BEYNAC CAZENAC S.A.

BEYNAC CAZENAC S.A.

CUIT 30-71488750-1. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 07 de Junio de 2020 autorizó

la emisión de un monto nominal total de hasta U$ D2.000.0000.- de obligaciones negociables (ONs) para

financiación, encontrando en la obligación negociable privada el vehículo más conveniente conforme el marco

regulatorio de la Ley de Obligaciones Negociables Nro. 23.576 modificada por la Ley de Financiamiento Productivo

Nro. 27.440. Las condiciones de emisión son las siguientes: Emisor: (i) Denominación BEYNAC CAZENAC S.A.. (ii)

Domicilio legal: Tte. Gral. Perón 315 Piso 6º departamento “22”, Ciudad de Buenos Aires. Inscripta en: Registro

Público de Comercio de la Capital Federal el 6 de mayo de 2015 bajo el número 7197, Libro 73, Tomo de Sociedades

por Acciones. (iii) Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,

en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: La administración, representación, consignación, gestión

de negocios, comisión y mandatos en general; la actividad financiera, ya sea concediendo créditos de todo tipo,

préstamos personales, realizar operaciones de créditos hipotecarios, inversiones o aportes de capital a sociedades

por acciones, y operaciones de comercio internacional: mediante la compra de carteras de crédito de terceros, su

venta, y realizar todo tipo de operaciones con títulos, acciones, obligaciones, debentures, y cualquier otro valor

mobiliario en general, celebrar contratos de sociedades, y en general por la combinación de intereses con otras

personas, compañías, empresas o sociedades, siempre que estén relacionados con el objeto principal, y actuar

en negocios derivados, subsidiarios complementarios de los anteriores. Quedan excluidas las operaciones que

requieren el concurso del ahorro público y todas aquellas que de conformidad a la Ley de Entidades Financieras

sean exclusivas de entidades autorizadas a operar por el Banco Central de la Republica Argentina. Las actividades

que así lo requieran serán ejercidas con los profesionales con titulo habilitante en la materia. A tal fin la sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean

prohibidos por las leyes o por este estatuto.- (iv) Al el capital es de $ 34.000.000.- y el Patrimonio Neto es de

$ 10.035.860.- (v) Duración de la sociedad: 99(NOVENTA Y NUEVE) años contados desde su inscripción en el

Registro Público de Comercio, es decir hasta el 6 de MAYO de 2.114. (vi) La sociedad no tiene emitidas ONs o

debentures con anterioridad. (vii) La formulación de la emisión de ONs, ha sido aprobada por el Directorio de la

Emisora el 15 de Junio de 2020. Características de las ONs: 1. Información sobre la Emisora Beynac Cazenac S.A.

es una sociedad anónima constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Su CUIT es 30-71488750-

1. La oficina principal de la Compañía está ubicada en Tte. Gral. Perón 315 - Piso 6º “22” PB, Ciudad de Buenos

Aires, Argentina. 2. Fecha de Suscripción: 9 de Junio de 2020. 3. Fecha de Integración y Emisión: 15 de Junio de

2020. 4. Fecha de Vencimiento: 15 de Junio de 2040. 5. Precio de Suscripción: El Precio de Suscripción de las

Obligaciones Negociables será del 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables. 6. Monto de Emisión:

Hasta USD 2.000.000(dólares norteamericanos dos millones), todos a la vez o en etapas. 7. Título: Nominativo No

Endosable, con Registro Privado en Libro de Obligacionistas. 8. Amortización: 15 de Junio de 2040 por el 100%

del capital. 9. Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa anual del CUATRO

por ciento (4%) entre la Fecha de Emisión(inclusive) hasta la Fecha de Vencimiento (excluyendo ese día). En caso

de que cualquier Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no sea un Día Hábil, el pago correspondiente

se efectuará el Día Hábil inmediatamente siguiente. 10. Fecha de pago de Intereses: Al vencimiento. 11. Intereses

por Mora: En caso de que la Compañía no cumpliera con el pago de capital, intereses, Montos Adicionales (según

se define más adelante) y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables, la Sociedad

