actividades u operaciones; (6) La emisora llevará

libros adecuados de registro y contabilidad, en los que se realizarán asientos completos, verdaderos y correctos,

de conformidad con principios de contabilidad aceptados en Argentina, y con todos los requisitos legales, respecto

de todas sus tratativas y transacciones en relación con sus negocios y actividades; (7) La emisora comunicará

en forma inmediata cualquier hecho que pueda alterar en forma adversa y sustancial su actividad o situación

patrimonial. (iv) Rescate. La Emisora podrá disponer el rescate total o parcial de todas las ONs, a partir del quinto

año desde que quede firme la homologación de la propuesta de acuerdo preventivo, sin sujeción a la producción

de acontecimiento alguno. En ese caso, se cursará aviso a los tenedores de las ONs mediante publicaciones

por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Nación Argentina y en un diario de gran circulación nacional, con no

menos de quince (15) días de anticipación a la fecha del rescate, indicando: (a) fecha, hora y lugar en que se ha

de realizar el rescate anticipado, fijándose como mínimo un horario no inferior a cuatro horas diarias (entre las 9

y las 18 horas) y un lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (b) el precio de rescate por cada unidad de

ONs. (c) que en la fecha de rescate el precio de rescate será pagadero respecto de las ONs a ser rescatadas.

El rescate será, y las ONs rescatadas serán canceladas dejándose constancia en el libro respectivo. (v) Al día

de la emisión, la Emisora posee deudas con privilegio: Agencia de Recaudación Provincia Buenos Aires, monto

privilegio especial $ 412.500,80; monto privilegio general $ 19.098.946,50; Martini Recovering S.A. monto privilegio

especial $ 35.419.286,46; Obra Social de la Industria Ladrillera a Máquina monto privilegio general $ 5.280,17; Obra

Social del Personal de la Industria Lechera monto privilegio general $ 7.021,93; Administración Gubernamental De

Ingresos Públicos monto privilegio general $ 2.690.774,93; Administración Federal de Ingresos Públicos monto

privilegio general $ 179.996.935,8. Autorizado según instrumento privado convenio de fecha 13/05/2022

maria julia diez - Matrícula: 5453 C.E.C.B.A.

e. 29/06/2022 N° 48149/22 v. 29/06/2022