N° 68120/26 Aviso del Boletín Oficial
UNCONVENTIONAL RESOURCES S.A.
Texto del aviso
UNCONVENTIONAL RESOURCES S.A.
CUIT N° 30-71947774-3. En cumplimiento del art. 10 de la Ley de Obligaciones Negociables, Unconventional
Resources S.A. (la “Sociedad”), hace saber por un día que con fecha 6/08/2026 emitió obligaciones negociables
convertibles Clase No. 0001 por un valor nominal total de US$ 10.000.000 (Dólares estadounidenses diez millones)
colocadas en forma privada, de acuerdo con los términos y condiciones que se indican a continuación y a
aquellos que se encuentran contenidos en el título correspondiente de las obligaciones negociables (las
“Obligaciones Negociables”), las cuales fueron emitidas en el marco de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias,
complementarias, incluyendo sin limitación la Ley de Financiamiento Productivo Nº27.440 (la “Ley de Obligaciones
Negociables”) y demás reglamentaciones aplicables. La fecha de emisión de las Obligaciones Negociables fue el
6/08/2026 (la “Fecha de Emisión”). A- Aprobación: la emisión de las Obligaciones Negociables fue aprobada
mediante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas No. 2 de fecha 6/08/2026. B- Denominación del emisor,
domicilio, fecha y lugar de constitución, duración y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:
la Sociedad se denomina “Unconventional Resources S.A.” y tiene su domicilio legal en la calle Ingeniero Enrique
Butty 240, Piso 3°, Oficina A, Caba, Argentina. Fue constituida en la Argentina como una Sociedad Anónima
mediante escritura pública de fecha 5/06/2026, y se encuentra inscripta ante la Inspección General de Justicia
con fecha 23/06/2026 bajo el número 11337, del libro 127 de Sociedades por Acciones. Su duración es de 99
años. C- Objeto Social: El objeto social de la Sociedad es llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o
asociada a terceros, tanto en el país como en el exterior, las siguientes actividades: a) La exploración, prospección
y reconocimiento superficial y de subsuelo para la localización, identificación y cuantificación de yacimientos de
hidrocarburos —convencionales y no convencionales—, sustancias minerales e hídrico-subterráneas, incluyendo
la realización de estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, sísmicos y toda otra técnica de relevamiento
aplicable; b) La obtención, adquisición, cesión y titularidad de permisos de exploración, concesiones de
explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales (CENCH) —con especial énfasis en yacimientos
no convencionales—, Contratos de Exploración y Explotación No Convencional de Hidrocarburos, prórrogas,
extensiones, reconversiones y cualquier otro título habilitante conforme a la Ley N° 17.319 y sus modificatorias, la
Ley N° 27.007 y demás normativa hidrocarburífera nacional y provincial aplicable; así como la actuación en
carácter de operadora de tales concesiones y contratos; c) La exploración y explotación de yacimientos
petrolíferos, gasíferos, de gas natural licuado (GNL), acuíferos y de cualquier clase de minerales; la operación de
plantas de tratamiento, separación y procesamiento de hidrocarburos; y la prestación de servicios de
asesoramiento y asistencia técnica, administrativa, comercial y operativa vinculados a la exploración, explotación,
desarrollo, industrialización, transporte y comercialización de tales recursos; d) La perforación, terminación,
intervención, reparación y abandono de pozos de petróleo, gas, agua y de cualquier otra naturaleza, incluyendo
la aplicación de técnicas de fractura hidráulica multietapa (hydraulic fracturing), estimulación de pozos, perforación
horizontal y dirigida, y toda otra tecnología de recuperación primaria, secundaria y asistida o mejorada de
hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales; e) El procesamiento, industrialización, refinación,
fraccionamiento, licuefacción, regasificación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos,
sus subproductos y derivados, así como de toda clase de sustancias minerales; incluyendo las actividades
propias del segmento midstream y downstream; f) La compra, venta, arrendamiento, locación, importación,
exportación y toda forma de transacción con petróleo crudo, gas natural, gas natural licuado (GNL), gas licuado
de petróleo (GLP), condensados, productos refinados y petroquímicos, además de materias primas, insumos,
equipos y productos manufacturados vinculados a la industria hidrocarburífera y minera, tanto en el mercado
doméstico como en el internacional; g) La compra, venta, arrendamiento, fabricación, ensamblaje, reparación y
mantenimiento de equipos, maquinarias, repuestos, herramientas y accesorios destinados al desarrollo de
actividades petroleras, gasíferas y mineras en general; h) El proyecto, diseño, ingeniería, construcción, montaje,
