ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

CUIT 30-52278060-6. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 10 de la Ley de Obligaciones Negociables

N° 23.576 (y sus modificatorias) se hace saber que: (i) el 14/03/2018 la asamblea general ordinaria (la “Asamblea”)

de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. aprobó la creación de un programa global para la emisión y reemisión de

obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), por un valor nominal máximo en circulación en

cualquier momento de hasta US$ 300.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”) y la delegación

en el directorio, con amplias facultades, incluso las de subdelegación, para determinar, entre otras cuestiones, los

términos y condiciones del Programa no definidos por la Asamblea y de cada una de las series y/o clases de

obligaciones a emitirse bajo el mismo; (ii) el 28/03/2018 el directorio de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. aprobó

los términos y condiciones del Programa; (iii) el 21/10/2021 la asamblea general ordinaria y extraordinaria de Aluar

Aluminio Argentino S.A.I.C. prorrogó la delegación de facultades en el directorio en los mismos términos

establecidos en la Asamblea; (iv) el 03/12/2021, con motivo de la actualización del prospecto del Programa con los

estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2021, el directorio de Aluar Aluminio

Argentino S.A.I.C. resolvió la subdelegación de las facultades delegadas por la Asamblea en ciertos funcionarios

de Aluar (v) el 26/10/2022 la asamblea general ordinaria y extraordinaria de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

aprobó la prórroga de la vigencia y la ampliación del monto del Programa por un valor nominal de hasta

US$ 600.000.000 o su equivalente en otras monedas y/o unidades de medida o valor, y la delegación en el

directorio, con amplias facultades, incluso las de subdelegación, para determinar, entre otras cuestiones, los

términos y condiciones del Programa no definidos por la Asamblea y de cada una de las series y/o clases de

obligaciones a emitirse bajo el mismo; (vi) el 19/12/2022 el directorio de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. resolvió

la subdelegación de las facultades delegadas por la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el

26/10/2022 en ciertos funcionarios de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. y aprobó la actualización del prospecto

preliminar de ampliación y prórroga del Programa en los términos del Prospecto Actualizado, la cual fue

sucesivamente prorrogada; (vii) mediante resolución de subdelegado de fecha 17/03/2023 se instrumentó la

adenda al Prospecto del Programa Global a los fines de permitir la emisión de bonos sociales, verdes y/o

sustentables, de conformidad con el Anexo III del Capítulo I del Título VI de las Normas de la CNV, (viii) el 6/09/2023,

el directorio de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. resolvió renovar la subdelegación de las facultades delegadas por

la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 26/10/2022 en ciertos funcionarios de Aluar Aluminio

Argentino S.A.I.C.; (ix) el 8/09/2023, mediante resolución de subdelegado, se aprobó la versión preliminar del

Prospecto de actualización; (x) el 17/05/2024, el directorio de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. resolvió renovar la

subdelegación de las facultades delegadas por la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el

26/10/2022; (xi) el 05/06/2024 mediante resolución de subdelegado, se aprobó la versión definitiva del suplemento

de prospecto (el “Suplemento de Prospecto”) correspondiente a las Obligaciones Negociables Simples (no

convertibles en acciones), garantizadas, Serie N° 9 (las “Obligaciones Negociables”), denominadas y pagaderas

en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior, a tasa de

interés fija y con vencimiento a los 2 (dos) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a ser emitidas

por un valor nominal de hasta US$ 30.000.000.- (Dólares Estadounidenses treinta millones), ampliable por hasta

un monto máximo de US$ 50.000.000.- (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (el “Monto Máximo”) y los

términos y condiciones allí contemplados; (xii) el 07/06/2024, mediante resolución de subdelegado se aprobó la

versión definitiva del aviso complementario informando la calificación otorgada por Fix SCR S.A. Agente de

Calificación de Riesgo a las Obligaciones Negociables y (xiii) el 11/06/2024, mediante resolución del subdelegado

se aprobó el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables. 1) Emisora: Aluar Aluminio

Argentino S.A.I.C.; 2) Domicilio: Marcelo T. de Alvear Nº 590, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.442 - Segunda Sección 39 Jueves 13 de junio de 2024

Constitución: el 15/04/1970 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 4) Duración: hasta el 26/06/2069; 5) Registro:

autorizada para funcionar como sociedad anónima mediante Resolución N° 16.014 de fecha 08/05/1970, e inscripta

en el Registro Público de Comercio el 26/06/1970, bajo el Nº 2534, F° 151, L° 72 tomo “A” de Estatutos de S.A.; 6)

