N° 60652/26 Aviso del Boletín Oficial
CROWN POINT ENERGÍA S.A.
Texto del aviso
CROWN POINT ENERGÍA S.A.
CUIT 30-70934626-8. En cumplimiento de los artículos 3 y 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de
Obligaciones Negociables”), se informa que Crown Point Energía S.A. ofrecerá públicamente: (i) obligaciones
negociables clase X garantizadas, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses
en Argentina, a una tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a los 36 (treinta y seis) meses contados desde la
fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase X”); y (ii) obligaciones negociables clase XI,
denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas (a) en pesos al Tipo de Cambio Inicial y/o (b) en
especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase VII a la Relación de Canje, y pagaderas en
pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a los 30 (treinta) meses
contados desde la fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase XI”, y junto con las
Obligaciones Negociables Clase X, las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal en conjunto de hasta
US$ 80.000.000 (dólares estadounidenses ochenta millones) o el equivalente en pesos calculados al Tipo de
Cambio Inicial, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta
US$ 300.000.000 (dólares estadounidenses trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades
de valor) (el “Programa”). El Programa y las obligaciones negociables a emitirse bajo éste fueron autorizados por
Resolución N° RESFC-2021-21031-APN-DIR#CNV de la CNV. La prórroga y el aumento del monto del Programa
fueron aprobados mediante Disposición N° DI-2025-208-APN-GE#CNV. La creación del Programa y los términos
y condiciones generales de las obligaciones negociables a emitirse bajo éste fueron aprobados por la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 28 de diciembre de 2020. La prórroga del Programa y
el aumento de su monto de US$ 75.000.000 a US$ 200.000.000 fueron aprobados por la Asamblea Autoconvocada
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de mayo de 2025. El aumento del monto del
Programa de US$ 200.000.000 a US$ 300.000.000 fue aprobado por la Asamblea Autoconvocada General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de septiembre de 2025. La decisión de emitir las Obligaciones
Negociables fue resuelta por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 15 de julio de 2026. (a)
Denominación: Crown Point Energía S.A., domiciliada en Godoy Cruz 2769, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Inscripta el 15 de noviembre de 2005 ante la Inspección General de Justicia, bajo el N° 14.240 del Libro 29
de Sociedades por Acciones. (b) Vencimiento del plazo de la Sociedad: 15 de noviembre de 2104. (c) Objeto
Social y Actividad Principal: servicios de explotación, exploración complementaria y desarrollo de hidrocarburos;
operación de áreas de exploración y explotación de hidrocarburos; trabajos de dirección y administración de
tareas de explotación, exploración complementaria y desarrollo de hidrocarburos líquidos y gaseosos; transporte,
transformación, destilación y aprovechamiento industrial de hidrocarburos y sus derivados y comercialización de
hidrocarburos; y elaboración, fraccionamiento, mezcla y envasado, en todas sus formas, de hidrocarburos
sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados y productos petroquímicos en cualquiera de sus formas. (d) Capital
Social: $ 359.579.644. (e) Patrimonio Neto: $ 23.828.588.000 (al 30 de junio de 2026). (f) Monto y moneda de
emisión de las Obligaciones Negociables: las Obligaciones Negociables serán emitidas por un valor nominal en
conjunto de hasta US$ 80.000.000 (dólares estadounidenses ochenta millones) o el equivalente en pesos
calculados al Tipo de Cambio Inicial. Las Obligaciones Negociables Clase X estarán denominadas, serán
suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina. Las Obligaciones Negociables
Clase XI estarán denominadas en dólares estadounidenses, serán integradas (i) en pesos al Tipo de Cambio
Inicial y/o (ii) en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase VII a la Relación de Canje, y
serán pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable. (g) Garantía: las Obligaciones Negociables calificarán
como obligaciones negociables simples no convertibles en acciones según la Ley de Obligaciones Negociables
y tendrán derecho a los beneficios allí establecidos, encontrándose sujetas a los requisitos procesales de dichas
normas. Las Obligaciones Negociables Clase XI contarán únicamente con la garantía común sobre el patrimonio
de la Emisora y no tendrán garantía especial ni de terceros. Las Obligaciones Negociables Clase X tendrán
garantía especial, en adición a la garantía común sobre el patrimonio de la Emisora. En virtud de lo previsto en el
contrato de prenda de créditos y cuentas suscripto con fecha 22 de enero de 2026 entre Crown Point Energía S.A.,
como deudor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., como agente de la garantía en beneficio de los
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.979 - Segunda Sección 68 Jueves 27 de agosto de 2026
tenedores de las obligaciones negociables garantizadas y no a título personal, conforme fuera enmendado con
fecha 24 de agosto de 2026 (el “Contrato de Prenda de Créditos y Cuenta”), las obligaciones de Crown Point
Energía S.A. de cancelar los servicios de capital, intereses y Montos Adicionales, de corresponder, bajo las
Obligaciones Negociables Clase X estarán garantizadas desde la Fecha de Emisión y Liquidación por la