operación y mantenimiento de equipos, instalaciones, plantas e infraestructura para la extracción, tratamiento,
refinación, procesamiento, almacenaje, medición, movimiento, transporte —incluidos oleoductos, gasoductos,
poliductos y terminales de exportación— y despacho de sustancias minerales en general, incluidos hidrocarburos,
sus productos y derivados; i) La separación, fraccionamiento y ulterior transformación de componentes y
subproductos del petróleo o del gas natural mediante plantas petroquímicas, criogénicas o de cualquier otra
tecnología; j) La celebración de acuerdos de unión transitoria de empresas (UTE), contratos de operación conjunta
(joint operating agreements), consorcios, joint ventures, farm-in/farm-out y cualquier otra modalidad asociativa o
contractual con otras operadoras, empresas de servicios o inversores, vinculada a las actividades comprendidas
en el presente objeto social; k) La gestión ambiental integral vinculada a las operaciones comprendidas en el
presente objeto, incluyendo la realización de estudios de impacto ambiental, la implementación de planes de
remediación, monitoreo ambiental, manejo de residuos de exploración y producción, tratamiento de agua de
retorno y de producción, gestión de emisiones y la adopción de prácticas de sostenibilidad conforme a la
normativa ambiental aplicable; l) La generación, cogeneración, producción y comercialización de energía eléctrica
y térmica, su venta directa en el mercado o como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), pudiendo
construir, adquirir, alquilar, operar, administrar y desmantelar centrales térmicas, plantas de generación a gas, de
ciclo combinado o de cualquier otra fuente, así como la participación en proyectos de energías renovables
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.995 - Segunda Sección 89 Viernes 18 de septiembre de 2026
vinculados a sus operaciones; m) El ejercicio de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones
vinculados directa o indirectamente a las actividades comprendidas en el presente objeto; n) La financiación
mediante préstamos con o sin garantía, a corto o largo plazo; el otorgamiento y la captación de créditos en el
mercado de capitales local e internacional; el aporte de capitales a personas humanas o jurídicas, sociedades,
fideicomisos u otros vehículos existentes o a constituirse; la compraventa y negociación de títulos valores,
acciones, obligaciones negociables, debentures y toda clase de valores negociables y papeles de crédito; así
como la contratación de coberturas financieras, seguros de precio y derivados financieros vinculados a
commodities; o) La constitución, adquisición y participación en sociedades subsidiarias, controladas o vinculadas;
p) El otorgamiento de fianzas, avales, garantías reales o personales y todo tipo de cauciones respecto de
obligaciones propias o de terceros, sean estos vinculados o no. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no sean prohibidos por
las leyes o por su estatuto. A la fecha, la actividad principal de la Sociedad es la exploración y explotación de
hidrocarburos no convencionales. D- Capital Social y Patrimonio Neto: A la fecha de emisión de los Estados
Financieros correspondientes al período irregular de 60 días iniciado el 5/06/2026 y finalizado el 4/08/2026, el
capital social de la Sociedad asciende a $ 2.106.000.000, representado por 1.031.940.000 acciones Clase A,
1.031.940.000 acciones Clase B y 42.120.000 acciones Clase C, todas ordinarias, nominativas, no endosables, de
valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción. Del mencionado capital, se encuentra pendiente
de integración la suma de $ 1.557.000.000 y pendiente de inscripción la suma de $ 2.076.000.000. Por su parte,
el Patrimonio Neto al 04.08.2026 asciende a $ 2.106.012.000. E- Monto del Empréstito y Moneda en que se emite:
El valor nominal emitido de las Obligaciones Negociables es de US$ 10.000.000. F- Monto de las obligaciones
negociables emitidas con anterioridad, deudas con privilegios y garantías que el emisor tiene con anterioridad:
La Sociedad no ha emitido otras obligaciones negociables ni ha incurrido deudas con privilegios y/o garantías
con anterioridad a la emisión de las Obligaciones Negociables. G- Naturaleza de la Garantía: las Obligaciones
Negociables no cuentan con garantía flotante y/o especial, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas
por cualquier otro medio. H- Condiciones de Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será
repagado, en la medida que no se convierta en su totalidad, en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas, a
partir del 10/01/2030, tal como se establezca en un contrato de préstamo (el “Contrato de Préstamo”) que regulará
estas cuestiones. I- Fórmula de actualización del capital: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables
