N° 75552/24 Aviso del Boletín Oficial
CROWN POINT ENERGÍA S.A.
Texto del aviso
CROWN POINT ENERGÍA S.A.
30-70934626-8. En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones
Negociables”), se informa que Crown Point Energía S.A. ofrecerá públicamente obligaciones negociables clase
VI denominadas en Dólares Estadounidenses (las “Obligaciones Negociables”), a ser suscriptas, integradas y
pagaderas en efectivo en dólares en Argentina, a tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a los 36 (treinta y seis)
meses contados desde su fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal de hasta US$ 20.000.000 (dólares
veinte millones) ampliable a US$ 30.000.000 (dólares treinta millones), las cuales se emitirán en el marco de su
Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables CNV por un valor nominal de hasta US$ 75.000.000
(dólares estadounidenses setenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor)
autorizado por la Resolución Nº RESFC-2021-21031-APN-DIR#CNV del 18 de marzo de 2021 (el “Programa”).
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.532 - Segunda Sección 50 Jueves 24 de octubre de 2024
Los términos utilizados pero no definidos en este aviso tendrán el significado que se les asigna en el suplemento
de prospecto correspondiente a las Obligaciones Negociables (el “Suplemento”). La decisión de emitir las
Obligaciones Negociables fue resuelta por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 22 de octubre de
2024. (a) Denominación: Crown Point Energía S.A., domiciliada en Godoy Cruz 2769, piso 4º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Inscripta el 15 de noviembre de 2005 ante la Inspección General de Justicia, bajo el N° 14.240 del
libro 29 de Sociedades por Acciones. (b) Vencimiento del plazo de la Sociedad: 15 de noviembre de 2104. (c) Objeto
Social y Actividad Principal: Servicios de explotación, exploración complementaria y desarrollo de hidrocarburos;
operación en áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, trabajos de dirección y administración de
tareas de explotación, exploración complementaria y desarrollo de hidrocarburos líquidos y gaseosos; transporte,
transformación, destilación y aprovechamiento industrial de hidrocarburos y sus derivados y comercialización de
hidrocarburos; y elaboración, fraccionamiento, mezcla y envasado, en todas sus formas de hidrocarburos sólidos,
líquidos y gaseosos y sus derivados y productos petroquímicos en cualquiera de sus formas. (d) Capital Social:
$ 359.579.644. (e) Patrimonio Neto: $ 12.040.912.000 (al 30 de junio de 2024). (e) Monto y moneda de emisión de
las Obligaciones Negociables: Las Obligaciones Negociables estarán denominadas y serán pagaderas en Dólares
por un valor nominal de hasta US$ 20.000.000 (Dólares veinte millones) ampliable a US$ 30.000.000 (Dólares
treinta millones) (f) Garantía: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples, con
garantía especial en adición a la garantía común sobre el patrimonio de Crown Point Energía S.A., no convertibles
en acciones. En virtud de lo previsto en el Contrato de Prenda de Créditos y Cuenta suscripto con fecha [23]
de octubre de 2024 entre Crown Point Energía S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como Agente
de la Garantía (el “Contrato de Prenda”), las obligaciones de Crown Point Energía S.A. de cancelar los servicios
de capital e intereses bajo las Obligaciones Negociables estarán garantizadas desde la Fecha de Emisión y
Liquidación por la constitución de un derecho real de prenda en primer grado de privilegio sobre la totalidad de
los créditos que la Emisora origine, y la cobranza de cualquier suma de dinero (expresada en Pesos, Dólares u
otra moneda), importe o pago en especie, por cualquier concepto (capital, intereses o cualquier otro concepto)
resultante de ello, por cada una de las operaciones de venta de petróleo crudo provenientes de la explotación de
las concesiones sobre las áreas “Piedra Clavada” y “Koluel Kaike” ubicadas en la Provincia Santa Cruz por parte
de Crown Point Energía S.A. (la “Prenda”). De conformidad con los términos del Contrato de Prenda y el artículo
3 de la Ley de Obligaciones Negociables (según fuera modificado por el Artículo 142 de la Ley de Financiamiento
Productivo No. 27.440 y sus normas reglamentarias), mediante el presente se notifica en forma fehaciente a los
terceros, la constitución de la Prenda a los efectos de su oponibilidad frente a terceros en los términos del Artículo
1620 del Código Civil y Comercial de la Nación (g) Condiciones de amortización de las Obligaciones Negociables:
Las Obligaciones Negociables Clase VI serán amortizadas en 3 cuotas pagaderas semestralmente en los meses
24, 30 y 36 contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación en las fechas que sean un número idéntico a
la Fecha de Emisión y Liquidación. Las dos primeras cuotas serán por el equivalente al 33,33% y una última
cuota del 33,34%. En caso que la fecha de pago de capital corresponda a un día que no sea un Día Hábil o no
existir dicho día, el primer Día Hábil posterior (h) Intereses de las Obligaciones Negociables: Las Obligaciones
Negociables en circulación devengarán intereses sobre el monto de capital no amortizado a una tasa de interés
fija nominal anual a licitar, que será determinada en función del proceso detallado en “Plan de Distribución” del
Suplemento, la cual será informada mediante el Aviso de Resultados (i) Emisiones de obligaciones negociables
anteriores y endeudamientos con privilegios o garantías: las Obligaciones negociables clase I, garantizadas con
garantía especial, emitidas por un valor nominal de US$ 3.378.571, a una tasa de 8,00% con vencimiento el 31
de marzo de 2024, se encuentran canceladas; las obligaciones negociables clase II, garantizadas con garantía
especial, emitidas por un valor nominal de $ 190.000.000, a una tasa de 6,75% con vencimiento el 31 de marzo
de 2024, se encuentran canceladas; las Obligaciones Negociables Clase III, garantizadas con garantía especial,
emitidas por un valor nominal de US$ 14.653.370, a una tasa de 4,00%, con vencimiento el 10 de agosto de 2025.
(j) Emisiones de obligaciones negociables anteriores sin privilegios o garantías: Obligaciones Negociables Clase
IV, emitidas por un valor nominal de US$ 7.476.000, a una tasa de 5,00%, con vencimiento el 20 de julio de 2025;
las Obligaciones Negociables Clase IV adicionales, emitidas por un valor nominal de US$ 6.000.000, a una tasa de
5,00%, con vencimiento el 20 de julio de 2025; las Obligaciones Negociables Clase V, emitidas por un valor nominal
de US$ 7.183.058, a una tasa de 8,00%, con vencimiento el 8 de febrero de 2026. Autorizado según instrumento
privado Acta de Directorio de fecha 22/10/2024
Martín Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757 C.P.A.C.F.
e. 24/10/2024 N° 75552/24 v. 24/10/2024