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.386 - Segunda Sección 43 Miércoles 20 de marzo de 2024

deberá pagar intereses sobre el monto impago desde la fecha de dicho incumplimiento hasta la fecha de su

efectivo pago, a una tasa anual equivalente al 15% (quince por ciento). Los intereses se calcularán en base a un

año de trescientos sesenta (360) días corridos compuesto por doce meses de treinta (30) días corridos cada uno

y, en caso de fracción menor a un mes, el número de días efectivamente transcurridos. 12. Moneda de Emisión y

Pago: Todos los pagos de capital (incluyendo cualquier precio de rescate), prima (si la hubiera), intereses, Montos

Adicionales (conforme se definen más adelante) y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones

Negociables serán realizados por la Compañía en Dólares, o su equivalente en pesos al tipo de cambio del Banco

Nación Argentina del día anterior a la fecha de pago. 13. Garantías de la Emisión: sin garantías especiales. 14.

Rango y Subordinación de las Obligaciones Negociables: Las Obligaciones Negociables constituyen obligaciones

subordinadas en los términos del Artículo 2575 del Código Civil y Comercial de la Nación, no garantizadas, de la

Compañía y se encuentran subordinadas al pago de la totalidad de la Deuda por Préstamos de Dinero. La Compañía

está obligada absoluta e incondicionalmente al pago del capital, de los intereses y los Montos Adicionales, si los

hubiere, de las Obligaciones Negociables de acuerdo con sus términos. No obstante, en caso de insolvencia,

quiebra, intervención, administración judicial, reestructuración del capital, concurso preventivo o cualquier otro

procedimiento similar de la Compañía, ya sea voluntaria o a instancias de terceros, corresponderá el pago total de

la Deuda por Préstamos de Dinero antes de efectuarse cualquier pago en concepto de capital, intereses y Montos

Adicionales, si correspondiere, sobre las Obligaciones Negociables. De producirse cualquiera de dichos

procedimientos, luego del pago total de la totalidad de los montos adeudados como Deuda por Préstamos de

Dinero, los Tenedores de Obligaciones Negociables que hubiesen sido admitidas en legal forma en dichos

procedimientos, tendrán derecho a percibir el pago proporcional de los montos de capital, intereses y Montos

Adicionales, si correspondiere, impagos sobre las Obligaciones Negociables de los activos remanentes de la

Compañía, antes de efectuarse cualquier pago u otra distribución en concepto de capital accionario, ya sea en

efectivo, bienes o de otra naturaleza. 15. Destino de los Fondos El producido neto obtenido de la suscripción se

utilizará para inversiones en activos físicos situados en Argentina, y/o la integración de capital de trabajo en

Argentina y/o refinanciación de pasivos. 16. Derechos de preferencia para suscribir: Los accionistas tendrán

derechos de preferencia para suscribir durante los dos primeros días corridos del Período de Suscripción. 17.

Montos Adicionales Todos los pagos de capital (incluyendo, si correspondiera, cualquier precio de rescate),

intereses y pagos efectuados por la Compañía en virtud de las Obligaciones Negociables serán realizados sin

deducciones o retenciones por impuesto, tasa, derecho, contribución, imposición u otra carga gubernamental

argentina de cualquier naturaleza ni a cuenta de éstos (incluyendo, entre otros, multas, penalidades e intereses)

vigentes a la Fecha de Emisión o impuestos en el futuro por parte de Argentina o cualquiera de sus subdivisiones

políticas o cualquier Autoridad argentina con competencia en la materia, excepto que la Compañía esté obligada

por las disposiciones legales vigentes (o por su administración o interpretación oficial) a efectuar dichas deducciones

y/o retenciones. En tales casos, la Compañía efectuará las deducciones o retenciones en cuestión y pagará los

montos así deducidos o retenidos a la autoridad impositiva que corresponda; y pagará a los Tenedores de las