no devengará intereses. J- Fórmula de conversión: La conversión se rige por la siguiente fórmula para determinar
el “Elected Converted Principal Amount” (monto de capital que se capitaliza): Elected Converted Principal Amount
= (Pre-Money Valuation × EEP – Deferred Consideration) / (1 – EEP), donde la “Pre-Money Valuation” Base es USD
511.666.738 (ajustable al alza si se admite formalmente al RIGI alguno/s de los proyectos designados de la
Sociedad); “EEP” es el Elected Equity Percentage, que el tenedor puede elegir entre un mínimo de 12,5% y un
máximo de 30% del capital social fully-diluted; y “Deferred Consideration” es el precio de compra en efectivo que
el tenedor (o alguna de sus afiliadas) debe pagar a los accionistas de la Sociedad por ciertas acciones existentes
de la Sociedad a ser transferidas al tenedor como parte del componente secundario de la transacción. La
conversión puede ejercerse una sola vez, en cualquier momento previo al 30/09/2028, y resulta en la emisión de
nuevas acciones Clase D a favor del tenedor contra la cancelación del capital efectivamente desembolsado, con
el saldo no convertido migrando automáticamente al Contrato de Préstamo a los efectos de su devolución. En los
supuestos de los arts. 23(b), 25 y 26 de la Ley de Obligaciones Negociables, ante un evento dilutivo, el Elected
Converted Principal Amount se recalculará aplicando el EEP sobre el capital social ampliado de la Sociedad y, si
la valuación posterior al evento dilutivo resultara inferior a la Valuación Pre-Money de Referencia, se aplicará
adicionalmente un mecanismo de ajuste anti-dilución (broad-based weighted-average), todo ello conforme a los
documentos de la emisión. K.- Parte pertinente de resoluciones sociales: 1. Acta de Asamblea del 06/08/2026: (i)
aprobar la emisión de obligaciones negociables convertibles por un monto total de hasta Dólares Estadounidenses
ciento treinta millones (USD 130.000.000) de valor nominal en conjunto, con un valor nominal de Dólares
Estadounidenses uno (USD 1) cada una, convertibles total o parcialmente en nuevas acciones ordinarias Clase D,
nominativas, no endosables de valor $ 1 nominal cada una y con derecho a un voto por acción de la Sociedad,
de acuerdo con el mecanismo de conversión establecido en las Notas, conforme a los términos y condiciones del
NPA; (ii) tomar razón y aceptar la renuncia expresa e irrevocable de los Accionistas al ejercicio del derecho de
suscripción preferente y de acrecer respecto de la suscripción de las Notas; (iii) aprobar todas las acciones
societarias necesarias o convenientes a fin de garantizar el derecho de Galicia a ejercer la opción de conversión
prevista en las Notas; en especial, aprobar el aumento de capital resultante de la emisión de las Notas y que se
delegue en el directorio la determinación del aumento de capital en la medida que resulte necesario para atender
a los pedidos de conversión de las Notas, y aprobar la emisión de una nueva Clase “D” de acciones ordinarias de
la Sociedad a los fines de atender al ejercicio de dicha opción de conversión; e (iv) instruir al Directorio a que,
oportunamente, proceda a realizar la anotación de las Notas emitidas en el registro de obligaciones negociables
de la Sociedad, a asentar las acciones Clase D en el Libro de Registro de Acciones una vez producida cada
conversión, y a efectuar las comunicaciones e inscripciones previstas en el artículo 21 de la Ley de Obligaciones
Negociables N° 23.576; y 2. Acta de directorio del 26/08/2026: (i) ratificar la emisión de las Obligaciones
Negociables Convertibles Clase No. 0001 por un valor nominal total de US$ 10.000.000 (Dólares estadounidenses
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.995 - Segunda Sección 90 Viernes 18 de septiembre de 2026
diez millones), colocadas en forma privada, de conformidad con los términos y condiciones antes detallados y
conforme a los términos y condiciones del Certificado, en el marco de la LON, conforme a las facultades delegadas
por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 2 de fecha 6/08/2026; (ii) tomar razón delas resoluciones
adoptadas por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 2 de fecha 6/08/2026; y (iii) ratificar todo lo actuado
hasta la fecha por el Presidente del Directorio y/o las personas designadas al efecto en relación con la emisión de
las Obligaciones Negociables, incluyendo la suscripción de los títulos, contratos, acuerdos y demás documentos
relacionados con la emisión, incluyendo, sin limitación, cualquier convenio, certificado (incluyendo el Certificado)
o instrumento necesario y/o conveniente para instrumentar la misma”.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 06/08/2026.
MILAGROS VICTORIA VARONA - T°: 148 F°: 189 C.P.A.C.F.
e. 18/09/2026 N° 68120/26 v. 18/09/2026