N° 95458/22 Aviso del Boletín Oficial
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
Texto del aviso
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
CUIT 30-70956507-5. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONISTAS DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON VENCIMIENTO EN 2023 POR UN VALOR NOMINAL DE US$ 500.000.000
EMITIDAS POR AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (“AYSA”). AYSA convoca a los
Sres. tenedores de las obligaciones negociables (los “Tenedores”) emitidas por AYSA por un valor nominal de
US$ 500.000.000 a una tasa de 6,625%, con vencimiento en 2023 mediante una colocación por oferta pública en
el mercado internacional (las “Obligaciones Negociables”), a una asamblea general extraordinaria de tenedores a
celebrarse el 16 de diciembre de 2022 a las 13:00 horas en primera convocatoria, en los términos del artículo 8.04 del
contrato de fideicomiso que rige las Obligaciones Negociables (indenture) (el “Contrato de Fideicomiso”), en la sede
social sita en Tucumán 752, piso 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la “Asamblea de Obligacionistas”). En
la Asamblea de Obligacionistas se dará tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la designación
de obligacionistas a fin de aprobar y firmar el Acta de Asamblea de Obligacionistas; 2) Designación del Presidente
de la Asamblea de Obligacionistas; 3) Consideración de la eliminación de la Sección 5.01(g) (iii) (B), (C) y (E)
(Eventos de Incumplimiento) del Contrato de Fideicomiso; y 4) Consideración de la autorización para suscribir
los documentos para la implementación de las modificaciones al Contrato de Fideicomiso, y otras eventuales
enmiendas que correspondan y otorgamiento de las autorizaciones necesarias a los efectos de llevar adelante la
implementación de las modificaciones aprobadas. NOTA 1: Se informa a los Tenedores que las enmiendas propuestas
al Contrato de Fideicomiso se proponen en el contexto de una oferta de canje y solicitud de consentimiento (la
“Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento”) que AYSA se encuentra llevando a cabo de conformidad con el
memorándum de oferta de canje y solicitud de consentimiento de fecha 18 de noviembre de 2022, el cual describe
las modificaciones que AYSA propone realizar a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y los
requisitos, plazos y procedimientos aplicables para que los Tenedores puedan participar de la Oferta de Canje y
Solicitud de Consentimiento. NOTA 2: Las Obligaciones Negociables están representadas en un único certificado
global bajo la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos. NOTA 3: En consonancia con las
disposiciones legales vigentes, el plazo para comunicar la asistencia a la Asamblea de Obligacionistas y acreditar
la personería del/los representantes/s de los Tenedores vencerá el 12 de diciembre de 2022. En o antes de dicha
fecha, deberá remitirse a la sede social de AYSA sita en Tucumán 752, piso 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
teléfono 6319-0000, correo electrónico: informacionpublica@aysa.com.ar, de conformidad con los documentos de
la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento, la siguiente información: (i) la comunicación de asistencia a la
Asamblea de Obligacionistas y (ii) la documentación que acredite la identidad y personería de los asistentes. NOTA
4: Se ruega a quienes confirmen su asistencia presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la realización de la Asamblea de Obligacionistas. NOTA 5: Los interesados tendrán a su disposición
copias del Contrato de Fideicomiso y del borrador de la enmienda al Contrato de Fideicomiso (ambos, en idioma
inglés) en la sede social de AySA hasta la fecha de la Asamblea de Obligacionistas (inclusive). Asimismo, dicha
documentación podrá solicitarse por correo electrónico dirigido a la siguiente casilla: informacionpublica@aysa.
com.ar. NOTA 6: AySA se reservará el derecho a, por cualquier razón, (i) suspender, modificar o dejar sin efecto la
convocatoria a la Asamblea de Obligacionistas en cualquier momento hasta la fecha de celebración, inclusive, y
(ii) no extender o posponer la fecha de celebración, incluso si a la fecha no se hubieran recibido comunicaciones
de asistencia suficientes para posibilitar el quórum de la Asamblea de Obligacionistas. NOTA 7: El quórum y las
mayorías de la Asamblea de Obligacionistas se regirán por las normas previstas en el Contrato de Fideicomiso.
Designada según Asamblea Especial de Accionistas Clase A unánime de fecha 26 de mayo de 2022 MALENA
GALMARINI – Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea especial de accionistas de fecha 26/05/2022 MALENA
GALMARINI - Presidente
e. 23/11/2022 N° 95458/22 v. 29/11/2022