Objeto social y actividad principal: realización por cuenta propia, de terceros, por intermedio de terceros, asociada

a terceros, o en cualquier otra forma, en cualquier parte de la República las siguientes actividades: a) Industriales:

extracción, producción, fabricación, transformación o cualquier otro proceso análogo, de materias primas naturales

o sintéticas, minerales o vegetales y de productos o subproductos de los procesos metalúrgicos, químicos,

petroquímicos y mineros; así como las actividades de investigación relacionadas con la obtención, producción y

utilización del aluminio y sus aleaciones; y cuanto se vincule con la mecánica, electromecánica, electricidad,

electrónica, siderurgia, energías eólica, térmica, solar, nuclear o hidráulica, y las actividades anexas o conexas de

las indicadas; y b) Comerciales: compra, venta, permuta, distribución, fraccionamiento, comercialización,

importación y exportación de materias primas y mercaderías en general, incluida la energía eléctrica generada en

cualquiera de sus formas, maquinarias, productos o subproductos; representaciones; explotación de patentes,

marcas, diseños y modelos industriales y de toda otra clase, nacionales o extranjeros, y su negociación en el país

y fuera de él. A los efectos indicados precedentemente, la Sociedad podrá también instalar plantas industriales,

establecimientos comerciales y realizar obras portuarias y operarlas; promover las actividades de elaboración del

aluminio y sus aleaciones, comprar, vender, permutar, alquilar, prendar, hipotecar y constituir toda clase de

derechos reales y personales respecto de bienes muebles o inmuebles o de cualquier clase, adquirir y vender

fondos de comercio, adquirir, registrar y vender patentes y marcas o el uso de las mismas, formar parte de

sociedades de cualquier naturaleza, contratar servicios técnicos y en general realizar todos los actos y contratos

permitidos por la ley y que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social; 7) Capital: $ 2.800.000.000;

8) Patrimonio neto al 31/03/2024: $ 958.462.338.036; 9) Monto y moneda de emisión: se emitió por un valor nominal

de US$ 50.000.000; 10) Obligaciones negociables emitidas con anterioridad: (I) bajo el programa global de

obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta un valor nominal en todo momento en

circulación de hasta US$ 300.000.000, aprobado por Resolución del directorio de la CNV N° 16.124 de fecha

15/05/2009, Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. emitió las obligaciones negociables clase 1 por US$ 50.000.000, que

a la fecha de este aviso han sido canceladas en su totalidad; y (II) bajo el Programa, Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

colocó: (a) con fecha 09/04/2019 las Obligaciones Negociables garantizadas Serie 1 a tasa fija (no convertibles en

acciones) por un total de US$ 150.000.000, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares

Estadounidenses, que devengaron un interés nominal anual del 6,70% pagadero en forma trimestral, y cuyo capital

se amortizó en doce (12) cuotas trimestrales consecutivas e iguales y que a la fecha de este aviso han sido

canceladas en su totalidad; (b) con fecha 30/07/2020 las Obligaciones Negociables Serie 3 por US$ 60.000.000,

respecto de las cuales el 22/08/2022 Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. anunció el rescate de la totalidad de las

Obligaciones Negociables Serie 3 que no sean integradas en canje para la suscripción de las Obligaciones

Negociables Serie 4, el cual se llevó adelante el 07/09/2022; (c) con fecha 07/09/2022 las Obligaciones Negociables

simples Serie 4 a tasa fija (no convertibles en acciones) por US$ 58.538.915, suscriptas en especie mediante el

canje de las Obligaciones Negociables Serie 3 pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, en un único pago

el 07/09/2025; (d) con fecha 27/04/2023, las obligaciones negociables Serie N° 6, a tasa fija (no convertibles en

acciones) por un total de US$ 100.000.000, suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos y que al resultar la tasa

fija licitada 0,00% no devengan intereses, y cuyo capital se amortizará en un único pago con vencimiento el

27/04/2028; (e) con fecha 12/10/2023, las obligaciones negociables Serie N° 7 a tasa fija (no convertibles en

acciones) por un total de US$ 137.898.136, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares

Estadounidenses, que devengan un interés nominal anual del 7,00% pagadero en forma trimestral, y cuyo capital

se amortizará en doce (12) cuotas trimestrales consecutivas e iguales con vencimiento a partir del 12/01/2026 y

con vencimiento final el 12/10/2028; (f) con fecha 21/03/2024, las obligaciones negociables Serie N° 8 a tasa fija (no

convertibles en acciones) por un total de US$ 100.000.000, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en