constitución de un derecho real de prenda en primer grado de privilegio sobre: (1) la totalidad de los créditos que
la Emisora origine y la cobranza de cualquier suma de dinero (expresada en Pesos, Dólares u otra moneda),
importe o pago en especie (capital, intereses o cualquier otro concepto), por cualquier concepto, resultante de
ello, adeudado y correspondiente a la Sociedad por cada una de las operaciones de venta de petróleo crudo
provenientes de la explotación de las concesiones sobre las áreas “El Tordillo”, “La Tapera” y “Puesto Quiroga”
ubicadas en la Provincia del Chubut y en la medida de la participación de la Emisora en dichas concesiones (los
“Créditos Prendados”); y (2) la cuenta bancaria especial de titularidad de la Emisora y administrada por el Agente
de la Garantía en la que se acreditarán los pagos correspondientes a los Créditos Prendados, los fondos
depositados en ella y las inversiones permitidas efectuadas con dichos fondos (la “Cuenta Administrada” y, junto
con los Créditos Prendados, la “Prenda de Créditos y Cuenta”). De conformidad con el Contrato de Prenda de
Créditos y Cuenta y el artículo 3 de la Ley de Obligaciones Negociables, según fuera modificado por el artículo
144 de la Ley N° 27.440 y sus normas reglamentarias, mediante el presente se notifica en forma fehaciente a los
terceros la extensión y afectación de la Prenda de Créditos y Cuenta en garantía de las Obligaciones Negociables
Clase X, a los efectos de su oponibilidad frente a terceros en los términos del artículo 1620 del Código Civil y
Comercial de la Nación. (h) Condiciones de amortización de las Obligaciones Negociables: (i) el capital de las
Obligaciones Negociables Clase X será amortizado en 8 (ocho) cuotas consecutivas, iguales y trimestrales,
pagaderas en los meses 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y 36 contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las
fechas que sean un número idéntico a dicha fecha; y (ii) el capital de las Obligaciones Negociables Clase XI será
amortizado en 5 (cinco) cuotas consecutivas, iguales y semestrales, pagaderas en los meses 6, 12, 18, 24 y 30
contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que sean un número idéntico a dicha fecha. En
caso de que cualquier fecha de pago de capital corresponda a un día que no sea un Día Hábil o no exista dicho
día, el pago será efectuado el primer Día Hábil posterior. (i) Intereses de las Obligaciones Negociables: el capital
no amortizado de cada Clase devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual a licitar, que será
determinada en función del proceso detallado en la sección “Plan de Distribución” del suplemento de prospecto
de fecha 26 de febrero de 2026 relativo a las Obligaciones Negociables (el “Suplemento”) y será informada
mediante el Aviso de Resultados. Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase X serán pagados
trimestralmente y los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XI serán pagados trimestralmente, en
ambos casos en forma vencida. (j) Emisiones de obligaciones negociables anteriores y endeudamientos con
privilegios o garantías: (i) obligaciones negociables con garantía: las Obligaciones Negociables Clase I, emitidas
por un valor nominal de US$ 3.378.571, a una tasa de interés fija del 8,00% nominal anual, con vencimiento el 31
de marzo de 2024 y sin saldo en circulación al 30 de junio de 2026; las Obligaciones Negociables Clase II,
emitidas por un valor nominal de $ 190.000.000, a una tasa de interés variable equivalente a la tasa BADLAR
Bancos Privados más un margen del 6,75% nominal anual, con vencimiento el 31 de marzo de 2024 y sin saldo
en circulación al 30 de junio de 2026; las Obligaciones Negociables Clase III, emitidas por un valor nominal de
US$ 14.653.370, a una tasa de interés fija del 4,00% nominal anual, con vencimiento el 10 de agosto de 2025 y
sin saldo en circulación al 30 de junio de 2026; las Obligaciones Negociables Clase VI, garantizadas con garantía
especial, emitidas por un valor nominal de US$ 22.000.000, a una tasa de interés fija del 9,50% nominal anual,
con vencimiento el 30 de octubre de 2027; y las Obligaciones Negociables Clase IX, garantizadas con garantía
especial, emitidas por un valor nominal de US$ 30.000.000, a una tasa de interés fija del 10,75% nominal anual,
con vencimiento el 30 de enero de 2029; (ii) obligaciones negociables sin privilegios o garantías especiales: las
Obligaciones Negociables Clase IV, emitidas por un valor nominal de US$ 7.476.000, a una tasa de interés fija del
5,00% nominal anual, con vencimiento el 20 de julio de 2025 y sin saldo en circulación al 30 de junio de 2026; las
Obligaciones Negociables Clase IV Adicionales, emitidas por un valor nominal de US$ 6.000.000, a una tasa de
interés fija del 5,00% nominal anual, con vencimiento el 20 de julio de 2025 y sin saldo en circulación al 30 de junio
de 2026; las Obligaciones Negociables Clase V, emitidas por un valor nominal de US$ 7.183.058, a una tasa de
interés fija del 8,00% nominal anual, con vencimiento el 8 de febrero de 2026 y sin saldo en circulación al 30 de
junio de 2026; y las Obligaciones Negociables Clase VII, emitidas por un valor nominal de US$ 25.000.000, a una
tasa de interés fija del 13,00% nominal anual, con vencimiento el 11 de julio de 2027. A la fecha del presente aviso,
la Emisora no mantiene otros endeudamientos con privilegios o garantías. Los términos en mayúsculas no
definidos en el presente tendrán el significado que se les atribuya en el Suplemento. Autorizado según instrumento
privado Acta de directorio de fecha 15/07/2026.
JOSEFINA MARIA RYBERG - T°: 131 F°: 110 C.P.A.C.F.
e. 27/08/2026 N° 60652/26 v. 27/08/2026