Obligaciones Negociables en el mismo momento en que efectúe los pagos respecto sobre los cuales se practica

la retención y/o deducción, los montos adicionales que sean necesarios para permitir que los montos recibidos por

tales Tenedores, luego de efectuadas las deducciones o retenciones en cuestión, sean equivalentes a los montos

que aquellos hubieran recibido en virtud de tales Obligaciones Negociables en ausencia de las deducciones o

retenciones en cuestión. 18. Rescate Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas, en su totalidad o en

forma parcial, a opción de la Compañía, con sujeción a las leyes argentinas, previa notificación por escrito a los

Tenedores con una antelación mínima de 30 días y máxima de 60 días (que será irrevocable), a un precio de rescate

equivalente al 100% del monto de capital en circulación de las Obligaciones Negociables con más los intereses

devengados e impagos (incluso Montos Adicionales, de corresponder) hasta la fecha de rescate. 19. Acción

Ejecutiva: De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, los Títulos que instrumentan

las Obligaciones Negociables confieren a los tenedores acción ejecutiva. 20. Asamblea de Obligacionistas: Serán

convocadas por el Emisor, a propia voluntad o ante el requerimiento fehaciente de cualquier obligacionista o suma

de obligacionistas que reúna el 5% (cinco) del total de la emisión. Serán presididas por quien designe la mayoría

de obligacionistas presentes en la asamblea en cuestión sobre la base del valor nominal de obligaciones negociables

representados en la misma. En mismo acto la Asamblea deberá designar un Representante, por un plazo

establecido no menor a trescientos sesenta días. 21. Cláusula de Acción Colectiva: Se podrán efectuar

modificaciones y enmiendas a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, incluyendo pero sin

limitarse a quitas, modificación de plazos, tasa de interés, garantías, o cambio de moneda de pago, con el voto

afirmativo de Obligacionistas que representen el 66,66% del capital de la emisión. 22. Rescate por Cuestiones

Impositivas Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas, en su totalidad o en forma parcial, a opción de

la Compañía, con sujeción a las leyes argentinas y otras leyes aplicables, previa notificación por escrito a los

Tenedores con una antelación mínima de 30 días y máxima de 60 días(que será irrevocable),a un precio de rescate

equivalente al 100% del monto de capital en circulación de las Obligaciones Negociables con más los intereses

devengados e impagos (incluso Montos Adicionales, de corresponder) hasta la fecha de rescate (la “Fecha de

Rescate por Cuestiones Impositivas”, si la Compañía hubiera quedado o fuera a quedar obligada a pagar Montos

Adicionales sobre o respecto de las Obligaciones Negociables como resultado de cualquier cambio o modificación

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de las leyes(o las regulaciones o reglamentaciones promulgadas en virtud de ellas) de una Jurisdicción Tributaria

Pertinente o la aplicación, administración o interpretación oficial de esas leyes y la Compañía no pudiera evitar

dicha obligación tomando de buena fe las medidas comercialmente razonables que tuviera a su disposición; sujeto

a que la notificación de rescate en virtud de este párrafo no podrá ser enviada con una antelación mayor a los

sesenta (60) días corridos previos a la primera fecha en que la Compañía estuviera obligada a pagar Montos

Adicionales; y sujeto, además, a que por medidas comercialmente razonables no se entenderá cualquier cambio

en el lugar de constitución u organización o ubicación de la sede social o domicilio legal de la Compañía. Luego

de una breve deliberación, el detalle de los Términos y Condiciones de la Obligación Negociable Privada a ser

emitida por la Sociedad es aprobado por unanimidad. Información contable y financiera. Estados Contables:

Estructura Patrimonial Comparativa. Año 2019. Año 2018. Activo Corriente. 44.454.416.65.60.116.834.76. Activo No

Corriente. 29.230.408.24. 11.303.548.73. Total. 73.684.824.89. 71.420.383.49. Pasivo Corriente. 18.654.342.23.

