N° 91414/25 Aviso del Boletín Oficial
BANCO DE VALORES S.A.
Texto del aviso
BANCO DE VALORES S.A.
CUIT: 30-57612427-5. OFRECIMIENTO SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE ACCIONES. Se comunica a los señores
accionistas de Banco de Valores S.A. (la “Sociedad”) que, de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del 3 de noviembre de 2025, la reunión del Directorio del 19 de noviembre de 2025 y
acta de subdelegado del 2 de diciembre de 2025, la Sociedad, invita a suscribir un total de hasta 150.000.000
(ciento cincuenta millones) nuevas acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 (un peso) y un voto por
acción, con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias escriturales
en circulación de la Sociedad (las “Nuevas Acciones”). La oferta pública de las Nuevas Acciones fue autorizada
por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Disposición N° DI-2025-221-APN-GE#CNV de fecha 25
de noviembre de 2025 (la “Oferta”). Las Nuevas Acciones se listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Los
accionistas que consten al 5 de diciembre de 2025 en el registro de accionistas de la Sociedad en Caja de
Valores S.A. (los “Actuales Accionistas”) y/o los adquirentes de los cupones de derechos de suscripción preferente
(los “Adquirentes” y, conjuntamente con los Actuales Accionistas, los “Titulares del Derecho de Preferencia”)
podrán suscribir las Nuevas Acciones en una cantidad suficiente para mantener sus tenencias proporcionales en
el capital social de la Sociedad, de acuerdo con la relación establecida más adelante (el “Derecho de Suscripción
Preferente”). El período de ejercicio de los Derechos de Suscripción Preferente (el “Período de Suscripción
Preferente”) comenzará el 9 de diciembre de 2025 y finalizará a las 15:00 horas del 11 de diciembre de 2025. Los
Titulares del Derecho de Preferencia podrán presentar sus ofertas de suscripción vinculantes (las “Instrucciones
en el Sistema de Custodia de Caja de Valores S.A.”) (a) en forma directa, quienes se encuentren en el registro de
Caja de Valores, a la dirección de correo electrónico registro.eventos@cajadevalores.com.ar; o (b) indirectamente,
por intermedio de su depositante, a través de los canales que estos últimos indiquen. Los Derechos de Suscripción
Preferente podrán ser negociados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en forma separada de las acciones
actualmente en circulación, de conformidad con la normativa aplicable, a través de los cupones de Derecho de
Suscripción Preferente (los “Cupones”) desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 9 de diciembre de 2025. En virtud
de los Derechos de Suscripción Preferente, los Titulares del Derecho de Preferencia estarán facultados a suscribir
una Nueva Acción por cada 6,64658275 Cupones. El rango de precio indicativo no vinculante de las Nuevas
Acciones se sitúa entre un mínimo de $ 384 (pesos trescientos ochenta y cuatro) y un máximo de $ 576 (pesos
quinientos setenta y seis) por cada Nueva Acción (el “Rango de Precio Indicativo”), mientras que el precio indicativo
no vinculante por cada Nueva Acción es de $ 480 (pesos cuatrocientos ochenta). El Directorio (o el funcionario
en quien el Directorio haya subdelegado dicha facultad) está autorizado a modificar y/o actualizar dicho precio.
Los Titulares del Derecho de Preferencia cuyas Instrucciones en el Sistema de Custodia de Caja de Valores S.A.
hayan sido adjudicados deberán realizar el pago del Precio de Suscripción Definitivo a Caja de Valores S.A. en la
Fecha de Pago, es decir, a más tardar el 15 de diciembre de 2025 antes de las 15:00 horas, por la cantidad total de
Nuevas Acciones que les hubieran sido adjudicadas (el “Monto a Integrar”). Los restantes términos y condiciones
de la Oferta se describen en el Prospecto y en el Aviso de Suscripción, ambos de fecha 2 de diciembre de 2025,
disponibles en la Autopista de Información Financiera de la CNV, en la página web de la Sociedad (www.valo.ar) y
en los medios informativos de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Los términos en mayúscula no definidos en el
presente aviso tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto.
Designado según instrumento privado ACTA N° 4910 DEL 11/04/2024 JUAN IGNACIO NAPOLI - Presidente
e. 03/12/2025 N° 91414/25 v. 05/12/2025