Dólares Estadounidenses, que devengan un interés nominal anual del 6,25% pagadero en forma trimestral, y cuyo

capital se amortizará en cuatro (4) cuotas trimestrales consecutivas e iguales con vencimiento a partir del 21/06/2026

y con vencimiento final el 21/03/2027. 11) Deudas con garantía contraídas al tiempo de la emisión: con fecha

23/07/2018 y 24/09/2018, Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. acordó con EKF Denmark’s Export Credit Agency

(como prestamista original), Citibank Europe Plc, UK Branch (como agente administrativo), Citibank, N.A. (como

agente de la garantía), y la sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina (como organizador y

agente de custodia local) el otorgamiento de dos préstamos por hasta la suma de US$ 65.972.620 y US$ 56.665.229,

respectivamente, y con vencimiento el 25/04/2034 y 25/10/2034, respectivamente, para la financiación de la

adquisición e instalación de turbinas eólicas y otros equipos y costos relacionados con la segunda y tercer etapa

del parque eólico de Puerto Madryn, Provincia de Chubut. Dichos préstamos se encuentran garantizados mediante

la cesión en garantía y prenda de derechos de cobro de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. bajo los contratos de

exportación de aluminio con ciertos clientes. Al momento de la emisión ya se había amortizado parte de dichos

préstamos, siendo el capital adeudado de US$ 44.737.200,00 y US$ 39.665.660,36 respectivamente. Asimismo, la

Compañía colocó con fecha 9/04/2019 las Obligaciones Negociables Garantizadas Serie N° 1 (no convertibles en

acciones) a tasa fija por un total de US$ 150.000.000. Dichas obligaciones negociables estaban garantizadas

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.442 - Segunda Sección 40 Jueves 13 de junio de 2024

mediante la cesión en garantía y prenda de derechos de cobro de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. bajo ciertas

operaciones de exportación con clientes. Al momento, dichas obligaciones negociables se habían cancelado en

su totalidad. Además, la Compañía colocó con fecha 12/10/2023 las Obligaciones Negociables Serie N° 7 (no

convertibles en acciones) a tasa fija por un total de US$ 137.898.136, garantizadas bajo ciertas operaciones de

exportación con clientes. Asimismo, la Compañía colocó con fecha 21/03/2024 las Obligaciones Negociables

Serie N° 8 (no convertibles en acciones) a tasa fija por un total de US$ 100.000.000, garantizadas bajo la cesión en

garantía y prenda de derechos de cobro de la Compañía bajo ciertas operaciones de exportación con clientes. 12)

Garantía: las Obligaciones Negociables estarán garantizadas mediante el otorgamiento a Citibank N.A., en su

carácter de agente de la garantía (el “Agente de la Garantía”), de un derecho real de garantía (prenda) en primer

grado de privilegio respecto de todo derecho, titularidad y participación de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., en

virtud de la Cuenta de Reserva, todos los fondos allí depositados actualmente o en el futuro, todos los montos

acreditados actualmente o en el futuro en la Cuenta de Reserva y todo el producido de los mismos, todo ello en

beneficio de las Partes Garantizadas (conforme dicho término se define en el Contrato de Garantía), especialmente

de los Tenedores, y de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Garantía, celebrado entre el Emisor, Citibank

N.A., en su carácter de Agente de la Garantía y Banco de la Cuenta de Reserva, y TMF Trust Company (Argentina)

S.A. (el “Representante de los Tenedores”) que está regido por las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos

de América (el “Contrato de Garantía”). Asimismo, conforme al Contrato de Garantía y lo previsto en los puntos

7.11.1.5 y/o 7.11.1.6 de las Normas de Exterior y Cambios, la Compañía podrá acumular en la Cuenta de Reserva

fondos provenientes de cobros de exportaciones por hasta el 125% del capital e intereses de las Obligaciones

Negociables a amortizarse el mes corriente y los siguientes seis meses calendario. 13) Amortización: El capital de

la Serie 9 será amortizado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento, 13/06/2026. 14) Intereses: La Serie 9

devengará intereses a una tasa fija equivalente al 6,00%, los intereses se pagarán en forma trimestral por período

vencido a partir de los seis meses de la fecha de emisión y liquidación de las Obligaciones Negociables (inclusive)

hasta su respectiva fecha de vencimiento, es decir, 13 de diciembre de 2024, 13 de marzo de 2025, 13 de junio de

2025, 13 de septiembre de 2025, 13 de diciembre de 2025, 13 de marzo de 2026, 13 de junio de 2026. Autorizado

según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 17/05/2024

ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA - T°: 11 F°: 673 C.P.A.C.F.

e. 13/06/2024 N° 37757/24 v. 13/06/2024