6.207.961.81. Pasivo No Corriente 0.00. 5.081.751.23. Subtotal. 18.654.342.23. 11.289.713.04. Patrimonio Neto.

55.030.482.66. 60.130.670.45. Total. 73.684.824.89. 71.420.383.49. Estructura de Resultados Comparativa. Año

2019. Año 2018. Resultado Operativo Ordinario. 4.487.817.04. 6.022.611.45. Resultados Financieros y por Tenencia.

- 17.622.490.81. -28.279.622.11. Otros Ingresos y Egresos. 0,00. 0,00. Resultado Neto Ordinario.- 13.134.673.77.

-22.257.010.66. Resultados Extraordinarios. 104.513.29. 0,00. Subtotal. -13.030.160.48. -22.257.010.66. Impuesto a

las Ganancias. 4.051.916.44. - 861.668.74. Resultado Neto (Ganancia/Pérdida). -8.978.244.04. -23.118.669.40.

Estructura de generación y aplic. de fondos. Año 2019. Año 2018. Fondos generados (aplicados) act. Operativas.

10.948.139.51. 7.372.001.46. Fondos generados(aplicados) act. De Inversión. -10.655.024.02. -15.183.201.73.

Fondos generados(aplic.) act. De Financiación. 0.00. 0.00. Total de fondos generados o aplicados. 293.115.49.-

7.811.200.27. Los principales índices de la sociedad son los siguientes: Índices. Año 2019. Año 2018. Liquidez (Act.

Corriente / Pasivo Corriente). 2.38. 9.68. Solvencia (Patrimonio Neto / Pasivo Total). 2.95.5.32. Inmoviliz. de Capital

(Act. No Corriente / Activo). 39.67.15.82. Rentabilidad (Resultado / Patrimonio Neto).- 16.31. -38.45. 23. Razones

para la oferta y destino de los fondos: La Compañía destinará los fondos provenientes de la colocación de las

Obligaciones Negociables(neto de gastos y comisiones que pudieran corresponder) a capital de trabajo. Hasta

que los fondos sean aplicados a estos destinos, tenemos la intención de invertir transitoriamente los ingresos

netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables en inversiones líquidas de corto plazo y alta

calidad crediticia como fondos comunes de inversión (fondos money market, rentabilidad fija y variable e inversiones

dollar-link), minimizando los riesgos a la fluctuación del tipo de cambio. 24. Factores de riesgo: Los inversores

deberán considerar que todas nuestras operaciones, bienes y clientes se encuentran en Argentina. En consecuencia,

la calidad de nuestros activos, la situación financiera y los resultados de nuestras operaciones dependen de las

condiciones macroeconómicas, regulatorias y sociales prevalecientes en Argentina. Estas condiciones incluyen

las tasas de crecimiento, la tasa de inflación, el tipo de cambio, los impuestos, los controles de cambio, las

variaciones en la tasa de interés, los cambios en las políticas de gobierno, la inestabilidad social y otros eventos

políticos, económicos o internacionales que puedan ocurrir en, o afectar de alguna manera a, Argentina. La

inestabilidad económica y política en Argentina puede material y adversamente afectar nuestros negocios,

resultados operativos y la situación financiera. (i) Lugar de pago: Tte. Gral. Perón 315 - Piso 6º departamento “22”,

Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. (iv) Agente de Pago: BEYNAC CAZENAC S.A Disposiciones

generales y particulares aplicables a las ONs:(i) Procedimiento de emisión de ONs.: Términos y Condiciones para

la Oferta de Suscripción de Obligación Negociable Privada por la sociedad: Monto Máximo: USD 2.000.000

Moneda: Dólares Plazo: 20 años Amortización de Capital: al vencimiento Destino de los Fondos: Capital de Trabajo

Cronograma de Pago de Intereses: al Vencimiento Tasa de Interés: 4% nominal anual pagadero al vencimiento

Garantía: Común. Autorizado según instrumento privado asamblea general extraordinaria de fecha 07/06/2020

Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.

e. 20/03/2024 N° 14909/24 v. 20/03/2024