CELULOSA ARGENTINA S.A.

CELULOSA ARGENTINA S.A.

AVISO DE EMISIÓN DE CLASE 9 DE OBLIGA-

CIONES NEGOCIABLES

CELULOSA ARGENTINA S.A. (“Celulosa”)

hace saber por un día que ha resuelto la emi-

sión de las obligaciones negociables simples

(no convertibles en acciones) Clase 9, a tasa

variable con tasa mínima fija durante los pri-

meros nueve (9) meses contados desde la Fe-

cha de Emisión y Liquidación, con vencimiento

a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Li-

quidación, por un valor nominal de hasta Pesos

cien millones ($ 100.000.000), ampliable hasta

un valor nominal de Pesos ciento cincuenta

millones ($ 150.000.000) (las “Obligaciones

Negociables”) a ser emitidas bajo el programa

global de emisión de obligaciones negocia-

bles por un monto máximo en circulación en

cualquier momento de hasta US$ 280.000.000

(o su equivalente en otras monedas) (el “Pro-

grama”). A- Autorizaciones: La creación del

Programa y los términos y condiciones de las

Obligaciones Negociables fue aprobada por

acta de Asamblea Ordinaria de accionistas de

fecha 13 de abril de 2011, 22 de septiembre de

2015 y 17 de noviembre de 2015. La actualiza-

ción del Prospecto del Programa fue aprobada

mediante actas de Directorio de fechas 26 de

febrero de 2016 y 17 de marzo de 2016. La

emisión de las Obligaciones Negociables Cla-

se fue aprobada mediante acta de Directorio

de fecha 25 de julio de 2016. B- Denominación

del emisor, domicilio, fecha y lugar de consti-

tución, duración y datos de su inscripción en

el Registro Público de Comercio: Celulosa se

denomina “CELULOSA ARGENTINA S.A” y

tiene su domicilio legal Avenida Pomilio S/N,

Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe.

Fue constituida en la Argentina como una

sociedad anónima mediante escritura pública

de fecha 7 de mayo de 1929, inscripta en el

Registro Público de Comercio de Santa Fe.

C- Objeto Social: De acuerdo con el artículo 3

de su Estatuto Social, Celulosa está facultada

a Industrial: Fabricación, industrialización y

elaboración de papeles, cartones y cartulinas,

productos y subproductos de los mismos en

todas sus ramas y formas, así como la elabo-

ración y obtención de los productos necesa-

rios para su fabricación, como celulosas, pas-

tas, productos químicos y mineros y demás

elementos que fueren necesarios, directa o

indirectamente para el desarrollo y perfeccio-

namiento de este tipo de industria. Forestal:

Explotación directa o indirecta (a través de

sociedades o fideicomisos, joint ventures o

asociaciones de cualquier tipo) de bosques,

establecimientos forestales, agrícolas, gana-

deros, ya sea mediante la extracción, indus-

trialización y transformación de sus productos,

propios o de terceros, pudiendo a tal efecto

realizar contratos de explotación, compra o

arrendamiento en todas sus formas o variacio-

nes. Comercial: Compra, venta, importación,

exportación, representación, cesión, consig-

nación, fraccionamiento, envase, distribución

y en general, cualquier forma de comercia-

15 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.439

lización de papeles, cartones, cartulinas y

sus derivados, pastas, celulosas, productos

químicos y mineros, incluidos los derivados de

su actividad industrial y forestal. Inmobiliaria:

Compra, venta, permuta urbanización, coloni-

zación, loteo, parcelamiento, arrendamiento y

en general toda clase de operaciones respecto

de inmuebles urbanos o rurales. Financieras:

Inversiones o aportes de capitales a socieda-

des por acciones o fideicomisos constituidos

o a constituirse, o con personas físicas, ya

sean nacionales, extranjeras, privadas o esta-

tales para negocios realizados o a realizarse.

Otorgamiento de créditos o garantías a favor

de terceros, estén o no relacionadas con su

objeto, todo otro tipo de operaciones financie-

ras, excepto las comprendidas en el Decreto

Ley 18.061/69 y sus modificatorias ordenadas

por el Decreto 1695/74 u otras por las que se

requiera el concurso público. La Sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y está facul-

tada para ejecutar toda clase de actos que se

hallen relacionados directa o indirectamente

con sus objetivos. D- Capital Social y Patri-

monio Neto: El capital social de Celulosa es

de $ 100.974.303,84, representado por (i)

10.093.818.443 acciones ordinarias de $ 0,01

valor nominal cada una y con derecho a un

voto por acción; (ii) 360.625 acciones ordina-

rias escriturales de clase A, de valor nominal

$ 0,01 cada una y con derecho a cinco votos

por acción; y (iii) 3.251.316 acciones preferidas

escriturales de $ 0,01 valor nominal cada una.

Su patrimonio neto al 30 de noviembre de 2015

era de $ 1.189.332.000. E- Monto del Emprésti-

to y Moneda en que se emite: Las Obligaciones

Negociables se emitieron por un monto de Pe-

sos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000).

F- Monto de las ONs emitidas con anteriori-

dad, deudas con privilegios y garantías que

el emisor tiene con anterioridad: Celulosa

emitió Obligaciones Negociables Clase 3 por

un monto de US$ 2.944.000, Clase 4 por un

monto de $ 61.930.000 y Clase 6 por un monto

de $ 148.166.000. El monto de deudas existen-

tes con privilegios y/o garantizadas al tiempo

de la emisión asciende a $ 1.317.639.000. G-

Naturaleza de la Garantía: Las Obligaciones

Negociables no cuentan con garantía flotante

y/o especial de Celulosa. H- Amortización: El

capital de las Obligaciones Negociables será

amortizado en un único pago en la Fecha de

Vencimiento. I- Fórmula de actualización del

capital y tipo y época del pago del interés:

El capital no amortizado de las Obligaciones

Negociables devengará intereses a una tasa

variable equivalente a la suma de (a) la Tasa

Badlar Privada aplicable al período más (b) un

margen aplicable del 5,45% nominal anual (la

“Tasa Variable”). Sin perjuicio de lo anterior,

desde la Fecha de Emisión y Liquidación y

hasta transcurridos nueve (9) meses contados

desde la misma, inclusive, la tasa de interés de

las Obligaciones Negociables nunca podrá ser

inferior a la tasa fija equivalente a 30,50% (la

“Tasa Fija”). Por lo tanto, si en cada Fecha de

Cálculo, durante el período de nueve (9) antes

descripto, la Tasa Variable fuera inferior a la

Tasa Fija el capital no amortizado de las Obli-

gaciones Negociables devengará intereses

para dicho Período de Devengamiento de Inte-

reses a la Tasa Fija. J- Fórmula de conversión:

Las Obligaciones Negociables no son conver-

tibles en acciones. Con fecha 2 de agosto de

2016 la CNV ha autorizado la emisión de las

Obligaciones Negociables. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fe-

cha 25/07/2016

Lucrecia Accini - T°: 74 F°: 45 C.P.A.C.F.

e. 12/08/2016 N° 57554/16 v. 12/08/2016